Можно ли покупка акций Realty Income сегодня изменить вашу жизнь?

Realty Income — один из крупнейших инвестиционных трастов в сфере недвижимости (REIT) в Соединенных Штатах с портфелем примерно из 15600 объектов и рыночной капитализацией около 50 миллиардов долларов.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Несмотря на то что Realty Income (и большинство других REIT) показали результаты ниже S&P 500 за последние годы, это в основном связано с влиянием повышения процентных ставок. Долгосрочная история компании через множество экономических циклов говорит сама за себя, и анализ последних результатов показывает, что основной бизнес функционирует весьма успешно.

По состоянию на момент написания статьи Realty Income имеет исторически высокую дивидендную доходность в размере 5,7%, и торгуется примерно на 12% ниже своего максимума за 52 недели. Вот почему сейчас может быть отличное время добавить эту долгосрочную инвестицию в ваш портфель и держать ее на длительный срок.

Инвестиции Realty Income предназначены для стабильного начисления процентов

Realty Income является REIT с ‘чистой арендой’, что означает широкий тип коммерческой аренды, распространенный среди отдельно стоящих (с одним арендатором) объектов. Примерно три четверти арендного дохода приходится на розничных арендаторов, при этом также встречаются промышленные, игровые и сельскохозяйственные арендаторы в портфеле.

Основной механизм роста Realty Income заключается в сделках купли-продажи с последующим возвратом аренды. Она покупает объекты недвижимости, которыми уже владеют арендаторы, и затем сдаёт их обратно в аренду, тем самым приобретая только те объекты, которые имеют стабильных арендаторов. Основные категории арендаторов включают долларовые магазины, минимаркеты, продуктовые магазины, рестораны и торговые точки для ремонта домов; это лишь несколько примеров.

Есть две ключевые точки:

  • Арендаторы Realty Income, как правило, нечувствительны к экономическим спадам и изменениям в электронной коммерции.
  • Структура чистой аренды обычно предусматривает длительные начальные периоды с ежегодным увеличением арендной платы.

Из-за этого Realty Income создана для создания акционерной стоимости и обеспечения постоянно растущего потока дохода на протяжении долгого времени. Компания обладает не только дивидендной доходностью в размере 5.7%, но и увеличивала выплаты уже 111 кварталов подряд.

Loading widget...

Много возможностей для роста

15,600 объектов недвижимости могут показаться огромным портфелем активов в сфере жилой и коммерческой недвижимости (и это так), но было бы ошибкой считать Realty Income «зрелым» бизнесом.

Рынок недвижимости США под чистой арендной платой оценивается примерно в $5,4 триллиона, поэтому справедливо сказать, что у компании есть множество возможностей. На сегодняшний день только около $215 миллиардов из этой суммы принадлежит публичным REITs. В некоторых новых вертикалях Realty Income, таких как игровые объекты, дата-центры и медицинские учреждения, компания лишь начала осваивать рынок.

В Европе у Realty Income еще больше возможностей. Рынок недвижимости с чистой арендой составляет даже $8.5 триллионов, и он находится на «очень» ранних стадиях консолидации REIT, когда лишь около 0.1% объектов чистой аренды принадлежат публичным REITs.

Покупка акций Realty Income сегодня обеспечит вас на всю жизнь?

Краткий ответ — всё зависит от обстоятельств. Каждый читатель имеет своё финансовое положение, поэтому сумма богатства или дохода, необходимая для обеспечения безбедной жизни, может варьироваться.

Сказав это, Realty Income безусловно может стать отличным способом создания богатства и построения стабильного дохода со временем. С момента листинга акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1994 году, они обеспечили инвесторам годовой общий доход в размере 13,6%.

Чтобы представить это в перспективе, подумайте: вложение $10,000 в Realty Income тогда бы выросло примерно до $520,000 через 30 лет. Более того, теперь ваши инвестиции приносят около $29,600 ежегодно в виде дивидендов – почти втрое больше первоначальной суммы.

Кроме того, предполагается, что вы инвестировали 10,000 долларов «один раз» и просто оставили их. Представьте, если бы вы ежегодно добавляли по $1,000 в течение всего срока. $2,000 в год? Вы уловили идею — хотя прошлые результаты не гарантируют будущие достижения, инвестиции в компаундеры вроде Realty Income на протяжении длительного времени могут определенно обеспечить вам жизнь.

Смотрите также

2025-07-24 16:11