Все что требуется — вложить по $2 000 в каждую из этих акций с высокими дивидендами, чтобы обеспечить пассивный доход свыше $280 ежегодно.

Это был волатильный год на рынках США, когда многие акции демонстрировали впечатляющие максимумы и резкие спады. Инвестирование в такой нестабильной обстановке может показаться сложным для розничных инвесторов.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

Акции, выплачивающие дивиденды, могут помочь генерировать значительный пассивный доход даже во время колебаний рынка. При правильном выборе инвестиции инвесторы могут получать стабильный доход от дивидендов даже с относительно скромным капиталом.

Например, инвестирование 2000 долларов в каждую из компаний Verizon Communications (VZ), AT&T (T) и AbbVi (ABBVI) принесет годовой пассивный доход на сумму $282.60. Вот как распределяется дивидендный доход:

С доходностью в 6,5%, инвестиция в размере 2000 долларов США в компанию Verizon принесет ежегодные дивиденды на сумму 130,2 доллара США.

При доходности в 4.1%, инвестиция в размере $2,000 на компанию AT&T принесет ежегодные дивиденды в сумме $82.40.

С доходностью в 3,5%, инвестиция в $2,000 компании AbbVie принесет $70 годового дохода от дивидендов.

Эти акции являются не только надежными выплатами дивидендов, но также отличаются сильными бизнес-моделями и продолжительной историей возврата прибыли акционерам.

Verizon

Коммуникационный гигант Верзонон предлагает инвесторам устойчивую дивидендную доходность в размере 6.5%, что эквивалентно ежегодному доходу $2.71 на акцию, полностью подкрепленное сильными бизнес-показателями. Компания увеличивала размер дивидендов 18 лет подряд.

Сильные финансовые результаты Verizon подчеркивают стабильность его дивидендной политики. Компания показала рекордные квартальные скорректированные прибыли до процентов, налогов, амортизации и обесценивания (EBITDA) в размере $12.6 млрд за первый квартал 2025 финансового года (заканчивающийся 31 марта). Свободный денежный поток составил $3.6 млрд. С коэффициентом выплаты дивидендов 64.2%, достаточно доходов для покрытия дивидендных выплат.

Стратегия конвергенции компании, которая объединяет беспроводные и проводные сети (включая сети 5G и волоконно-оптические), для создания комплексных решений по подключению, доказала свою эффективность. Это способствовало снижению оттока клиентов на 40-50% как для мобильных услуг, так и для оптоволоконных продуктов. Лояльная клиентская база означает предсказуемые потоки денежных средств.

Помимо удержания существующих клиентов, компания также быстро приобретает новых клиентов. Verizon добавила 339 тысяч абонентов широкополосного интернета и 308 тысяч фиксированных беспроводных клиентов в первом квартале. Цель компании — достичь 100 миллионов объектов с доступом к оптоволоконным сетям и фиксированной беспроводной связи после завершения ожидаемой сделки по приобретению Frontier.

Помимо телекоммуникационных услуг, Verizon создала устойчивый бизнес смежными услугами (включая скидки на потоковые сервисы и другие подписки, страховые продукты и финансовые услуги), который к концу 2025 года должен достичь ежегодного оборота в $2 млрд. Этот бизнес также может похвастаться маржинальностью около 35%.

Руководство прогнозирует рост скорректированной EBITDA на уровне от 2% до 3,5%, а свободный денежный поток составит от $17,5 млрд до $18,5 млрд в 2025 году. Это обеспечивает необходимую подушку для устойчивости дивидендов.

Следовательно, для инвесторов, стремящихся к получению пассивного дохода от высококачественных компаний, покупка акций компании Verizon сейчас выглядит разумной.

ATT

Телекоммуникационный гигант AT&T предлагает солидную доходность в размере 4.1%, что соответствует выплате $1.11 на акцию ежегодно. Дивиденд также хорошо покрывается с коэффициентом выплаты дивидендов 68.1%, что указывает на гибкость компании по увеличению дивидендов в ближайшие годы. Компания AT&T планирует возобновить выкуп акций во втором квартале финансового года 2025 как часть программы выкупа стоимостью $10 млрд, при этом не менее $3 млрд будет завершено к концу финансового года 2025, а остаток распределен на финансовый год 2026.

