Биржевой день: Инфляция и чипы, или как я чуть не потерял дар речи

Сегодня в новостях

Парк McDonald’s в Чикаго, который, наверное, откроют к моему старому возрасту.
Walmart увольняет людей. Я всегда подозревал, что там слишком много сотрудников.
Фьючерсы растут. Или падают. Если честно, я уже запутался.

📌 Главное – прокрутите вниз, если вы не любите длинные вступления. Хотя, кто любит длинные вступления?

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Открытие торга

9:35 утра – NVDA +1.9%, AMD +0.4%, MU +4.6%. Я, конечно, не профессиональный аналитик, но даже я вижу, что кто-то зарабатывает деньги. А я сижу и пью остывший кофе, пытаясь понять, что происходит.

Индекс Dow Jones сегодня решил пойти на поводу у пессимистов, отступив на 1.4% после того, как апрельская инфляция взлетела до небес. На фоне этого Nasdaq, как всегда, пытается выжить за счет полупроводников. Nvidia, Advanced Micro Devices и Micron Technology, словно олимпийские чемпионы, рванули вверх после новости о том, что генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, лично сопровождал президента Трампа в Китае. Представляете себе эту картину? Я, конечно, не знаю, что они там обсуждали, но, видимо, что-то важное для экспорта чипов H200. А остальным – банкам, ритейлерам – несладко, потому что цены на энергоносители, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, давят на них. Все как обычно.

Инфляционный эффект: Экономисты предупреждают, что резкий рост цен производителей – самый большой с 2022 года – неизбежно отразится на потребительских ценах. И это при том, что я только что купил новый телевизор…
Геополитический альфа: Присутствие самого влиятельного технологического директора на президентской поездке говорит о том, что сейчас дипломатия в области полупроводников является основным фактором, определяющим настроения на рынке. Наверное, они там делят пирог…

Сегодняшний взгляд: Акции, которые переживут крах

8:00 утра – AMZN +0.17% в премаркете. Я всегда покупаю акции Amazon, когда мне грустно. И мне всегда становится лучше. По крайней мере, так кажется.

Вот небольшой анонс, но чтобы узнать, какие акции вы бы держали во время обвала рынка, или задать вопросы аналитикам, перейдите по ссылке. Я, конечно, не аналитик, но я могу поделиться своим мнением. Если вы захотите.

Яссер Эль-Шими
Команда «Нарушители правил»

Идеально, если все акции в моем диверсифицированном портфеле – это акции, которые я готов держать даже во время краха. Но если бы мне нужно было выбрать одну, я бы выбрал Amazon. Это компания, которая касается почти всех аспектов нашей жизни: покупки, облачные вычисления, полупроводники, развлечения, продукты питания и даже искусственный интеллект (через ее долю в Anthropic). Amazon инвестировала в логистику, склады, центры обработки данных и автоматизацию, создавая устойчивые конкурентные преимущества. Я держу акции Amazon уже почти 15 лет, и это та компания, которой я могу спокойно спать ночью, даже во время обвала рынка.

Утренние новости

7:30 утра – WIX -12.36% в премаркете. Я всегда боялся создавать сайты. Это как строить дом из спичек.

Wix.com отчиталась о росте выручки на 14% в первом квартале, до 541 миллиона долларов, а количество заказов выросло на 15%. Несмотря на растущую конкуренцию со стороны искусственного интеллекта, руководство компании ожидает роста количества заказов и выручки на середину двузначных чисел в 2026 году. Компания выкупила около 30% своих акций в апреле, после падения цены. Это как спасать тонущего, но он все равно уходит под воду.

«Инновации в веб- и мобильной разработке ускоряются»: Генеральный директор и соучредитель Авишай Абрахам также сказал, что они недавно создали собственную LLM, которая теперь питает редактор веб-сайтов Wix Harmony.
Anthropic «официально объявила о запуске Claude Design»: Ранее в этом месяце аналитик Fool Эрик Волкман исследовал падение цены акций Wix.com, отметив, что Claude Design, якобы способный создавать отполированные визуальные работы, такие как дизайны, прототипы и слайды, похож на некоторые предложения Wix.

Парк McDonald’s в Чикаго откроется в 2028 году

6:45 утра – MCD +0.17% в премаркете. Я люблю McDonald’s. Это моя guilty pleasure.

