Говорят, капитал труслив. И действительно, он предпочитает прятаться в обилии, распыляться по сотням мелких компаний, а не рисковать в одном месте. Два фонда – State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV +1.19%) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN +1.48%) – предлагают нам приютить этот капитал в мире малых компаний, но делают это по-разному. И, как водится, у каждого подхода есть своя цена.
Оба фонда охотятся за теми самыми «ценностными» акциями – компаниями, которые, по мнению аналитиков, недооценены рынком. Но, знаете ли, рынок – штука капризная. И то, что кажется недооцененным сегодня, завтра может оказаться просто убыточным. Поэтому важно понимать, как каждый фонд выстраивает свою «охоту».
Сравнение (цена и размер)
| Показатель | SLYV | IWN |
|---|---|---|
| Эмитент | SPDR | IShares |
| Комиссия | 0.15% | 0.24% |
| Годовая доходность (на 2026-03-11) | 19.4% | 25.9% |
| Дивидендная доходность | 1.9% | 1.6% |
| Бета | 1.02 | 1.03 |
| АУМ | $4.1 млрд | $12.5 млрд |
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетней ежемесячной доходности. Годовая доходность отражает общую доходность за последние 12 месяцев.
SLYV, как водится, скромнее в аппетитах – комиссия ниже, дивиденды чуть выше. Но разве мелочь может спасти, когда речь идет о капитале? И всё же, для тех, кто привык считать каждую копейку, это может быть решающим аргументом.
Риск и доходность
| Показатель | SLYV | IWN |
|---|---|---|
| Максимальная просадка (за 5 лет) | -28.68% | -26.71% |
| Рост $1000 за 5 лет | $1,074 | $1,124 |
Цифры говорят сами за себя. IWN, как более крупный и диверсифицированный фонд, показал более высокую доходность за последние пять лет. Но помните, что прошлое не гарантирует будущего. И иногда скромный, но стабильный доход предпочтительнее рискованной погони за прибылью.
Что скрывается внутри?
IWN, как опытный сборщик, собрал в свою корзину 1402 акции. Финансовый сектор, промышленность и недвижимость – вот его основные трофеи. Каждая акция – лишь малая часть целого, что обеспечивает широкую диверсификацию.
SLYV, напротив, предпочитает более узкий круг избранных – всего 460 компаний. Финансовый сектор, потребительские товары и промышленность – вот его основные интересы. Такой подход может принести более высокую доходность, но и сопряжен с большим риском.
Более подробную информацию об инвестициях в ETF можно найти по этой ссылке.
Что это значит для инвестора?
Оба фонда – State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) – предлагают доступ к миру малых компаний. Но выбор между ними – это выбор между широтой и глубиной, между стабильностью и риском.
IWN, с его огромным количеством акций и большим объемом активов, может привлечь тех, кто ищет масштаб и диверсификацию. Но не стоит забывать, что размер не всегда имеет значение.
SLYV, с его более низкой комиссией и чуть более высокой дивидендной доходностью, может заинтересовать тех, кто ценит экономию и стабильный доход. В конце концов, каждый сам выбирает, что для него важнее – размер или качество.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЗЛОТОМУ
- Золото прогноз
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
2026-03-16 17:22