Тени над Кремниевой Долиной

Ах, эти акции программного обеспечения… Падают, как осенние листья под дыханием надвигающейся зимы. И виной всему, представьте себе, не происки инвесторов, не макроэкономические бури, а… Антропос. Да, та самая компания, чьи творения, словно джинны из бутылки, обещают написать код, заменивший собой целые отделы программистов. Миллионы, уплывающие в небытие… Какая ирония. Рынок, словно испуганный кролик, мечется в поисках убежища.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Телеграм канал

Недавно Антропос выпустил новое «чудо» — систему, обнаруживающую уязвимости в коде и автоматически генерирующую патчи. И вот, словно по команде, акции компаний, занимающихся кибербезопасностью, поползли вниз. Мол, скоро и их заменит этот всемогущий алгоритм. Смешно, право слово. Как будто безопасность можно свести к набору инструкций. Это все равно что пытаться привить совесть машине.

Но я, наблюдая за этим балаганом, не вижу причин для паники. Антропос, конечно, полезен. Он помогает программистам латать дыры в коде, как сапожник латает старые башмаки. Но это далеко не та крепость, которая защищает предприятия от внешних угроз. Эту работу лучше доверить профессионалам, таким как CrowdStrike (CRWD 2.36%). И вот сейчас, когда рынок впал в истерику, появился редкий шанс приобрести их акции по разумной цене. Что, конечно, не значит, что рынок внезапно обрел разум. Просто иногда даже слепой кот находит мышь.

CrowdStrike: Стражи цифровой твердыни

Основное предложение CrowdStrike – защита конечных точек, то есть компьютеров и других устройств, подключенных к сети. Они словно бдительные стражи, следящие за каждым движением, за каждым пакетом данных. Их алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, выявляют подозрительную активность и мгновенно блокируют ее. Антропос, конечно, помогает предотвратить появление уязвимостей, но CrowdStrike – это та сила, которая отражает атаки, словно щит против стрел. Два разных, но одинаково важных дела. И, признаться, эта распродажа акций CrowdStrike выглядит несколько… нелогично.

После выхода новости акции CrowdStrike упали на 10%. К этому добавились потери, связанные с общим падением акций программного обеспечения, и теперь они опустились примерно на 40% от своего исторического максимума. Редкое явление для CrowdStrike. В последний раз такое было после злополучного обновления в июле 2024 года, которое привело к массовым сбоям. Но сейчас угроза не столь велика. И я считаю, что сейчас самое время купить акции. Такие возможности появляются нечасто. И если упустить их, то потом придется горько сожалеть.

CrowdStrike: Оценка, достойная внимания

CrowdStrike всегда отличалась высокой оценкой. Инвесторы понимают, что в эпоху искусственного интеллекта потребность в надежной системе кибербезопасности только возрастает. Атакующие все чаще используют генеративные модели, чтобы находить и эксплуатировать уязвимости. В последние годы прибыльность CrowdStrike колебалась из-за стремления захватить как можно большую долю рынка. Поэтому для сравнения оценки лучше использовать отношение цены к выручке.

За исключением общемирового падения рынка в 2023 году и последствий неудачного обновления в 2024 году, CrowdStrike еще не была настолько дешевой.

19-кратная выручка может показаться высокой, но это разумная цена за лидирующее решение в области кибербезопасности. Безопасность – это не то, что можно доверить внутренним программистам. Вам нужно надежное, проверенное решение, которое не подведет. Представьте себе, что вы строите крепость. Вы ведь не станете доверять строительство крепости плотнику-самоучке. Вы наймете опытного архитектора и каменщиков.

Разработка Антропос, безусловно, является важным шагом для компаний, создающих приложения на основе искусственного интеллекта. Но она не заменит решения CrowdStrike в ближайшем будущем. Я считаю, что сейчас самое время приобрести акции компании, которая является лидером в своей области. Такие возможности появляются редко. И если вы не воспользуетесь ими, то потом будете сожалеть годами. И, возможно, даже проклинать свою медлительность.

Смотрите также

2026-02-28 17:52