Инвестируйте 300 долларов в августе: акции с дивидендами, которые не подведут

Некоторые акции с дивидендами настолько надежны, что их можно просто купить и забыть. Вы можете приобрести доли и сидеть, наблюдая, как дивиденды льются в ваш кошелек, как вода из крана.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Брукфилд Инфраструктура (BIPC) (BIP), Энтерпрайз Продактс Партнерс (EPD) и Клирвей Энерджи (CWEN.A) (CWEN) выделяются среди других благодаря своим устойчивым дивидендам. Вот почему аналитики Фулл.ком считают, что в августе можно вложить несколько сотен долларов в эти акции и никогда не оглядываться.

Брукфилд Инфраструктура — мастер кашевых коров

Рубен Грегг Брайер (Брукфилд Инфраструктура): 300 долларов дадут вам около семи акций Брукфилд Инфраструктура Корп и дивидендный доход в 4,4%. Или около девяти акций Брукфилд Инфраструктура Партнерс с доходностью 5,4%. Это одна и та же компания, но с разным оформлением. Корпоративные акции популярнее, поэтому они дороже и имеют меньшую доходность. Тем не менее, Брукфилд Инфраструктура Партнерс, старший класс, увеличивает дивиденды в течение 18 лет.

Брукфилд Инфраструктура владеет глобальным набором инфраструктурных активов. Здесь многое происходит: портфель включает транспортные и распределительные утилиты, железные дороги, платные трассы, транспортные терминалы, средние активы (трубопроводы) и активы по передаче и хранению данных. Это многое, и это позиционирует Брукфилд Инфраструктуру как производителя надежного, повторяющегося дохода, подкрепленного необходимыми бизнесами. Цель — рост операционных доходов на 10% в год, с дивидендами, растущими на 5-9% в год.

Однако Брукфилд Инфраструктура активно управляет портфелем, постоянно покупая и продавая активы. Главная стратегия — покупать инфраструктурные активы, когда они дешевы, улучшать их стоимость через капитал и умные операции, а затем, если цена хорошая, продавать и повторять процесс. Учитывая историю дивидендов, это проверенная стратегия. Если вы ищете высокую доходность, подкрепленную твердыми активами, это ваш выбор в августе.

Этот дивиденд в 7% кажется безопасным

Неха Чамария (Энтерпрайз Продактс Партнерс): Энтерпрайз Продактс Партнерс предлагает твердые 7%. Однако это не причина покупать акции. Это история дивидендов, их рост и стабильность, которые делают его одним из топ-10 акций с дивидендами.

Энтерпрайз Продактс увеличивает дивиденды 27 лет подряд. Это нефтяная компания, поэтому можно ожидать, что ее денежные потоки будут волатильными. Но это не так. Как компания-трубопровод, Энтерпрайз Продактс имеет относительно неэластичный спрос, так как предоставляет услуги по долгосрочным контрактам. Это обеспечивает стабильные денежные потоки, а компания инвестирует в рост, чтобы увеличить их, возвращая капитал акционерам. Это сочетание сделало дивиденды Энтерпрайз Продактс очень надежными.

Лучше того, дивиденды растут стабильно, подкрепленные растущими денежными потоками. Например, дивидендный денежный поток (DCF) Энтерпрайз Продактс вырос на 7% в годовом исчислении во втором квартале. Компания увеличила дивиденд на 3,8%, а DCF покрыл дивиденд в 1,6 раза.

Управление в восторге от 2025 года и beyond, так как в ближайшие месяцы планируется запуск крупных проектов на 6 миллиардов долларов, включая значительное расширение газовой инфраструктуры в Пермском бассейне. В то же время Энтерпрайз Продактс заключил сделку по приобретению некоторых систем сбора природного газа Окцидентал Петрокемиклз в Мидлендском бассейне.

С 300 долларами вы можете купить около девяти акций Энтерпрайз Продактс Партнерс и наслаждаться ростом дивидендов и высокой доходностью, вероятно, в течение многих лет.

Ясное видение роста до 2027 года и далее

Мэтт ДиЛалло (Клирвей Энерджи): Клирвей Энерджи — ведущий производитель чистой энергии. Компания владеет обширным портфелем ветровых, солнечных, энергетических хранилищ и природного газа. Она продаёт электроэнергию, произведенную этими чистыми источниками, по долгосрочным контрактам утилитам и крупным корпоративным клиентам. Эти соглашения обеспечивают стабильный, предсказуемый денежный поток, большая часть которого она выплачивает акционерам в виде дивидендов (почти 6% текущей доходности). По такой ставке каждые 100 долларов инвестиций в Клирвей дадут почти 6 долларов дивидендного дохода в год.

Компания использует гибкость баланса и денежные средства, оставшиеся после выплаты дивидендов, для инвестиций в дополнительные доходные чистые энергетические активы. Клирвей подготовила несколько инвестиций, которые обеспечивают значительную видимость роста денежных потоков в ближайшие годы.

Например, она согласилась инвестировать в несколько проектов по модернизации ветряных турбин (замена старых турбин на более крупные, производящие больше энергии), которые ожидает завершить в 2026 и 2027 годах. Она также согласилась приобрести некоторые проекты возобновляемой энергетики, которые вступят в коммерческую эксплуатацию в ближайшие пару лет.

Закрепленные инвестиции Клирвей обеспечивают уверенность в том, что она сможет генерировать не менее 2,50 доллара на акцию чистых денежных потоков для дивидендов (CAFD) в 2027 году (с 2,08 доллара на акцию в этом году). Это поддерживает план увеличения дивиденда на 5-8% ежегодно в ближайшие годы. Недавно она повысила выплату на 1,6% до годовой ставки в 1,7824 доллара на акцию.

Компания имеет изобилие будущих возможностей роста, частично благодаря стратегическому сотрудничеству с ведущей компанией по разработке возобновляемой энергии. У нее также есть финансовая способность продолжать делать новые инвестиции. Эти факторы побуждают уверенность в том, что она сможет продолжать рост CAFD и дивидендов на 5-8% ежегодно, далеко за 2027 год.

С видимым ростом до 2027 года и возможностью дальнейшего роста вы можете уверенно покупать и держать Клирвей для дивидендного дохода.

🌟

Смотрите также

2025-08-11 05:51