Финансовые рынки на грани изменений: Обвал акций МТС и новые подходы ОПЕК+ — 7 июля 2025

На фоне стремительных изменений в экономической ситуации и свежих новостях с фондовых и сырьевых рынков представляем вашему вниманию детализированный отчет о состоянии финансовых рынков, освещающих ключевые события, перспективы и инвестиционные идеи на сегодня.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Макроэкономический обзор

На начале июля 2025 года экономическая ситуация продолжает оставаться напряженной. Согласно последнему исследованию НИУ ВШЭ, поддержка малого и среднего бизнеса (МСП) в России сократилась на 43% в годовом исчислении, что привело к значительной деградации в секторе. Поддержка правительством МСП вызвана рядом факторов, включая ужесточение условий по госпрограммам и высокие ставки Центробанка России (ЦБ). Это несомненно отразится на рынке труда и общей конкурентоспособности бизнеса.

Кроме того, отмены и задержки рейсов в крупнейших российских аэропортах в начале июля могут привести к убыткам авиаотрасли в 20 млрд рублей. Все это создаёт неблагоприятную атмосферу для инвесторов, так как геополитическая ситуация, тарифные войны и нестабильность в экономике других стран тоже оказывают влияние на стабильность рубля и фондового рынка.

Анализ финансовых рынков

Финансовые рынки показали смешанную динамику. Индекс МосБиржи открылся на уровне 2782,74 пункта, но в ходе торгов снизился на 0,67%. Акции МТС обвалились на 15,2% после завершения дивидендной отсечки. Это событие стало значительным раздражителем для инвесторов и, похоже, сигнализирует об ухудшении ситуации на фондовых рынках.

Анализируя основные классы активов:

Акции: МТС, ВК, Северсталь – значительные потери, потянувшие за собой весь индекс.
Нефть: Цены на нефть Brent снизились на 0,23%, в следствие решения ОПЕК+ увеличить добычу.
Валюта: Рубль продолжает демонстрировать подъем, но не исключены риски ослабления из-за спроса на иностранные валюты.

Финансовые рынки

На валютном рынке рубль продемонстрировал небольшие колебания: снижение по отношению к юаню на 0,18%. Фьючерсы на доллар в моменте подросли на 0,67%. В целом, курс рубля остаётся под давлением геополитических факторов и решения ОПЕК+.

Прогнозы и рекомендации

Прогнозы остаются осторожными, инвесторы должны внимательно отслеживать развитие ситуации на рынке акций, особенно в отношении акций МТС, которые поступили в фазу постоянного падения. Целевой диапазон для акций МТС можно установить на уровнях в 70-80 рублей, иначе инвесторам стоит воздержаться от спекулятивных сделок.

Основные риски

Ключевыми рисками остаются:

Сокращение государственного финансирования малого и среднего бизнеса, что может привести к увеличению уровня безработицы.
Рынок нефти под давлением из-за повышенной добычи стран ОПЕК+, что может привести к падению цен до $60 за баррель.
Геополитическая напряженность и тарифная политика Трампа также могут негативно сказаться на инвестиционных настроениях.

Инвестиционные идеи

Консервативная идея

Рекомендуется обратить внимание на акции X5 Group перед закрытием реестров по дивидендам. Ожидается, что в условиях спада рынка и позитивной динамики по внутреннему потреблению, данная коррекция может привести к росту курсов акций на 5-7%. Инвестирования в акции данного сектора могут принести стабильный доход с минимальными рисками, что делает их привлекательными в текущей экономической обстановке.

Рискованная идея

Хотя акции ЮГК находятся под давлением из-за множества корпоративных и правовых рисков, некоторые инвесторы могут рассмотреть возможность приобретения акций данной компании в ожидании их восстановления. Максимальный риск составляет 1-2% от общего портфеля, с учетом возможной национализации и политических решений. Потенциал роста может достичь 30% в случае положительного решения суда.

Тем не менее, инвесторы должны быть готовы к колебаниям и непредсказуемости в данной ситуации.

Редакция cryptomoon.ru выражает благодарность руководству Альфа-банка за предоставленную информацию для подготовки данного обзора.