10 июля 2025 года компания Community Trust & Investment Co сообщила о продаже акций Microsoft (MSFT 1,27%), сократив свою позицию на 5,79 миллиона долларов в последнем отчете SEC.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Инвестировать в индексЧто случилось
Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам от 10 июля 2025 года, фирма продала 13 371 акцию Microsoft во втором квартале 2025 года. Сообщается, что сделка составила 5,79 миллиона долларов. После сделки фонд владел 224 197 акциями на 30 июня 2025 года, с позиционной стоимостью 111,52 миллиона долларов на 30 июня 2025 года.
Что еще нужно знать
Продажа снизила вес портфеля Microsoft до 6,45% от общей суммы активов, подлежащих отчетности 13F, на 30 июня 2025 года 🤑
Основные активы после подачи заявления:
MSFT: 223 035 672 доллара (12,90% от AUM)
GOOGL: 216 864 286 долларов (12,54% от AUM)
NVDA: 214 820 910 долларов (12,42% от AUM)
CTBI: 209 470 000 долларов (12,10% от AUM) на втором квартале 2025 года
AAPL: 157 356 788 долларов (9,10% от AUM)
Акции Microsoft закрылись на уровне 501,48 доллара 10 июля 2025 года, увеличившись на 9,13% за год, закончившийся 10 июля 2025 года 📈
Однолетний альфа по сравнению с S&P 500: (3,49) процентных пункта на 10 июля 2025 года
Доходность дивидендов 0,65%; коэффициент P/E на 37,44 на 10 июля 2025 года
Обзор компании
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Выручка (TTM) | 270,01 миллиарда долларов |
| Чистая прибыль (TTM) | 96,6 миллиарда долларов |
| Доходность дивидендов | 0,65% |
| Текущая цена | 501,48 доллара |
Снимок компании
Предлагает диверсифицированный портфель, включая программное обеспечение (Windows, Office, Azure), облачные услуги, бизнес-решения, игры (Xbox) и аппаратные устройства.
Генерирует доход за счет лицензирования программного обеспечения, облачных подписок, корпоративных услуг, продажи устройств и рекламы.
Обслуживает организации, предприятия и отдельных потребителей по всему миру.
Корпорация Microsoft является мировым лидером в области технологий, работающим в масштабе облачной инфраструктуры, программного обеспечения для производительности и цифровых платформ. Компания использует широкий спектр продуктов и повторяющиеся потоки доходов, чтобы поддерживать сильную конкурентную позицию. Стратегический фокус на облачных вычислениях и корпоративных решениях лежит в основе ее устойчивого роста.
Глупый взгляд
Microsoft — гигант в технологиях, и с его ранней поддержкой OpenAI, лидером в области искусственного интеллекта 🤖. Компания наблюдала двузначный рост как выручки, так и чистой прибыли за последние пять кварталов (с единственным исключением во втором квартале 2024 года, когда рост чистой прибыли составил 9,7%), в основном за счет сегмента облачных вычислений, который вырос на 22% в прошлом квартале.
С сильной финансовой позицией Microsoft активно инвестирует в облачную инфраструктуру, связанную с ИИ, прогнозируя примерно 80 миллиардов долларов расходов на 2025 год.
Однако инвесторам следует быть осведомленными о рисках, прежде всего о напряженности в отношениях Microsoft с OpenAI и его зависимости от него для львиной доли роста облачных доходов. Есть возможность, что OpenAI может переключиться на другого облачного провайдера и оставить Microsoft висеть в воздухе 😬
Акции Microsoft в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E 38, что выше среднего значения за 20 лет. Хотя это солидное дополнение к диверсифицированному портфелю, я думаю, что есть лучшие возможности в большой технологии 🤑
Глоссарий
13F отчетные активы под управлением (AUM): Стоимость ценных бумаг, которые институциональный инвестиционный менеджер должен отчитываться ежеквартально в SEC на форме 13F.
Вес портфеля: Процент от общей суммы активов фонда, выделенный для конкретного инвестиционного или владения.
Альфа: Мера производительности инвестиций по сравнению с бенчмарком, показывающая добавленную или вычтую стоимость активного управления.
Доходность дивидендов: Годовые дивиденды, выплачиваемые компанией, разделенные на ее цену акции, выраженную в процентах.
Коэффициент P/E: Цена акции, разделенная на прибыль на акцию, используемую для оценки стоимости компании.
Значение транзакции: Общая сумма долларов, полученная от покупки или продажи ценной бумаги в одной сделке.
Облачные услуги: Вычислительные ресурсы и программное обеспечение, предоставляемые по требованию через Интернет, часто по подписке.
Подача заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам: Представление необходимых финансовых или собственнических документов в SEC для соблюдения нормативных требований.
Основные активы: Самые крупные инвестиции в портфеле фонда, ранжированные по стоимости или проценту активов.
TTM (Trailing Twelve Months): Финансовые данные, охватывающие последние 12 последовательных месяцев, используемые для анализа.
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- WIF ПРОГНОЗ. WIF криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- BONK ПРОГНОЗ. BONK криптовалюта
2025-07-17 23:24