Все что требуется — вложить по $2 000 в каждую из этих акций с высокими дивидендами, чтобы обеспечить пассивный доход свыше $280 ежегодно.

Это был волатильный год на рынках США, когда многие акции демонстрировали впечатляющие максимумы и резкие спады. Инвестирование в такой нестабильной обстановке может показаться сложным для розничных инвесторов.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Акции, выплачивающие дивиденды, могут помочь генерировать значительный пассивный доход даже во время колебаний рынка. При правильном выборе инвестиции инвесторы могут получать стабильный доход от дивидендов даже с относительно скромным капиталом.

Например, инвестирование 2000 долларов в каждую из компаний Verizon Communications (VZ), AT&T (T) и AbbVi (ABBVI) принесет годовой пассивный доход на сумму $282.60. Вот как распределяется дивидендный доход:

С доходностью в 6,5%, инвестиция в размере 2000 долларов США в компанию Verizon принесет ежегодные дивиденды на сумму 130,2 доллара США.

При доходности в 4.1%, инвестиция в размере $2,000 на компанию AT&T принесет ежегодные дивиденды в сумме $82.40.

С доходностью в 3,5%, инвестиция в $2,000 компании AbbVie принесет $70 годового дохода от дивидендов.

Эти акции являются не только надежными выплатами дивидендов, но также отличаются сильными бизнес-моделями и продолжительной историей возврата прибыли акционерам.

Verizon

Коммуникационный гигант Верзонон предлагает инвесторам устойчивую дивидендную доходность в размере 6.5%, что эквивалентно ежегодному доходу $2.71 на акцию, полностью подкрепленное сильными бизнес-показателями. Компания увеличивала размер дивидендов 18 лет подряд.

Сильные финансовые результаты Verizon подчеркивают стабильность его дивидендной политики. Компания показала рекордные квартальные скорректированные прибыли до процентов, налогов, амортизации и обесценивания (EBITDA) в размере $12.6 млрд за первый квартал 2025 финансового года (заканчивающийся 31 марта). Свободный денежный поток составил $3.6 млрд. С коэффициентом выплаты дивидендов 64.2%, достаточно доходов для покрытия дивидендных выплат.

Стратегия конвергенции компании, которая объединяет беспроводные и проводные сети (включая сети 5G и волоконно-оптические), для создания комплексных решений по подключению, доказала свою эффективность. Это способствовало снижению оттока клиентов на 40-50% как для мобильных услуг, так и для оптоволоконных продуктов. Лояльная клиентская база означает предсказуемые потоки денежных средств.

Помимо удержания существующих клиентов, компания также быстро приобретает новых клиентов. Verizon добавила 339 тысяч абонентов широкополосного интернета и 308 тысяч фиксированных беспроводных клиентов в первом квартале. Цель компании — достичь 100 миллионов объектов с доступом к оптоволоконным сетям и фиксированной беспроводной связи после завершения ожидаемой сделки по приобретению Frontier.

Помимо телекоммуникационных услуг, Verizon создала устойчивый бизнес смежными услугами (включая скидки на потоковые сервисы и другие подписки, страховые продукты и финансовые услуги), который к концу 2025 года должен достичь ежегодного оборота в $2 млрд. Этот бизнес также может похвастаться маржинальностью около 35%.

Руководство прогнозирует рост скорректированной EBITDA на уровне от 2% до 3,5%, а свободный денежный поток составит от $17,5 млрд до $18,5 млрд в 2025 году. Это обеспечивает необходимую подушку для устойчивости дивидендов.

Следовательно, для инвесторов, стремящихся к получению пассивного дохода от высококачественных компаний, покупка акций компании Verizon сейчас выглядит разумной.

ATT

Телекоммуникационный гигант AT&T предлагает солидную доходность в размере 4.1%, что соответствует выплате $1.11 на акцию ежегодно. Дивиденд также хорошо покрывается с коэффициентом выплаты дивидендов 68.1%, что указывает на гибкость компании по увеличению дивидендов в ближайшие годы. Компания AT&T планирует возобновить выкуп акций во втором квартале финансового года 2025 как часть программы выкупа стоимостью $10 млрд, при этом не менее $3 млрд будет завершено к концу финансового года 2025, а остаток распределен на финансовый год 2026.

