Технологический рост и людская доля

Иллюстрация к статье

Год начался неспешно, будто старый извозчик нехотя тронулся с места. Индекс S&P 500 пока не рвется в бой, но вот Доу-Джонс, вопреки ожиданиям, перешагнул рубеж в пятьдесят тысяч. Инвесторы, словно перепуганные воробьи, кинулись к побитым технологическим акциям. И вот, те самые акции, что еще недавно пылились на полках биржи, снова взлетают вверх. Искусственный интеллект, словно неугомонный демон, продолжает шептать новые возможности технологическим гигантам.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Телеграм канал

Если вы ищете акции технологических компаний, способных взбодрить ваш портфель, обратите внимание на Ciena, Sandisk и ServiceNow. Не обещаю золотых гор, но и без хлеба, глядишь, не останетесь.

1. Ciena

Ciena – это, знаете ли, как водопроводчик для интернета. Обеспечивает связь, проводит данные. И чем больше данных льется по этим трубам – стриминг, торговля, облака – тем больше работы у них. Но главное – они оказались в самом сердце новой лихорадки – искусственного интеллекта. Их дата-центры растут быстрее, чем сорняки на заброшенном поле, и, говорят, в следующем году продажи удвоятся.

Они не продают напрямую конечным пользователям, а обслуживают тех, кто обслуживает других. То есть, обеспечивают связь для тех, кто обеспечивает связь для нас. И вот эти самые клиенты, как один, обновляют свои технологии, чтобы встроить в них искусственный интеллект. А значит, работы у Ciena будет все больше и больше. Рынок у них сейчас – шестьсот миллиардов долларов, а к 2028 году, говорят, вырастет до триллиона. Цифры, конечно, большие, но кто знает, что там, впереди?

Растут быстро, прибыль неплохая, а возможностей – хоть отбавляй. Прошлый год принес им рост в 176 процентов, и, возможно, в 2026 году они снова покажут отличный результат. Главное, чтобы не зазнались.

2. Sandisk

Sandisk – это, знаете ли, как спичка в темноте. Вспыхнула и горит. С тех пор, как отделились от Western Digital и стали самостоятельной компанией, акции взлетели на 1440 процентов. Новые сделки с дата-центрами, продажи растут, как на дрожжах. В последнем квартале рост составил 31 процент по сравнению с предыдущим кварталом и 61 процент по сравнению с прошлым годом. Вот это я понимаю, размах!

Специализируются они на NAND-памяти, которая, как говорят, идеально подходит для искусственного интеллекта и дата-центров. Данные хранит надежно, как старый сундук с сокровищами. Спрос превышает предложение, а они продолжают выпускать новые и более мощные продукты, чтобы удовлетворить этот спрос. Продажи дата-центрам выросли на 64 процента. И в потребительском бизнесе у них все хорошо, люди берут более дорогие продукты, хотят качества. Прибыль у них тоже неплохая, 6,20 доллара на акцию в последнем квартале, а в прошлом году было всего 1,23. Вот это я понимаю, прогресс!

Возможностей у них много, а акции стоят недорого, всего в 15 раз больше, чем годовая выручка. Главное, чтобы не растратили все свои силы в погоне за прибылью.

3. ServiceNow

ServiceNow – это как диспетчер на вокзале. Управляет потоком информации, координирует работу. Одна из тех компаний, акции которых пострадали от распродажи акций SaaS. Упали на 50 процентов за последний год. Но растут быстро, занимают лидирующие позиции в своей отрасли и сейчас стоят недорого. Возможность для инвесторов. Главное, не прозевать.

Они называют себя «контрольной башней» организации. Их продукты используют 8800 клиентов. Некоторые опасаются, что их заменит искусственный интеллект. Но руководство компании заключает сделки с компаниями, разрабатывающими искусственный интеллект, такими как Anthropic, чтобы использовать его для улучшения своих услуг. Делают все, чтобы оставаться на плаву.

После распродажи акции ServiceNow торгуются с коэффициентом P/E 29. Есть место для роста в 2026 году. Главное, чтобы не потеряли голову в погоне за прибылью.

Смотрите также

2026-02-15 11:32