Тень и Свет: Broadcom против Nvidia к 2027 году

Nvidia, словно яркое солнце, ослепляла инвесторов с 2023 года. Но солнце клонится к закату, и я полагаю, что в этом году эстафету примет Broadcom. Не то чтобы я умаляю достоинств Nvidia – компания, безусловно, крепкая. Но Broadcom, как мне кажется, сможет обойти ее в ближайшие годы. Ведь капитал, как вода, всегда ищет новое русло, где он будет приносить больше плодов.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Телеграм канал

Экосистема Nvidia, конечно, впечатляет. Но искусственный интеллект – зверь капризный. Когда первые порывы восторга утихнут, и станет ясно, что для конкретной задачи нужен не универсальный солдат, а узкий специалист, на арену выйдут чипы, созданные по индивидуальному заказу. И Broadcom в этом деле, как опытный ремесленник, знает свое дело. Это не просто рост, это закономерный сдвиг, как смена времен года.

По заказу потребностей: Расцвет кастомизации чипов

Графические процессоры Nvidia – мощные машины, спору нет. Но зачем платить за роскошь, если нужна рабочая лошадка? Если чип будет выполнять только одну задачу на протяжении всего своего существования, зачем ему универсальность? Это как покупать карету, чтобы ездить на работу – дорого и неудобно. Broadcom предлагает решение – чипы, заточенные под конкретную задачу, как нож для масла. Просто, надежно, эффективно.

Broadcom сотрудничает с гигантами искусственного интеллекта, чтобы создавать специализированные интегральные схемы (ASIC). Это не новость, такие чипы давно используются в промышленности. Но Broadcom адаптирует эту проверенную идею к миру искусственного интеллекта, и это работает. Это как взять старый инструмент и заточить его под новую задачу.

Яркий пример – Tensor Processing Unit (TPU) от Google. Эти чипы дешевле, чем графические процессоры, когда речь идет об обучении и выводе данных, но они полезны только в определенных сценариях. Тем не менее, они завоевали огромную популярность среди разработчиков в экосистеме Google, а такие компании, как Meta Platforms, якобы приобрели TPU для своих собственных проектов в области искусственного интеллекта. Ведь каждый ищет способ сэкономить, особенно когда речь идет о таких затратах.

В мире искусственного интеллекта, где капитал на вес золота, все больше компаний обращаются к Broadcom для разработки специализированных чипов. Эти чипы наконец-то начинают поступать в производство, и спрос на них огромен. К концу 2027 года Broadcom рассчитывает, что ее специализированные чипы будут приносить более 100 миллиардов долларов в год. Для сравнения, в прошлом квартале подразделение, которое включает в себя эти чипы, принесло 8,4 миллиарда долларов. То есть Broadcom ожидает более чем утроить свой бизнес в течение ближайших двух лет. Это не просто цифры, это свидетельство того, что рынок меняется.

Я полагаю, что этот рост позволит Broadcom обойти Nvidia в течение того же периода времени. Это делает акцию отличной покупкой сейчас, особенно учитывая, что недавно она упала примерно на 25% от своего исторического максимума. Не стоит бояться трудностей, ведь именно в них куется настоящее богатство. Ищите возможности там, где другие видят только риски. Ведь капитал любит тех, кто умеет видеть дальше.

Смотрите также

2026-04-09 09:32