Аналитика

Представьте себе сантехника, который внезапно оказался в центре технологической революции. Примерно то же самое происходит с Comfort Systems. Они занимаются механическими и электрическими системами – отопление, вентиляция, кондиционирование, электрика, сантехника. Звучит скучно, правда? Но именно эти системы жизненно важны для дата-центров. А дата-центры сейчас – это святая святых для всех, кто занимается искусственным интеллектом. И спрос на их услуги взлетел до небес. Посмотрите на их бэклог – почти 12 миллиардов долларов. Это почти годовой доход. Понимаете, да? Они уже сейчас загружены на год вперед. А я вот думаю, может мне тоже переквалифицироваться в сантехника? Шучу, конечно. Или нет…

Всё это случилось, несмотря на то, что первый квартал для Milestone стал историческим, благодаря Кардамисту – спрею, который наконец-то получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в декабре. Этот спрей, как волшебная палочка, призван усмирить внезапно начавшиеся приступы учащенного сердцебиения, возвращая ритм к нормальному. Весьма полезная штука, если вы, конечно, не любите, когда сердце пляшет джигу.

Оба этих предприятия – так называемые «Дивидендные Короли», то есть, компании, неуклонно повышающие дивиденды в течение как минимум полувека. Их стабильность, конечно, не гарантирует абсолютной защиты от катаклизмов, но, безусловно, является весомым аргументом в пользу благоразумия. Давайте же заглянем под глянцевую поверхность их успеха, и попробуем понять, что скрывается за этим упорным превосходством.

И вот, видите ли, OpenAI и Amazon Web Services (AWS) – эти самые гиганты индустрии – уже присмотрелись к Cerebras. OpenAI, если верить слухам, заключила с ними контракт на десять миллиардов долларов, дабы приобрести 750 мегаватт вычислительной мощности. А потом, словно по волшебству, удвоили заказ. AWS, в свою очередь, тоже не отстает и собирается внедрить систему Cerebras в свой Amazon Bedrock. В общем, дела у Cerebras идут в гору, и цена акций, как следствие, взлетает до небес. Сначала просили 115-125 долларов за акцию, а теперь уже 150-160! Почти вдвое подорожало, понимаете ли. И все это, конечно, вызывает у меня, как у человека, интересующегося финансами, некоторое беспокойство. Впрочем, беспокойство это, признаться, весьма приятное. Ведь в любом азартном предприятии всегда есть шанс сорвать куш.

Avidity Partners, значит, решили вложить ещё денег в Enliven Therapeutics. В начале 2026 года. На 7.19 миллиона. Их позиция выросла, конечно. На 14.33 миллиона. Акциям всегда приятно расти, особенно, когда кто-то в них верит. Или хотя бы делает вид.