Рынок акций сегодня: Тегеран, «Великолепная семерка» и немного цинизма

📌 В общем, если вы ждете хороших новостей, забудьте. Будем разбираться с тем, что есть.

Meta заключает сделку по солнечной энергии из космоса

8:00 утра Акции META без изменений в предторговой сессии. Честно говоря, меня это не удивляет.

Meta (META +0.17%) решила, видимо, что земных проблем недостаточно, и теперь смотрит в небо. Заключили сделку с Overview Energy, чтобы получать солнечную энергию с орбиты. Звучит как сюжет для фантастического фильма, но, видимо, это реальность. Обещают 1 гигаватт мощности – как от атомной электростанции – для их AI-инфраструктуры. Запуск демонстрационного проекта в 2028 году, коммерческая эксплуатация – в 2030-м. И все это с помощью «невидимых» лучей. Я, конечно, не физик, но звучит как что-то, что может пойти не так. А еще они строят огромный дата-центр в Луизиане, который, по словам Трампа, будет размером с Манхэттен. Ну да, конечно, им мало проблем.

• Амбиции уровня ядерного взрыва: Помимо звезд, Meta активно диверсифицирует свои источники энергии, сотрудничая с Vistra (VST 1.26%) и Oklo (OKLO +5.04%) для получения безуглеродной базовой мощности. Как будто у них нет других забот.
• Финансирование будущего: Для финансирования строительства дата-центра Hyperion стоимостью 50 миллиардов долларов Meta привлекла PIMCO и Blue Owl Capital, получив финансирование в размере 29 миллиардов долларов. Это, знаете ли, показывает, насколько дорого обходится эта гонка вооружений в сфере AI.

OpenAI сотрудничает с Qualcomm для создания AI-телефона

8:15 утра Акции QCOM выросли на 12.01% в предторговой сессии. Ну, хотя бы кто-то сегодня в выигрыше.

Гонка вооружений в сфере AI переходит в ваши руки. Аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо сообщает, что OpenAI сотрудничает с Qualcomm (QCOM +6.20%) и MediaTek для разработки пользовательских процессоров для смартфонов. Акции Qualcomm взлетели, что неудивительно. Они теперь в центре разработки «AI-телефона» OpenAI – устройства, которое должно заменить традиционные приложения автоматизированными задачами. Массовое производство запланировано на 2028 год, а Luxshare будет единственным производителем. Они хотят захватить рынок высококлассных смартфонов, который оценивается в 400 миллионов устройств в год. Контролируя как аппаратное обеспечение, так и свои ведущие AI-модели, OpenAI надеется переосмыслить мобильные интерфейсы, перенося вычисления между небольшими моделями на устройстве и своей огромной облачной инфраструктурой. Звучит как очередной способ заставить нас покупать новые телефоны каждые два года.

• Вертикальная интеграция: Аналитик Куо отмечает, что цель OpenAI – полный контроль над операционной системой и аппаратным обеспечением, чтобы устройство лучше понимало контекст пользователя в реальном времени, чем существующие платформы от Apple (AAPL 1.36%) или Alphabet (GOOG +0.10%). Как будто у нас недостаточно проблем с конфиденциальностью.
• Переход на подписку: Помимо продаж оборудования, OpenAI, по сообщениям, планирует объединить свои премиальные AI-подписки с устройством, создавая замкнутую экосистему для разработчиков «agent-first» программного обеспечения. Еще один способ выжать из нас деньги.

Утренние новости

7:30 утра

Понедельники всегда начинаются с обзора предстоящих событий. На этой неделе в центре внимания – продолжение сезона отчетности «Великолепной семерки». Amazon (AMZN 0.43%) – на пятом месте в апрельском рейтинге Stock Advisor – одна из четырех компаний, которые отчитаются в среду. Как отметил старший вице-президент Rule Breakers Брайан Ричардс, Amazon приобретает Globalstar (GSAT +0.64%), «в стремлении конкурировать с более чем 10 000 активными спутниками Starlink». Ну да, еще один способ потратить деньги.

• Разогреваем конкуренцию в сфере AI на всех фронтах: Alphabet (GOOG +0.10%) также отчитается в среду, после того как на прошлой неделе объявила о планах инвестировать до 40 миллиардов долларов в AI-стартап Anthropic. В сочетании с новыми AI-тензорными процессорами, Alphabet бросает вызов доминированию Nvidia (NVDA +1.12%). Как будто нам не хватает компаний, которые хотят захватить мир.
• Остальные из лучших: Meta (META +0.17%) также отчитается в тот же день, как и Microsoft (MSFT 0.93%) – в настоящее время ответчик в судебном деле Илона Маска против OpenAI, которое открывается сегодня в Окружном суде Северного округа Калифорнии. Apple (AAPL 1.36%) завершит неделю «Великолепной семерки» в четверг, после того как назначила Джона Тернуса новым генеральным директором, который заменит Тима Кука с сентября. Похоже, у них там тоже не все спокойно.

Meta теряет Manus из-за ограничений в Китае

6:00 утра Акции META упали на 0.33% в предторговой сессии. Ну, хоть что-то предсказуемое.

Meta (META +0.17%) столкнулась с серьезным препятствием на пути к своей AI-стратегии после того, как Национальная комиссия по развитию и реформам Китая приказала компании отказаться от приобретения сингапурского стартапа Manus стоимостью 2 миллиарда долларов. Пекин заявил о проблемах национальной безопасности и незаконном трансфере технологий, фактически запретив иностранные инвестиции в лидера «agentic AI». Это подчеркивает сужение возможностей для «сингапурского отмывания» – когда китайские стартапы переезжают за границу, чтобы избежать геополитического контроля. Это, конечно, нехорошо для Meta. Они теперь ищут альтернативы Manus, который, по сообщениям, достиг годового дохода в 100 миллионов долларов до сделки.

