CrowdStrike: год после великого сбоя

от

Год назад компания CrowdStrike (CRWD) пережила своё самое тяжёлое испытание. Неисправное обновление программного обеспечения, выпущенное гигантом кибербезопасности, привело к крупнейшему в мире сбою в области информационных технологий, парализовав всё — от авиарейсов до хирургических операций. В то время страховщики оценивали ущерб американским компаниям из списка Fortune 500 в более чем 5 миллиардов долларов, и на протяжении последнего года это событие оказывало давление на доходы CrowdStrike. Компания внедрила «пакеты обязательств перед клиентами» в качестве меры компенсации за причинённый ущерб.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Несмотря на это испытание, CrowdStrike сумела сохранить рост — с увеличением выручки в двузначных числах — и поддерживала прочные отношения с клиентами. Это помогло акциям компании вырасти более чем на 50% с момента сбоя 19 июля прошлого года. Является ли CrowdStrike сегодня, год после великого сбоя в области IT, привлекательной для покупки? Давайте разберёмся.

Для начала стоит рассказать о бизнесе CrowdStrike. Компания предлагает систему кибербезопасности, основанную на искусственном интеллекте (ИИ), разработанную и оптимизированную для работы в облаке. Эта платформа называется Falcon, и она собирает данные из различных областей деятельности конкретного бизнеса для обучения, а затем использует их для предотвращения кибератак и других проблем безопасности для этого клиента. Falcon состоит из множества «модулей» — от поиска и разведки угроз до автоматического анализа вредоносного ПО, — которые клиенты могут выбирать, чтобы адаптировать решение CrowdStrike к своим потребностям.

Для повышения гибкости CrowdStrike предлагает «Falcon Flex», позволяя клиентам выбирать услуги из всего портфеля компании по мере необходимости, что даёт им возможность наращивать или сокращать свою систему безопасности в любой момент.

Масштаб прошлогоднего сбоя — парализовавшего бизнес по всему миру — иллюстрирует популярность услуг CrowdStrike. Это также отражается в росте выручки компании за последние несколько лет.

Теперь давайте рассмотрим путь CrowdStrike с момента сбоя. Важно помнить две вещи: во-первых, это событие было связано с проблемой обновления программного обеспечения, а не с проблемой кибербезопасности, поэтому оно не ставит под сомнение экспертизу CrowdStrike в этой области. И во-вторых, CrowdStrike действовала быстро, выпустив исправление для ситуации в течение часа. Конечно, некоторым системам потребовались недели для восстановления, но компания продемонстрировала свою способность эффективно справляться с кризисом — это может поощрить клиентов оставаться с ней.

В первом отчёте о прибылях и убытках после кризиса CrowdStrike сообщила, что большинство клиентов остались с компанией, и CrowdStrike продолжала заключать новые сделки. Что повлияло на доходы в последующих кварталах, так это пакеты обязательств перед клиентами, предлагающие такие льготы, как скидки, добавление модулей и гибкие условия оплаты. Компания завершила эту программу в четвёртом квартале, закончившемся 31 января, но ожидает, что она повлияет на выручку до конца текущего финансового года.

Между тем, CrowdStrike продолжала расти, и годовая повторяющаяся выручка выросла на 22% в последнем квартале до более чем 4,4 миллиарда долларов. Около 194 миллионов долларов из этой суммы было добавлено в течение квартала. И компания достигла рекордного денежного потока от операций в размере 384 миллионов долларов. В довершение ко всему, CrowdStrike объявила об авторизации выкупа акций на сумму до 1 миллиарда долларов; интерес компании к выкупу собственных акций свидетельствует о её уверенности в своём будущем.

Теперь давайте вернёмся к нашему вопросу: учитывая всю эту картину, является ли CrowdStrike привлекательной для покупки год после великого сбоя в области IT? Верно, что акции CrowdStrike значительно выросли в последние месяцы, даже достигнув исторического максимума. Как упоминалось, CrowdStrike ожидает, что остаток текущего финансового года будет включать некоторые препятствия из-за сбоя. Но при инвестировании важно смотреть на долгосрочные перспективы компании. С этой точки зрения, ситуация выглядит светлой. CrowdStrike доказала свою силу в самые тяжёлые времена и продолжала расти. Тенденции повторяющейся выручки, которые мы наблюдаем сейчас, предвещают хорошее будущее.

Всё это делает акции компании привлекательными для покупки сегодня, год после кризиса, и стоит их удерживать, когда начинается новый этап роста.

Смотрите также

2025-07-22 11:44