AT&T также все больше сосредотачивается на финансовой дисциплине. С 2020 года компания сократила свой чистый долг на $32 млрд. По итогам первого квартала финансового года 2025 она завершила с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,63, что ниже показателя 2,68 по итогам фискального года 2024. В первом квартале доходы компании выросли на 2% до $30,6 млрд, чистая прибыль поднялась на 23,6% год к году до $4,7 млрд, а свободный денежный поток увеличился на 10,7% год к году до $3,1 млрд. Эти цифры демонстрируют способность AT&T стабильно финансировать свою политику дивидендов при сохранении достаточной финансовой гибкости для инвестиций в инициативы роста и выкупа акций.

AT&T также имеет исключительные направления в области волоконно-оптической связи и беспроводных технологий, которые относительно устойчивы к экономическим спадам. Компания сейчас управляет крупнейшей волоконно-оптической сетью в США и планирует достичь 30 миллионов точек подключения к волокну к середине 2025 года и 50 миллионам к 2029 году. Это расширение уже способствует сильному росту числа клиентов, с добавлением 261 000 новых пользователей за Q1. Кроме того, модернизация беспроводной сети компании и расширение фиксированной беспроводной связи способствовали увеличению количества клиентов на 181 000 в первом квартале.

Компания AT&T также выигрывает благодаря объединению своих услуг, создавая более тесные и прибыльные отношения с клиентами. Услуги AT&T Fiber и беспроводной связи имеют на 15% более высокие пожизненные ценности по сравнению с самостоятельными клиентами.

Для инвесторов в доходные активы, ищущих стабильное дивидендное развитие, данный трансформированный телекоммуникационный игрок сейчас представляет собой привлекательный выбор.

АббВие

AbbVie также предлагает впечатляющую доходность в размере 3,52% с ежегодным выплатами $6.56 на акцию. Благодаря своей истории увеличения дивидендов в течение 53 последовательных лет (включая наследие Abbott Laboratories), AbbVie имеет статус престижного короля дивидендов.

Когда компания AbbVie потеряла патентную защиту на свой бестселлер среди иммунологических препаратов Хумира в 2023 году, многие инвесторы обеспокоились устойчивостью её дивидендной политики. Однако компания успешно снизила свою зависимость от Хумиры и продолжает преуспевать даже после страшного истечения срока действия патента.

Продажи Humira упали больше ожиданий, сократившись на 49,5% год к году до $1,1 млрд в первом квартале фискального года 2025. Однако следующие поколения иммунологических препаратов Skyrizi и Rinvoq демонстрируют впечатляющие результаты, принеся совокупно $5,1 млрд – значительный рост на 65% по сравнению с предыдущим годом. Руководство теперь ожидает от этих двух препаратов совокупных продаж в размере $31 млрд к 2027 году, превысив пиковые продажи Humira в $20,7 млрд.

В дополнение к иммунологии, AbbVie успешно диверсифицировалась в такие области как неврология, онкология и эстетическая медицина. Компания также делает акцент на стратегических инвестициях, включая партнерство с Gubra по ожирению стоимостью $350 миллионов и планы приобретения разработчика CAR-T терапии Capsian Therapeutics за $2.1 миллиарда. Эти сделки позволят AbbVie занять позиции в нескольких быстрорастущих областях.

Недавно компания AbbVie объявила о том, что расходы на промежуточные исследования и разработки (IPR&D) и затраты на достижения цели негативно повлияли на прогноз прибыли за второй квартал. Хотя это представляет собой краткосрочную проблему, сделки могут стать основными драйверами роста в долгосрочной перспективе.

Благодаря AbbVie доказала свою способность преодолевать значительные патентные проблемы и одновременно увеличивать дивиденды, считаю что акции стоят рассмотрения в 2025 году.

Смотрите также

2025-07-19 14:45