Три недооцененные ИИ-ETF с потенциалом миллионов

Путь к обретению великих благ через инвестиции — долгий и тернистый путь, где время, мудрость и доля удачи играют не меньшую роль, чем талант. Часто упущенные возможности возникают из-за недостатка решимости держать акции в периоды нестабильности, когда страх и сомнения овладевают сердцем инвестора.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

Все великие компании прошли через испытания, которые казались непреодолимыми. Память о 2022 году, когда акции Nvidia (NVDA), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) (GOOG) и Tesla (TSLA) падали более чем на 40% от рекордных уровней, кажется теперь далёкой сказкой. С начала 2023 года акции Nvidia выросли более чем на 1100%, Meta — на 500%, а Tesla, Amazon и Alphabet превзошли показатели S&P 500 (^GSPC).

Обменные фонды (ETF) могут стать спасением для тех, кто стремится сохранить позиции в рискованных активах, благодаря своей диверсификации. Рассмотрим Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG), iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ), которые сегодня представляют собой ключевые направления для инвесторов.

1. Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Этот фонд инвестирует в топ-10% компаний S&P 500 по рыночной капитализации. Многие из самых ценных американских компаний — это ростовые и ИИ-ориентированные активы. Фонд вложил 62% в «Десять Титанов» — Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Broadcom (AVGO), Tesla, Oracle и Netflix.

Десять Титанов составляют 39% S&P 500, что уже значимо. Но этот фонд ещё глубже погружается в концентрацию.

Для тех, кто верит, что крупнейшие компании получат наибольшую пользу от ИИ, этот фонд станет верным спутником.

Его комиссия в 0,2% выше, чем у некоторых пассивных фондов, но всё же приемлема для инвесторов, желающих сделать ставку на нынешних победителей.

2. iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

С комиссией 0,55% этот фонд значительно дороже, чем Vanguard S&P 500 ETF с комиссией 0,03%.

В отличие от пассивных фондов, этот активный ETF не ориентирован на рыночную капитализацию. Его веса определяются не стоимостью компании, а уверенностью управляющих.

Oracle имеет вес в 5%, почти равный Microsoft с 5,7%. Oracle может стать крупнейшим облаком, предназначенным для ИИ, в ближайшие пять лет. Broadcom имеет 8,4%, чуть ниже Nvidia с 9,2%.

Фонд новый, запущен в октябре 2024 года. Инвесторы должны тщательно изучить его портфель и стратегию перед вложением.

3. Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Этот фонд подходит для тех, кто хочет создать портфель ИИ, включая международных лидеров. Около 31% инвестиций направлены на неперечисленные компании, такие как Alibaba Group, Samsung Electronics, Tencent и Taiwan Semiconductor. Эти компании отсутствуют в S&P 500, так как являются иностранными.

Ещё одна особенность — отсутствие доминирования одной компании. Ни один актив не превышает 4%, в отличие от iShares, где треть фонда сосредоточена в пяти активах.

Этот фонд идеален для инвесторов, стремящихся к диверсифицированному подходу к ИИ. Его «незамкнутая стратегия» охватывает как established, так и растущие компании без ограничений по сектору или географии. Комиссия в 0,68% высока, но может оправдаться для тех, кто ищет рост.

Смелые ставки для терпеливых

Если спрос на технологии и ИИ останется положительным, эти ETF, вероятно, превзойдут S&P 500 в течение следующих пяти лет. Но в конечном итоге компании должны превратить капитальные затраты в прибыль. Мы находимся в начальной стадии ИИ-развития, с ростом данных центров в ближайшие годы. Однако спрос на них зависит от использования ИИ-моделей конечными пользователями.

Агентный ИИ открывает возможности для интеграции ИИ в повседневные бизнес-функции, помогая с задачами и организацией. Краевой ИИ предполагает выполнение алгоритмов непосредственно на устройствах, а не на облачных серверах.

Несмотря на долгосрочный потенциал ИИ, есть причины, по которым эти ETF могут разочаровать. Циклический спад или неожиданные факторы могут подорвать высокие оценки компаний, рассчитанные на идеальность. Либо сокращение инвестиций после начального роста.

Инвесторы должны осознанно подходить к вложению в ИИ-активы, учитывая риски. Только те, кто готов к высокому риску, имеет долгосрочные цели и стратегия соответствует их портфелю, могут рассчитывать на успех.

📊

Смотрите также

2025-10-01 11:02