McDonald’s углубляет свои корни в Чикаго, получив права на название нового футбольного стадиона Chicago Fire стоимостью 750 миллионов долларов. Стадион, который откроется в 2028 году в районе The 78, вместит 22 000 зрителей. Это первый крупный партнерский стадион McDonald’s в США. Партнерство включает в себя флагманский ресторан площадью 20 000 квадратных футов, который будет работать круглый год, и интегрированный цифровой сбор средств для Ronald McDonald House. Я надеюсь, там будет бесплатный Wi-Fi.

Локальный экономический якорь: Как крупнейшая публичная компания в Чикаго по рыночной капитализации, McDonald’s использует эту 14-летнюю сделку, чтобы закрепить основные активы и круглогодичный поток посетителей в развивающемся районе смешанного использования.
Глобальная синергия бренда: Партнерство соответствует более широким усилиям компании в области международного спорта, после ее спонсорства Чемпионата мира по футболу 2026, направленного на повышение вовлеченности в цифровые приложения за счет интеграции с живыми мероприятиями.

ICYMI: Результаты вчерашнего дня

5:45 утра – GLOB +2.02% в премаркете. Я всегда пропускаю эти отчеты. У меня нет времени.

Globant была темой последнего видео Scoreboard.

Walmart консолидирует технологии под новым AI-директором

5:30 утра – WMT -0.25% в премаркете. Я всегда удивлялся, как они справляются с таким количеством товаров.

Walmart сокращает или перемещает около 1000 корпоративных должностей, интегрируя свои глобальные технологические и продуктовые команды. Под руководством нового AI-директора Дэниела Данкера и технического директора Суреша Кумара реструктуризация направлена на устранение избыточных рабочих процессов и централизацию персонала в Бентонвилле и Северной Калифорнии. Компания утверждает, что эти шаги являются структурными, а не прямой заменой людей искусственным интеллектом, но этот шаг следует за тенденцией, наблюдаемой в технологических гигантах, таких как Meta и Amazon. Крупнейший работодатель в стране делает ставку на то, что унифицированная технологическая платформа значительно снизит предельные затраты при масштабировании своего цифрового и рекламного бизнеса.

Множитель эффективности: Объединяя платформы в Sam’s Club и международных подразделениях, Walmart стремится ускорить развертывание программного обеспечения, чтобы лучше конкурировать со скоростью логистики Target.
Игра на расширение маржи: Эта консолидация является тактическим шагом для перехода от продаж с низкой маржой к услугам с высокой маржой, что соответствует успеху Alphabet в области облачных технологий и рекламы.

Cerebras стремится к IPO на сумму 4,8 миллиарда долларов

4:15 утра

Cerebras готовится разместить свои акции по цене выше верхнего предела диапазона 150–160 долларов в среду, поскольку аппетит инвесторов достигает лихорадки. Предложение в 30 миллионов акций, которое должно собрать 4,8 миллиарда долларов, получило более чем 20-кратное превышение спроса. Это крупнейшее IPO в США в 2026 году, чему способствовал резкий финансовый поворот, когда компания перешла от убытка в 484,8 миллиона долларов к чистой прибыли в 87,9 миллиона долларов. По мере того как гонка в области аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта усиливается, рынок с нетерпением ждет, сможет ли этот новичок откусить кусок от господства Nvidia.

Запуск траектории роста: Выручка выросла до 510 миллионов долларов в 2025 году, что сигнализирует о том, что Cerebras успешно конвертирует шумиху вокруг искусственного интеллекта в масштабируемость против игроков, унаследованных, таких как Intel.
Военный фонд: Многомиллиардный приток денежных средств обеспечивает ликвидность, необходимую для того, чтобы бросить вызов расходам на исследования и разработки Advanced Micro Devices в высококлассном сегменте центров обработки данных.

Перед открытием торга

4:00 утра

Фьючерсы на акции выросли, поскольку инвесторы ориентировались в сложной ситуации, связанной с ростом затрат и геополитической нестабильностью. Торги во вторник завершились снижением после того, как апрельские данные об инфляции в размере 3,8% подтвердили ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит текущие процентные ставки. Рынки теперь обращают внимание на данные об оптовой инфляции в среду и утверждение Кевина Уорша в качестве председателя Федеральной резервной системы.

Смотрите также

2026-05-13 16:53