Память и Беспокойство: Что Творится с Акциями Sandisk и Micron?

Знаете, я вот смотрю на эти графики, на эти «мем-стоки» памяти, и мне сразу вспоминается одна история. Захожу я как-то в магазин, а там, значит, кнопка «отмена» и «подтвердить» расположены… ну, вы поняли, да? Слишком близко друг к другу. И вот ты стоишь, потеешь, боишься ошибиться, а потом, конечно, всё равно нажимаешь не то. Вот и с этими акциями Sandisk и Micron – вроде бы всё понятно, а вроде бы и нет. Все говорят: «Покупайте, перспективно!», а я думаю: «А вдруг опять обманут?»

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Телеграм канал

Тут, значит, этот Дэвид Теппер, миллиардер, решил увеличить свою долю в этих компаниях. Ну, хорошо. Богатый человек, может себе позволить. Но я вот думаю: а что он там увидел, чего не видим мы? Может, у него там какие-то секретные источники информации? Или он просто решил поиграть на бирже, пока все спят? Знаете, я не доверяю богатым людям. Они всегда что-то скрывают.

Sandisk, эта штука, типа, делает только флеш-память. Ну, то есть, они не отвлекаются на всякие другие глупости. Что я ценю. Специализация. А Micron, эта вообще, и то и другое делает. Как будто им мало. Зачем распыляться? Я вот, например, умею только ворчать. И этого мне достаточно.

Sandisk: Чистый NAND, чистые нервы

В общем, эти NAND-памяти, они сейчас в цене. Все говорят про искусственный интеллект и большие данные. Ну, хорошо. Но я вот думаю: а что будет, когда этот хайп закончится? Все эти серверные фермы, эти центры обработки данных… Они же не будут вечно расти. И тогда что? Падение, как всегда. Я вот помню, как в 2000 году пузырь доткомов лопнул. И все эти «инновационные» компании пошли ко дну. Так что я предпочитаю быть осторожным.

Тут еще эта история с ценами. Вроде бы растут, а вроде бы и не совсем. Потому что если посмотреть на историю, то видно, что память всегда была цикличной. То взлет, то падение. И вот сейчас, после пандемии, опять какой-то рост. Но я вот думаю: а не слишком ли он быстрый? Не слишком ли оптимистичные прогнозы? Знаете, я не люблю, когда мне что-то навязывают. Я предпочитаю сам думать.

И вот эти самые Sandisk, они еще и долгосрочные контракты заключают. Ну, хорошо. А что, если эти контракты окажутся невыгодными? Что, если спрос упадет, а они будут обязаны поставлять память по завышенным ценам? Знаете, я не люблю, когда меня обязывают. Я предпочитаю свободу выбора.

Micron: И DRAM, и головная боль

Micron, эта вообще, DRAM и NAND делает. Ну, как будто им мало головной боли. Знаете, я вот не люблю, когда люди берутся за все сразу. Лучше сделать что-то одно, но хорошо. А то получится, как в русской пословице: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».

И вот эти самые DRAM, они еще и для искусственного интеллекта нужны. Ну, хорошо. Но я вот думаю: а что, если этот искусственный интеллект окажется обманом? Что, если все эти «умные» машины начнут нам угрожать? Знаете, я не доверяю машинам. Они слишком холодные и бездушные.

И вот еще эта история с ценами. Вроде бы растут, а вроде бы и не совсем. Потому что если посмотреть на историю, то видно, что память всегда была цикличной. То взлет, то падение. И вот сейчас, после пандемии, опять какой-то рост. Но я вот думаю: а не слишком ли он быстрый? Не слишком ли оптимистичные прогнозы?

А стоит ли вообще в это ввязываться?

В общем, и Sandisk, и Micron, они вроде бы привлекательные. Но я вот думаю: а не слишком ли это рискованно? Потому что если посмотреть на историю, то видно, что память всегда была цикличной. То взлет, то падение. И вот сейчас, после пандемии, опять какой-то рост. Но я вот думаю: а не слишком ли он быстрый? Не слишком ли оптимистичные прогнозы?

В общем, я бы посоветовал быть осторожным. Потому что если вы потеряете свои деньги, то винить будете только себя. А я, знаете ли, не люблю, когда меня обвиняют в чужих ошибках. Я предпочитаю оставаться в стороне.

Смотрите также

2026-05-23 14:53