В мире инвестиций, где даже самые утонченные умы могут потеряться среди цифр и графиков, два фонда — Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG +0.01%) и Vanguard Growth ETF (VUG +0.00%) — стремятся привлечь внимание тех, кто жаждет высоких доходов от акций крупных американских компаний. Каждый из них предлагает свою уникальную палитру секторов, но лишь один может стать истинным сокровищем в вашем портфеле.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Бесплатный Телеграм каналДавайте взглянем на их отличия, чтобы определить, какой из них может лучше удовлетворить амбиции инвестора, который устремлен к росту.
Краткий обзор (стоимость и размер)
| Показатель | VUG | VONG |
|---|---|---|
| Эмитент | Vanguard | Vanguard |
| Коэффициент расходов | 0.04% | 0.07% |
| Доход за 1 год (по состоянию на 28 декабря 2025 года) | 18.02% | 17.17% |
| Дивидендная доходность | 0.42% | 0.45% |
| Бета (5-летняя месячная) | 1.23 | 1.17 |
| AUM | $353 миллиарда | $45 миллиардов |
VUG радует более низким коэффициентом расходов, в то время как VONG щедро предлагает немного большую дивидендную доходность. Инвесторы, стремящиеся минимизировать затраты, вероятно, предпочтут VUG, тогда как VONG станет незначительным преимуществом для тех, кто ищет доход.
Сравнение производительности и рисков
| Показатель | VUG | VONG |
|---|---|---|
| Максимальная просадка (5 лет) | -35.61% | -32.71% |
| Рост $1,000 за 5 лет | $1,970 | $2,010 |
Что внутри
VONG следует индексам Russell 1000 Growth и держит в своих объёмах 391 акцию, с заметным уклоном в сторону технологий (55% активов), в то время как потребительские циклические товары составляют 13%, а услуги связи — 12%. В его портфеле красуются Nvidia, Apple и Microsoft, каждая из которых занимает более 10% активов фонда.
С другой стороны, VUG отслеживает индекс CRSP US Large Cap Growth и включает 160 акций. Его секторное распределение также акцентируется на технологиях (53%), с 14% для сектора услуг связи и потребительских циклических товаров, при этом крупнейшие холдинги совпадают с VONG. Ни один из фондов не демонстрирует явных эксцентричностей или ESG-наложений.
Для более подробного руководства по инвестициям в ETF, пожалуйста, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
VONG и VUG в многом схожи. Оба фонда включают акции крупных компаний роста, имеют схожие топовые позиции и предлагают почти идентичные коэффициенты расходов и дивидендные доходности.
С точки зрения производительности они также почти идентичны. VUG немного превзошёл VONG за последние 12 месяцев, но продемонстрировал худший результат за последние пять лет. Тем не менее, различия в производительности между этими фондами минимальны.
Диверсификация, возможно, является самым важным фактором, отделяющим эти ETFs. VUG содержит значительно меньше акций, чем VONG — 160 против 391. Это может быть как преимуществом, так и риском, в зависимости от состояния рынка.
Большая диверсификация может помочь ограничить риски, особенно в периоды волатильности. С более чем вдвое большим числом акций, VONG имеет здесь явное преимущество. Однако наличие большего количества акций также увеличивает шансы на то, что менее успешные компании размоют доходы фонда.
Поскольку VUG более целенаправленный с меньшим числом активов, он имеет больше шансов превзойти показатели, если его акции окажутся успешными. Но с чуть более высоким бета и резкой максимальной просадкой, VUG обладает историей значительной ценовой волатильности.
Оба этих ETF могут стать отличным выбором для инвесторов, ориентированных на рост. С большей диверсификацией, VONG имеет небольшое преимущество в условиях экономической нестабильности. Тем не менее, инвесторы, стремящиеся к более целенаправленному подходу, могут оценить меньший портфель VUG.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд; корзина ценных бумаг, которая торгуется на бирже, подобно акциям.
Коэффициент расходов: Ежегодный сбор, в процентном отношении к активам, который фонд взимает с инвесторов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, делённые на текущую цену акций, выраженные в процентах.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость всех активов, которые фонд управляет для инвесторов.
Максимальная просадка: Наибольшее наблюдаемое процентное падение стоимости фонда с его пикового значения до его наименьшего уровня за определённый период.
Секторное распределение: Процент активов фонда, инвестированных в различные сегменты экономики, такие как технологии или здравоохранение.
Индекс: Бенчмарк, который отслеживает производительность группы ценных бумаг, которую фонды могут использовать для руководства своими инвестициями.
Концентрация портфеля: Степень, в которой активы фонда инвестированы в небольшое количество холдингов.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, предполагая, что эти выплаты реинвестированы.
Так, жизнь продолжается, как и поиски идеальных вложений, оставляя нас с надеждой и легкой долей недосказанности… 🌱
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- STRK ПРОГНОЗ. STRK криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
2025-12-29 03:57