Позвольте мне поведать вам историю, достойную пера самого Джеффри Аллена, о некоторой суматохе на бирже, вызванной, как ни странно, увлечением искусственным интеллектом. Видите ли, некоторые весьма уважаемые господа, включая одного известного финансиста, которого пресса окрестила не иначе как «Мистер Бурри», забеспокоились о чрезмерных тратах на инфраструктуру, необходимую для этой самой искусственной магии. Они полагают, что чипы, эти маленькие кремниевые мозги, имеют весьма ограниченный срок годности, и что компании, вкладывающие в них деньги, могут оказаться в весьма затруднительном положении. Ах, как часто бывает, что благородные намерения приводят к совершенно непредсказуемым последствиям!
Но не будем торопиться с выводами. Компании Alphabet и Amazon, эти титаны цифрового мира, не только не испугались, но и, как бы это сказать, немного подкрутили свои капиталовложения. Они заявили о намерениях потратить, внимание, колоссальные суммы — Alphabet, если верить последним данным, собирается выделить от 175 до 185 миллиардов долларов, а Amazon и вовсе решил превзойти всех, заявив о 200 миллиардах! Что, конечно, вызвало некоторое беспокойство у инвесторов, которые, вполне закономерно, начали немного нервничать. Но, позвольте мне заметить, паника – это удел людей, не умеющих смотреть дальше собственного носа.
Alphabet и Amazon, как вы, возможно, знаете, являются двумя столпами облачных вычислений, наряду с Microsoft, хотя последние, как мне кажется, несколько скромнее в своих амбициях. Amazon, как истинный пионер, создал эту индустрию еще в далекие 2000-е годы, а теперь его Amazon Web Services (AWS) приносит ему наибольшую прибыль и растет быстрее всех. Google Cloud от Alphabet, конечно, немного отстает от Microsoft Azure, но, как говорится, главное – не скорость, а выносливость.
И вот тут-то в дело вступает господин Ник Джонс из BNP Paribas, весьма проницательный аналитик, который, к счастью, не поддался всеобщей панике. Он утверждает, что компании не переусердствуют с тратами, а инвестируют в будущее, чтобы удовлетворить растущий спрос. К тому же, они становятся все более эффективными, и прибыль на одного сотрудника растет, что, несомненно, приятно. Господин Джонс прогнозирует, что акции Alphabet могут вырасти на 30%, а акции Amazon – на целых 50%! Что, позвольте мне заметить, звучит весьма заманчиво.
Преимущество собственных чипов
На мой взгляд, если есть две компании, которые должны наращивать инвестиции в инфраструктуру для искусственного интеллекта, то это именно Alphabet и Amazon. И причин тому две. Во-первых, обе компании разработали собственные чипы – так называемые ASIC (application-specific integrated circuits). Это, можно сказать, специализированные мозги, предназначенные для решения конкретных задач. Они более энергоэффективны и обходятся дешевле, что дает компаниям значительное конкурентное преимущество.
Alphabet, как истинный лидер, разработал tensor processing units (TPUs) более десяти лет назад и тесно интегрировал их во всю свою экосистему. Amazon, в свою очередь, разработал более бюджетные чипы – Trainium и Inferentia. И обе компании наблюдают растущий спрос на свои чипы со стороны клиентов. Например, Anthropic разместила заказ на TPUs у Broadcom на сумму 21 миллиард долларов, а Amazon открыл новый дата-центр, работающий на Trainium. Что, несомненно, говорит о доверии к этим технологиям.
Кроме того, обе компании активно используют искусственный интеллект внутри своих организаций. Они разработали большие языковые модели (LLMs) и используют их для развития других направлений бизнеса, таких как поиск (Alphabet) и электронная коммерция (Amazon). Это позволяет им снизить риски, связанные с перепроизводством.
Таким образом, учитывая, что акции обеих компаний немного снизились с пиковых значений, сейчас самое время для покупки. По крайней мере, так считаю я, и, признаюсь, сам владею акциями обеих компаний. Что, надеюсь, не будет воспринято как рекомендация, а лишь как выражение личного мнения.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- SIREN ПРОГНОЗ. SIREN криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА
2026-04-12 23:02