Три акции ИИ: инвестиции, предопределённые судьбой и будущим

В мире, где бури и затишья зыбко чередуются, среди руин экономики апреля и мая на горизонте всё еще маячили искры возможностей, словно исчезнувшие звёзды в рассветной пелене. Возможно, это иллюзия, а может, пророчество, — ведь в течении веков мысли о будущем всегда гуще, чем настоящее. И всё же, любопытство инвестора, подобно дождю, омывает даже самых заскорузлых, напоминая о том, что долгосрочный взгляд в экономическом океане всё равно сохранит свою силу, ведь уменьшаются лишь тени сомнений, когда заключаются новые торговые соглашения, ослабляющие страхи и настойчивые тени неопределенности.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Несмотря на штормы и зыбкость, я верю — эти три актива станут маяками для тех, кто ищет не просто прибыль, но и шанс поверить в то, что будущее всё же наполняется смыслом, а секулярные тенденции подготовили почву для их внезапного взлёта, в который верят даже те, кто давно оскудел в надежде.

Nvidia и TSMC — танец кибернетической судьбы

Nvidia (NVDA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) — два бессмертных героя этой эпической баллады технологий, чей успех вдохновлен одним лишь нежданным ветром: возведением дата-центров. Величина спроса на ИИ-вычислительные мощности — будто призыв матери-природы, наполняющий долины и горные хребты инфраструктурного мира. Nvidia, словно маг в каждый момент, контролирует стандарты графических процессоров (GPU), что становится краеугольным камнем в обиталищах этих новых святынь данных. Любой соперник, осмелившийся вставить палки в колёса её прогрессии, вскоре окажется сравнимым с мифическими тенями прошлого.

Недавяя благодать прибыла в виде решения правительства США, которое одобряет экспорт лицензии для их чипов H20, предсказанных не уставая, чтобы встретить будущие визиты на китайскую сцену. В этот момент, словно второе дыхание, Nvidia вновь обрела свой волшебный запас: прогноз по росту прибыли, будто рассвет, который мог бы — в соответствии с предварительными расчетами — превысить 77% в двух с половиной кварталах, если бы могла продавать эти чипы в данный момент. В этом — не просто цифры, а предзнаменование судьбы, что судьбоносные рынки вновь возьмут свою тень в свои руки.

Обращая взоры к перспективам, Nvidia пророчит потрясающий рост дата-центров: один из сценариев обещает увеличение капитальных затрат с 400 миллиардов долларов в 2024 году до триллиона к 2028-му. Рост, способный снести любые преграды — как буря, срывающая последний покров ночи перед рассветом. Поэтому Nvidia — не просто акция, а своеобразный маяк для верных ей искателей сокровищ будущего.

TSMC, как предвечный портал, получает свою порцию судьбы в этих же ветрах. Она — главный поставщик чипов Nvidia, хотя сама предпочитает молчание, создавая продукты в своих фантастических лабораториях. Этот гигант — практика, что конкурируют с GPU-технологиями, вроде специально сотканных AI-ускорителей, — однажды может поставить под сомнение роль Nvidia. Но TSMC, словно вечный страж, кажется обречённым сохранить свою приоритетность, ведь именно она — кузница будущих микросхем. Руководство биржи пророчит прирост в 45% CAGR за пять лет — всё это навевает мысли о том, что равновесие между двумя гигантами — залог достойных инвестиций.

Об их судьбе говорит не только цифра — они оба на пороге гигантского взлёта, где прибыль будет извлекаться из сил питательной среды искусственного интеллекта: примерно 45% CAGR у TSMC, в то время как весь бизнес приведён к росту почти на 20%. Это всё — заветные паруса, чтобы ощутить, как рынки вновь наполняются движением, достойным сказания.

Alphabet — зеркало и пророческий голос времени

Alphabet (GOOG) и (GOOGL), — оба эти имени становятся словно двух загадочных магов в игре теней: противники и соперники в бесконечной гонке за души будущих технологий. Тревога тут похожа на запах дождя в засушливую землю: что, если связывающая нить Google, её главный источник дохода — поисковик, окажется разорвана ветром поколений, наполненным творческими искусствами ИИ? Однако, несмотря на все предвестия, большинство людей всё ещё ищет свои сокровища именно там, где в панике борются между стариной и чудом нового. В этом сны AI-поиска, как мост между двумя эпохами — гибкий и чуткий, может, и единственный спаситель.

И результат этого чудесного балета очевиден — доходы Google за второй квартал выросли на 12%, демонстрируя, что AI ещё не разверзла свою челюсть, откусывая куски от неугомонной прибыли. Этот рост — символ надежды, что даже в тени новых технологий Google продолжит царствовать. Хотя акция торговалась с дисконтом, сравнимым с тихой луной, аналитики не торопятся признавать её слабость: за 22% роста EPS за второй квартал кроется некая надежда, словно пенёк надежды, который не сносит ураган времени. Там, где индекс S&P 500 торгуется по 25-кратным показателям прибыли, Alphabet — как таинственная деревня, ещё не открытая для всеобщего глаза, при этом предлагающая редкую ценность — как свежее дыхание в безбрежной пустыне.

Выбирая между мечтой и реальностью, инвесторы видят в Alphabet пока лишь тени — однако за этим клубком тянется нить, что может привести к богатству тех, кто умеет видеть сквозь пройденный мрак. Ведь иногда, кажется, именно в этих глубоких дисконтах скрыта магия будущего — пламя, которое не гаснет даже в самую тёмную ночь.

Но что бы ни случилось, я бы не посмел не оставить здесь своих слов: эти три предприятия — не просто акции, а живые легенды, в которых, как вечно живущих снах, прячется то самое будущее, которое ждёт нас, даже если всё вокруг превратится в пыль времён. Потому что, наконец, все мы — как персонажи романа Габриэля Гарсиа Маркеса, ищем свою магию в зыбкой вековой тени перемен.

🌿

Смотрите также

2025-08-05 10:07