На этой неделе отчеты Broadcom были, скажем так, впечатляющими. Выручка выросла на 29%, до 19,3 миллиарда долларов. EBITDA – на 30%. Цифры красивые, да. Но меня интересует другое: что за ними стоит, и сколько это продлится?
Kettle Hill, словно опытный земледелец, вложил около 25,75 миллионов долларов в SentinelOne. Деньги, конечно, лишь инструмент, но в данном случае – надежда на возрождение. По итогам квартала доля SentinelOne в портфеле Kettle Hill составила те же 25,75 миллионов долларов, отражая и саму сделку, и колебания цены, словно ветер, меняющий облик поля.
Nvidia сейчас, конечно, в ударе. Их квартальные отчеты – это просто фейерверк цифр. Но, знаете, я видела слишком много «фейерверков», которые быстро превращаются в пепел. Под всей этой блестящей статистикой скрывается кое-что неприятное: зависимость от одного продукта. А это всегда опасно. Как будто вся твоя жизнь – это один дорогой свитер, который можно испортить одним неосторожным движением.
Стоимость, как видите, рассчитана исходя из средней цены покупки по данным SEC ($36.53) и цены закрытия на 25 февраля 2026 года ($36.55). Это вам не «Рублевка», где цены меняются быстрее, чем вы успеваете моргнуть. Хотя, если честно, иногда и на фондовом рынке такое впечатление складывается.
NuScale делает эти маленькие модульные реакторы. SMR. Как будто это что-то меняет. Можно запихнуть в какой-нибудь сарай, говорят. Удобно, типа. У них там какие-то одобрения от комиссии. Это, конечно, хорошо. Но что толку, если они ничего не производят? Они строят завод в Румынии. В 2030 году. В 2030! Я к тому времени, может, уже и не буду ходить. А TVA? Тоже в 2032. Зачем вообще тогда все это затевать? Просто чтобы я ждал? Я не люблю ждать.