AT&T также все больше сосредотачивается на финансовой дисциплине. С 2020 года компания сократила свой чистый долг на $32 млрд. По итогам первого квартала финансового года 2025 она завершила с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,63, что ниже показателя 2,68 по итогам фискального года 2024. В первом квартале доходы компании выросли на 2% до $30,6 млрд, чистая прибыль поднялась на 23,6% год к году до $4,7 млрд, а свободный денежный поток увеличился на 10,7% год к году до $3,1 млрд. Эти цифры демонстрируют способность AT&T стабильно финансировать свою политику дивидендов при сохранении достаточной финансовой гибкости для инвестиций в инициативы роста и выкупа акций.

AT&T также имеет исключительные направления в области волоконно-оптической связи и беспроводных технологий, которые относительно устойчивы к экономическим спадам. Компания сейчас управляет крупнейшей волоконно-оптической сетью в США и планирует достичь 30 миллионов точек подключения к волокну к середине 2025 года и 50 миллионам к 2029 году. Это расширение уже способствует сильному росту числа клиентов, с добавлением 261 000 новых пользователей за Q1. Кроме того, модернизация беспроводной сети компании и расширение фиксированной беспроводной связи способствовали увеличению количества клиентов на 181 000 в первом квартале.

Компания AT&T также выигрывает благодаря объединению своих услуг, создавая более тесные и прибыльные отношения с клиентами. Услуги AT&T Fiber и беспроводной связи имеют на 15% более высокие пожизненные ценности по сравнению с самостоятельными клиентами.

Для инвесторов в доходные активы, ищущих стабильное дивидендное развитие, данный трансформированный телекоммуникационный игрок сейчас представляет собой привлекательный выбор.

АббВие

AbbVie также предлагает впечатляющую доходность в размере 3,52% с ежегодным выплатами $6.56 на акцию. Благодаря своей истории увеличения дивидендов в течение 53 последовательных лет (включая наследие Abbott Laboratories), AbbVie имеет статус престижного короля дивидендов.

Когда компания AbbVie потеряла патентную защиту на свой бестселлер среди иммунологических препаратов Хумира в 2023 году, многие инвесторы обеспокоились устойчивостью её дивидендной политики. Однако компания успешно снизила свою зависимость от Хумиры и продолжает преуспевать даже после страшного истечения срока действия патента.

Продажи Humira упали больше ожиданий, сократившись на 49,5% год к году до $1,1 млрд в первом квартале фискального года 2025. Однако следующие поколения иммунологических препаратов Skyrizi и Rinvoq демонстрируют впечатляющие результаты, принеся совокупно $5,1 млрд – значительный рост на 65% по сравнению с предыдущим годом. Руководство теперь ожидает от этих двух препаратов совокупных продаж в размере $31 млрд к 2027 году, превысив пиковые продажи Humira в $20,7 млрд.

В дополнение к иммунологии, AbbVie успешно диверсифицировалась в такие области как неврология, онкология и эстетическая медицина. Компания также делает акцент на стратегических инвестициях, включая партнерство с Gubra по ожирению стоимостью $350 миллионов и планы приобретения разработчика CAR-T терапии Capsian Therapeutics за $2.1 миллиарда. Эти сделки позволят AbbVie занять позиции в нескольких быстрорастущих областях.

Недавно компания AbbVie объявила о том, что расходы на промежуточные исследования и разработки (IPR&D) и затраты на достижения цели негативно повлияли на прогноз прибыли за второй квартал. Хотя это представляет собой краткосрочную проблему, сделки могут стать основными драйверами роста в долгосрочной перспективе.

Благодаря AbbVie доказала свою способность преодолевать значительные патентные проблемы и одновременно увеличивать дивиденды, считаю что акции стоят рассмотрения в 2025 году.

Смотрите также

2025-07-19 14:45