• Утечка мозгов: Блокировка последовала за сообщениями о том, что китайские власти ограничили выезд из страны соучредителей Manus, что подчеркивает агрессивную новую позицию Пекина против оттока отечественного AI-таланта. Ну, хоть кто-то заботится о своих гражданах.
• Замедление AI-амбиций: Технологии Manus имеют решающее значение для цели Meta по переходу от чат-ботов к AI-агентам, которые выполняют сложные задачи. Без них Meta может отстать в гонке, которую в настоящее время возглавляют Microsoft (MSFT 0.93%) и Alphabet (GOOG +0.10%).

Organon соглашается на поглощение Sun Pharma за 11,75 млрд долларов

5:45 утра Акции OGN выросли на 14.74% в предторговой сессии. Похоже, кто-то сегодня заработает.

Sun Pharmaceutical Industries заключила окончательное соглашение о приобретении Organon (OGN +17.10%) за 11,75 млрд долларов, включая долг. Предложение в размере 14 долларов за акцию на 24% выше цены закрытия акций Organon в пятницу. Это позволит Sun Pharma стать одним из десяти ведущих игроков в мире в области женского здоровья и биосимиляров. Organon, отделившаяся от Merck (MRK +0.59%) в 2021 году, имеет огромный портфель, охватывающий 140 стран, что, по прогнозам Sun Pharma, приведет к совокупному годовому доходу в размере около 12,4 млрд долларов. Хотя сделка значительно увеличит долю Sun Pharma на развитых рынках, компании придется управлять соотношением чистого долга к EBITDA в размере 2,3x при интеграции обширной глобальной производственной базы.

• Прорыв в области биосимиляров: Приобретение является стратегическим входом для Sun Pharma на рынок быстрорастущих биосимиляров, ориентированный на сегмент, который в настоящее время испытывает растущий спрос по мере истечения срока действия основных патентов на биологические препараты.
• Кредитное плечо и масштаб: Sun Pharma профинансирует сделку на сумму 11,75 млрд долларов за счет денежных средств и банковского финансирования, полагая, что скорректированная EBITDA Organon в размере 1,9 млрд долларов обеспечит денежный поток, необходимый для быстрого снижения долговой нагрузки.

Смелое предсказание: Первый, кто достигнет капитализации в 10 триллионов долларов

5:00 утра

Примерно 10 лет назад, на одном из таких мероприятий, я помню, что был на панели, и там был Тим Хансон. И вопрос был: Какая американская компания первой достигнет капитализации в 1 триллион долларов?

Apple (AAPL 1.36%) была, конечно, лидером в гонке. Я сделал ставку на Amazon (AMZN 0.43%)…

Я ошибся. Через несколько лет Apple достигла отметки в 1 триллион долларов. И я сказал, что Amazon первой достигнет отметки в 2 триллиона долларов.

Но нет. Apple сделала это снова. [смех] Apple также достигла отметки в 3 триллиона долларов. А затем Nvidia (NVDA +1.12%) достигла отметки в 4 триллиона долларов, и, думаю, в октябре прошлого года преодолела отметку в 5 триллионов.

Итак, я делаю новое предсказание. [смех]

Amazon первой достигнет капитализации в 10 триллионов долларов. И я думаю, что это произойдет в течение 10 лет. Но даже если я ошибусь, Amazon в конечном итоге достигнет этой отметки. Так что я уверен в своем прогнозе, что бы ни случилось.

Перед открытием торгов

4:00 утра

Фьючерсы на акции остановились в понедельник утром, поскольку инвесторы взвешивали сообщение Axios о том, что Тегеран предложил двухэтапный план по открытию Ормузского пролива и прекращению морской блокады. Предложение, переданное через пакистанских посредников, направлено на приоритетное обеспечение деэскалации в море, откладывая при этом ядерные переговоры – шаг, который проверит позицию президента Трампа «без рычагов воздействия» в отношении обогащения урана. Рынки входят в решающую неделю отчетности «Великолепной семерки», при этом Microsoft (MSFT 0.93%), Alphabet (GOOG +0.10%), Meta (META +0.17%) и Amazon (AMZN 0.43%) должны отчитаться 29 апреля. Эти результаты послужат критическим показателем того, смогут ли инфраструктурные инвестиции в AI оправдать рост S&P 500 до 7137, особенно поскольку Федеральная резервная система готовится к предпоследнему заседанию под председательством Джерома Пауэлла перед переходом к Кевину Уоршу.

• Ядерный тупик: Хотя предложение предлагает немедленное облегчение глобальных поставок энергии, США продолжают требовать 10-летнего приостановления обогащения урана, что стало причиной краха предыдущих переговоров в Исламабаде.
• Капитальные затраты технологических компаний под пристальным вниманием: Ожидается, что гиперскейлеры потратят 645 миллиардов долларов на AI в 2026 году; наводнение отчетов в среду покажет, смогут ли Apple (AAPL 1.36%) и ее конкуренты превратить огромные инвестиции в инфраструктуру в устойчивый рост маржи.

Смотрите также

• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
• БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
• SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
• ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
• SIREN ПРОГНОЗ. SIREN криптовалюта
• SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
• MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
• ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
• ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
• ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта

2026-04-27 16:44