Три года назад OpenAI и Anthropic были лишь лабораториями, полными мечтаний об искусственном разуме. Теперь же это колоссы инфраструктуры, поглощающие триллионы долларов инвестиций. Как пыль над иссохшей землей, эти суммы оседают на серверах, формируя новую реальность. Это не просто технологии, это – передел мира, и, как всегда, кто-то выиграет, а кто-то останется у обочины.
Проект Stargate, сделки с Nvidia и Advanced Micro Devices – все это лишь признаки одной тенденции: OpenAI и Anthropic стремятся стать той платформой, на которой будет строиться весь искусственный интеллект. И это не просто амбиции, это – закономерность. Как вода всегда находит себе путь, так и капитал стремится туда, где можно получить наибольшую отдачу.
Умные инвесторы понимают, что с углублением этих двух «единорогов» в мир искусственного интеллекта, выигрывают не только производители полупроводников. Если вы ищете способ извлечь выгоду из стремительного роста OpenAI и Anthropic, обратите внимание на этих трех представителей так называемой «Великолепной семерки». Не стоит гнаться за хайпом, но и закрывать глаза на очевидное тоже не стоит. Как говорил старый трейдер, «лучше быть немного параноиком, чем обманутым».
Microsoft и OpenAI: симбиоз, рожденный в эпоху перемен
тихий гигант, строящий AI-инфраструктуру
Роль Amazon в AI-истории часто остается в тени, но именно эта компания заключила несколько крупных соглашений об инфраструктуре. Не стоит недооценивать силу спокойного и последовательного подхода.
Недавно Amazon Web Services (AWS) заключила сделку на 38 миллиардов долларов на аренду GPU для OpenAI, чтобы облегчить ее нехватку вычислительных мощностей. Хотя рабочие нагрузки OpenAI все еще в основном работают на Azure, эта сделка подчеркивает, как альтернативные операторы гипермасштабируемых облачных сервисов захватывают долю рынка, поскольку разработчики постоянно нуждаются в дополнительных мощностях дата-центров.
Помимо OpenAI, отношения Amazon с Anthropic уникальны. Компания инвестировала 8 миллиардов долларов в Anthropic за последние несколько лет. Это не просто инвестиции, это – ставка на будущее.
Amazon получает выгоду от этого партнерства двумя способами. Во-первых, как и OpenAI, Anthropic является крупным пользователем GPU-кластеров, управляемых AWS. Но, возможно, более важно то, что Anthropic использует специализированные интегральные схемы (ASIC) Amazon, Trainium и Inferentia. Эти чипы разработаны для снижения затрат на обучение и вывод данных, а также для повышения производительности конкретных рабочих нагрузок. В теории, по мере роста использования Anthropic, стратегия Amazon по созданию вертикально интегрированной инфраструктуры будет все больше подтверждаться.
Если Amazon сможет позиционировать свои AI-ускорители как высококачественную альтернативу GPU, разработанным Nvidia и AMD, то AWS сможет получить значительную ценовую власть, поскольку клиенты будут все больше привязываться к платформе. В долгосрочной перспективе это увеличит их издержки переключения, делая переход на другую платформу практически невозможным. В свою очередь, Anthropic дал AWS тонкое конкурентное преимущество в AI-облачной гонке.
Anthropic и OpenAI: одобрение Google Cloud
Сразу после запуска ChatGPT многие на Уолл-стрит пришли к выводу, что основной бизнес Google Search может столкнуться с экзистенциальным кризисом. Зачем людям тратить время на просмотр результатов Google и просмотр веб-страниц, на которые они ссылаются, когда они могут просто задать вопрос большой языковой модели (LLM) и получить прямой ответ? Это был поверхностный взгляд на вещи.
Что упускали из виду большинство инвесторов, так это рост подразделения Google Cloud по сравнению с рекламным сегментом. В ходе AI-революции Google Cloud не только достиг впечатляющего роста выручки, но и бизнес теперь последовательно генерирует операционную прибыль. Это признак зрелости и устойчивости.
Ирония заключается в том, что двумя основными клиентами Google Cloud являются OpenAI и Anthropic – те самые компании, которые, как предполагалось, должны были подорвать бизнес Google Search. OpenAI использует Google Cloud для дополнительной вычислительной мощности. А Anthropic дополняет свой существующий стек чипов Nvidia GPU и Amazon ASIC чипами Tensor Processing Units (TPU) от Alphabet. Это партнерство взаимовыгодно.
Решение Anthropic обучать модели следующего поколения на TPU укрепит конкурентные позиции Google Cloud. В пространстве облачной инфраструктуры AWS и Azure имеют большую долю рынка, чем Alphabet, но он быстро становится ключевой AI-инфраструктурной платформой, а не просто третичной облачной службой. Это как росток, пробивающийся сквозь асфальт.
И по мере того, как OpenAI продолжает справляться со своими узкими местами производительности, Google Cloud выиграет от ускоренного внедрения, а также от более широкого доступа к продолжающемуся строительству дата-центров. Как говорится, «кто не рискует, тот не пьет шампанского».
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
2026-02-01 05:24