Две компании, о которых сейчас говорят чаще всего – CoreWeave (CRWV 2.67%) и Nebius (NBIS 6.61%). Обе строят дата-центры, надеются привлечь клиентов из мира искусственного интеллекта. Но кто из них окажется удачнее? Вопрос, на который нет простого ответа.
Учитывая, что акции SoFi в этом году упали на 28% и торгуются на 35% ниже своих пиковых значений в ноябре, момент покупки Ното может показаться… любопытным. (Любопытным, как кошка, смотрящая на квантовый компьютер. Вроде понятно, что происходит, но до конца не осознаешь.) Но, как подозревали все действительно умные инвесторы (а их, к сожалению, немного), это было вполне предсказуемо. (Предсказуемо, как дождь в Лондоне или пробки в Москве. В общем, неизбежно.)
На первый взгляд, это вполне логично. Биткоин, как и все чайники, иногда остывает. Он упал более чем на 40% от своего исторического максимума в $126,000 (почти как если бы кто-то выдернул вилку из розетки). Сейчас, при цене $71,000, ему нужно удвоиться, чтобы достичь заветной отметки. Но не спешите выбрасывать свой цифровой чайник! (Или, если он у вас есть, не спешите продавать его за бесценок.) Есть основания для осторожного оптимизма. Особенно если учесть, что мы живем в эпоху, когда кошки управляют Интернетом, а алгоритмы решают, что нам думать.
Но теперь над Уолл-стрит сгущаются тучи. Ветер перемен, дующий с Ближнего Востока, несет с собой предчувствие бури.
Нельзя не заметить, что оценка компании, подобно воздушному замку, всегда была несколько завышена. И теперь, когда рынок, словно капризная дама, отворачивается от компаний, чья стоимость не подкреплена немедленной прибылью, «Палантир» оказался в неблагоприятном положении. Особенно остро это ощущается на фоне появления новых игроков на рынке искусственного интеллекта, таких как Anthropic, чьи разработки, подобно новым ветрам, заставляют старые устои дрожать. Но, как и во всякой буре, в этом отступлении таится и возможность.