Пять горячих акций для инвестиций в 2025 году — мой личный обзор

Крупнейшие технологические компании продолжают прыгать через рынки, словно чемпионки на батуте, и я как игроман, ловящий вдохновение, советую добавить немного роста в свой портфель. Хотите немного яркости, да? Потомков интеллектуальных машин и мерцания больших данных — держитесь, список обещает быть горячим.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Давайте разберемся, кто из них стоит вашего вложения в текущий момент, ведь для кого-то это будет как попытка сказать себе: «Я не бездушный инвестор», — для других скорее эксперимент с шансами.

1. AMD — новая звезда на минимальной сцене мощных технологий

В то время как Nvidia держит пальму первенства в графических процессорах (GPU), AMD постепенно создает свою нишу. В недавней торговой книге компании сообщили, что одна из крупнейших фирм по разработке AI моделей уже использует их GPU для ежедневной inference. Интересно, да? В мирке искусственного интеллекта inference — это примерно то же, что и подъем по лестнице, только без перерыва. В будущем, по прогнозам, это станет намного важнее, чем обучение моделей — а рынок для inference обещает разрастись как бамбук в александрийском саду.

А вот и шанс для AMD — пока Nvidia зарабатывает свыше сорока миллиардов долларов на своих дата-центрах, AMD довольствуется примерно тремя с половиной. Мелочь, скажете? Но ведь именно маленькое начало может стать большим. И AMD не стоит на месте, участвуя в объединении с Intel, Broadcom и друзьями по созданию нового стандарта UALink, который, если им суждено, позволит миксам AI-чипов от разных производителей. Хотите почувствовать вкус победы? Тогда этот проект обещает вспомнить свою молодость и взорвать рынок.

Пока вся эта каша в технологиях не совсем ясна, один факт — с ростом demand на inference и расширением границ AMD у меня всё больше складывается ощущение, что это — спящий гигант. А спящий гигант, как оказалось, умеет просыпаться вовремя.

2. Broadcom — подающий надежды в мире кастомных AI-чипов и сетевых технологий

Если AMD во второй пятке, то Broadcom — в другой ноте, делая ставку на кастомизированные решения для AI и сеть. В основном эти ребята помогают гигантам вроде Google и другим с их tensor-процессорами. И, как сообщает моя внутренняя статистика, их доходы от AI-сетей за первый квартал выросли на 70%, так что, словно в добром романе, и у них есть забавные сюжеты.

Самое интересное — это кастомные чипы, для которых нужны крупные инвестиции, что обычно ассоциируется с большими проектами. Broadcom помог Google разработать TPUs, и сейчас они работают с несколькими крупными владельцами дата-центров на их индивидуальных решениях. Вопрос тут в другом: рынок таких кастомных решений по-прежнему огромен, а с учетом запланированных заказов — всё это может стать настоящим золотым рудником к 2027 году.

И еще одна новость — их приобретение VMware. Для меня это похоже на попытку превратить в машину времени бизнес виртуализации, ведь теперь Broadcom управляет облачными решениями и системами автоматизации именно так, как мне кажется, надо управлять сложной технологией — с умом и немного хитростью.

Итак, все эти связи, кастомные чипы и облачные платформы — превращают Broadcom в потенциального короля следующего сезона AI-era.

3. TSMC — непобедимый по отношению к конкурентам король полупроводников

Если в геополитической игре есть короли рынка, то TSMC всё равно остается тем, что его сложно раздавить. Они делают самые современные микросхемы и, честное слово, у их производства есть чуть ли не магическая аура — производственная мощь, как у Сирен в древних сказках. В отличие от Intel, который еще пытается понять, как построить свою фабрику, и Samsung, страдающую от неудач с yield, TSMC идет как по маслу: новые узлы 7, 5 и даже 3 нанометра — это всё их поле.

И хотя в мире AI и автономных машин, спрос растет как капуста на огороде, — TSMC на этом не .= быть ничего, кроме успешных входов во все эти перспективные сегменты рынка. И еще — у них контракт с Apple на производство тонны будущих своих 2- и 3-нанометровых штучек. Конечно, конкуренция не дремлет, но иногда мне кажется, что TSMC по сути — это немного заблудшая королева, которая знает, что у нее в рукаве, а остальные только машут руками.

4. Pinterest — платформа, которая превращается в шоппинг-приставку

А вот тут — роман наяву. Pinterest из изначально мультимодальной доски превращается в нечто более коммерческое и привлекательное для брендов и рекламодателей. Ну что сказать — они внедрили AI, который понимает и изображение, и слова. В результате у них теперь есть суперкрутая визуальная поисковая система, которая буквально говорит: «Эй, если ты показываешь сумку, — я помогу найти ее за пару кликов». В теории эта идея создаёт транзакционный блеск, который я довольно давно назвала «фото-кайфом».

Акцент на рекламе тоже важен: их Performance+ использует AI для автоматизации, уменьшая стресс маркетологов и предлагая им еще больше способов показывать свои товары. Аудитория — глобальная, возможности — огромные, монетизация — пока не на пике, но всё к этому идет.

5. Toast — если рестораны станут умнее, она станут богаче

Вы когда-нибудь задумывались, что бренд Toast — это не просто POS-система, а скорее центр управления всей индустрией питания? Они запускают новые инструменты, типа ToastIQ и «повара-ассистента», чтобы рестораны могли лучше управлять заказами и применять AI вместо разного рода бумаг и голых ног. А что касается прибыли — им-то как раз от этого хорошо: чем больше рестораны работают, тем больше мимо проходящая касса зарабатывает.

К тому же, эта кулинарная компания уже вышла за пределы привычных ресторанов, соглашаяся с крупными цепочками вроде Applebee’s и Topgolf. Иностранные рынки, рестораны в отелях, магазины… всё это кажется обещающим долгосрочный успех. Единственная проблема — конкуренты и экономические ветры, но честно говоря, я всё равно надеюсь, что это — один из тех редких случаев, где инновации могут значительно изменить правила игры.

Общее чувство? Ужасно нервное, но очень заманчивое. Не забывайте: рынок — как сад, в который нужно периодически посадить хорошего инвестиционного зерна, чтобы оно выросло в богатый плод…

Смотрите также

2025-07-21 12:09