Итак, ИИ. Все вокруг твердят: «Nvidia, покупай и держи». Ну да, логично. Но, знаете, иногда мне кажется, что все эти аналитики смотрят только на чипы. А что с проводами? С этими невидимыми, но жизненно важными связями, которые соединяют все эти суперкомпьютеры? Ну да, звучит не так гламурно, как «революционная графическая карта», но именно там, в этих «проводах», и кроется настоящий потенциал. Записываю в дневник: нужно больше кофе и меньше CNBC.
Я присмотрелась к двум компаниям, которые, кажется, строят эту самую инфраструктуру. Они не кричат об этом на каждом углу, но делают свою работу. И, если повезет, могут сделать нас богаче. Хотя, конечно, это всего лишь предположение. И я, как всегда, начинаю думать о худшем. А что, если все рухнет? Но ладно, отбросим пессимизм. Хотя бы на время.
1. Credo Technology
Credo Technology (CRDO 4.58%). Они делают эти… фиолетовые кабели. Да, вы не ослышались, фиолетовые. Называют их Active Electrical Cables (AECs). Звучит немного скучно, но, поверьте, они важны. Представьте себе огромный город, где нужно соединить все дома. Кабели – это дороги, по которым бежит информация. И чем больше машин (данных), тем важнее хорошие дороги. А AECs от Credo – это как скоростные автомагистрали. Записываю в список покупок: фиолетовый маркер, чтобы отмечать перспективные акции.
Физика, знаете ли. Чем больше чипов в дата-центре, тем сложнее их соединить. И Credo решает эту проблему. Они используют меньше энергии и работают надежнее, чем альтернативы. А это значит, что дата-центры могут стать плотнее, а значит, спрос на кабели будет расти. Все логично, правда? Хотя, признаюсь, я не всегда понимаю логику рынка.
Кто покупает эти самые фиолетовые кабели? Microsoft, Amazon, xAI… Список внушает. И еще один гигантский клиент, который скоро станет значительным. Когда крупнейшие технологические компании на земле заказывают ваши кабели оптом, это говорит о многом. Это как получить приглашение на эксклюзивную вечеринку. Записываю: надо погладить платье. Нет, погодите, это не связано с акциями. Или связано?
И знаете, что еще интересно? Совет директоров Credo только что выдал генеральному директору акцию, связанную с ростом выручки. Если компания достигнет определенных показателей, он получит еще больше акций. От 2,5 до 7,5 миллиардов долларов выручки! И цена акций должна вырасти до 244,70 – 489,40 долларов. Это как сказать: «Мы верим в тебя. И в наши кабели». Записываю: надо научиться читать финансовые отчеты.
Конечно, есть риски. Если кто-то из крупных клиентов решит отказаться от AECs или построить свою собственную технологию, это может быть проблемой. Но Credo уже успела занять лидирующие позиции на рынке и обладает уникальными технологиями. Записываю: надо купить антистресс.
В этом году акции Credo выросли более чем на 100%. Это отличная возможность для долгосрочных инвестиций. Можно покупать понемногу каждый месяц и забыть про них на десятилетия. Хотя, признаюсь, я буду проверять цену каждый день. Записываю: надо найти психолога.
2. Marvell Technology
Marvell Technology (MRVL 16.74%). Эта компания годами тихо работала в тени крупных игроков. Но все изменилось 31 марта 2026 года, когда Nvidia объявила об инвестициях в размере 2 миллиардов долларов в Marvell и включила ее в свою экосистему NVLink Fusion. Записываю: надо запомнить эту дату.
Акции Marvell выросли более чем на 50% за последнюю неделю, потому что генеральный директор Nvidia заявил, что Marvell станет компанией с триллионным оборотом. Записываю: надо купить лотерейный билет.
Знаете, что интересно? Гиперскейлеры (крупные компании, владеющие дата-центрами) разрабатывают собственные чипы, чтобы не зависеть от Nvidia. Но они нанимают Marvell для их производства. То есть, даже если они хотят уйти от Nvidia, им все равно нужны компоненты Nvidia. Marvell оказывается в центре всего этого. Записываю: надо выучить китайский язык.
У Marvell сейчас 18 контрактов на разработку новых чипов и более 50 новых возможностей, которые могут принести компании 75 миллиардов долларов выручки. А еще они работают над использованием света вместо меди для передачи данных. Записываю: надо купить очки от солнца.
В общем, обе эти компании кажутся мне чем-то особенным. Они сложно заменяемы, встроены в инфраструктуру, без которой не может работать ИИ-экономика, и работают в сегментах, где тренды носят структурный, а не циклический характер. Десять лет – это долгий срок. Но и дата-центры строятся надолго. Записываю: надо начать заниматься йогой. И, пожалуй, перестать читать финансовые новости перед сном.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- HYPE ПРОГНОЗ. HYPE криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- SIREN ПРОГНОЗ. SIREN криптовалюта
2026-06-07 21:03