Хотя индекс S&P 500 показал небольшие приросты в этом году, более пристальный взгляд выявляет значительную разницу между акциями, которые показали хорошие результаты, и теми, которые нет. Несколько крупнейших компаний на самом деле отстают, а крупные сектора, такие как программное обеспечение, резко упали. Однако такие отрасли, как производство и энергетика, показали результаты намного лучше, чем рынок в целом.
Вам не нужно фокусироваться на конкретной отрасли, чтобы превзойти весь рынок. Один ETF делает это, инвестируя в сильные, недооцененные компании, используя простую стратегию. На сегодняшний день он вырос на 14.1% в этом году, что значительно выше доходности S&P 500 в 4.2%. То, что сейчас стимулирует его успех, говорит о том, что это может быть хорошей инвестицией в будущем.
Сосредоточение на росте дивидендов для поиска качественных акций
ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) не является традиционным фондом акций стоимости. Вместо этого он следует индексу Dow Jones U.S. Dividend 100, который отдает приоритет компаниям, последовательно увеличивающим свои дивидендные выплаты.
Этот индекс включает компании с долгой историей выплаты дивидендов – не менее десяти лет подряд – и историей увеличения этих выплат, особенно за последние пять лет. Чтобы претендовать на включение, компании также должны демонстрировать сильное финансовое здоровье, включая надежный свободный денежный поток и прочные балансовые отчеты, что говорит о том, что они могут продолжать увеличивать дивиденды в будущем. Затем комитет выбирает 100 лучших акций на основе этих факторов, в результате чего формируется коллекция финансово устойчивых компаний, известных последовательной выплатой и увеличением своих дивидендов. Эти акции обычно представляют собой ценные инвестиции.
Лучшие акции в индексе:
- Chevron
- Texas Instruments
- UnitedHealth
- ConocoPhillips
- Merck
- Coca-Cola
- Verizon Communications
- PepsiCo
- Home Depot
- Amgen
Портфель включает акции из различных отраслей. Энергетика и товары первой необходимости составляют его наибольшую часть, в то время как здравоохранение и промышленные акции также составляют значительную долю.
Поскольку ETF Schwab следует за конкретным индексом, сложная работа по выбору отдельных акций уже выполнена. Это позволяет ему иметь очень низкую комиссию в размере всего 0,06%. Хотя и немного выше, чем у ETF Vanguard Value (VTV, 0.63%), небольшая дополнительная стоимость фонда Schwab может быть оправдана. Фонд Schwab использует более строгие критерии, основанные на индексе Dow Jones, что приводит к портфелю из более сильных и надежных акций, в то время как ETF Vanguard полагается на более простые критерии для добавления акций в свой индекс.
Глядя на то, как успешно развиваются различные инвестиции, становится очевидным, что сосредоточение внимания на высококачественных компаниях может иметь значение. Schwab value stock ETF увеличился на 14.1% в этом году. Хотя Vanguard Value ETF показывает результаты лучше, чем весь фондовый рынок (S&P 500), он все еще значительно отстает от фонда Schwab, с общей доходностью в 7.5%.
Почему акции недооцененных компаний могут продолжать опережать рынок.
Акции стоимости могут продолжать показывать хорошие результаты, и их недавние сильные показатели могут быть только началом. Несколько ключевых факторов указывают на то, что высококачественные акции стоимости могут оставаться хорошей инвестицией на остаток года и в будущем.
Инвесторы становятся менее восторженными по поводу некоторых известных компаний в области искусственного интеллекта из-за опасений по поводу того, сколько денег они тратят. Фактически, прогнозируется, что пять крупнейших поставщиков облачных услуг инвестируют более 700 миллиардов долларов в центры обработки данных ИИ в этом году. Компании с прочными фундаментальными показателями в промышленном и энергетическом секторах, вероятно, получат выгоду от этих расходов. Несмотря на недавние изменения в настроениях инвесторов, ожидается, что растущие инвестиции в ИИ не прекратятся.
Настоящее правительство активно поддерживает предприятия, предлагая более низкие налоги и меньше регулирования. В сочетании с низкими процентными ставками Федеральной резервной системы, это может привести к увеличению активности на финансовых рынках, что, вероятно, принесёт пользу компаниям в финансовом секторе.
Я настроен оптимистично по поводу недавних изменений в налогообложении. Поскольку люди получают более крупные возвраты, они, вероятно, будут больше тратить, что является хорошей новостью для компаний, продающих товары первой необходимости – вещи, которые людям всегда нужны, независимо от состояния экономики.
Акции стоимости показали хорошие результаты в последнее время, но по-прежнему кажутся разумно оцененными по сравнению с акциями роста. В настоящее время индекс S&P 500 Pure Growth имеет среднее соотношение цены к прибыли (P/E) в 23, в то время как индекс S&P 500 Pure Value торгуется всего по 11,2. Это означает, что акции стоимости доступны со скидкой в 50%, что является большой разницей, хотя разрыв между двумя показателями сузился с начала года.
Если вы инвестор, надеющийся извлечь выгоду из более широких экономических сдвигов, Schwab U.S. Dividend Equity ETF предлагает доступный способ инвестировать в сильные компании, ориентированные на стоимость.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- SIREN ПРОГНОЗ. SIREN криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- ORDI ПРОГНОЗ. ORDI криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
2026-04-22 12:18