Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA 0.94%) — более доступный и стабильный способ инвестировать в оборонные компании по сравнению с ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX 1.02%). ARKX фокусируется на быстрорастущих технологических компаниях, которые меняют космическую индустрию.
Оба этих фонда инвестируют в растущие аэрокосмические и оборонные сектора, но делают это разными способами. ARKX ищет новые и революционные компании, ориентированные на освоение космоса и технологии, вращающиеся вокруг Земли. В отличие от него, PPA использует традиционный подход, прежде всего инвестируя в известные американские оборонные компании и фирмы, специализирующиеся на внутренней безопасности – предприятия, известные своей стабильностью.
Снимок (стоимость и размер)
| Метрика | ARKX | PPA |
|---|---|---|
| Issuer | ARK | Invesco |
| Коэффициент расходов | 0,75% | 0,58% |
| Годовая доходность (по состоянию на 8 июня 2026 г.) | 58,1% | 25,1% |
| Дивидендная доходность | None | 0,4% |
| Бета | 1.41 | 0,74 |
| AUM | $717.3 million | $8.0 миллиардов |
Бета показывает, насколько сильно цена акции склонна двигаться по сравнению с общим рынком, в частности, с S&P 500. Она рассчитывается на основе пяти лет ежемесячной доходности. Годовая доходность — это просто общая прибыль или убыток за прошедший год. Дивидендная доходность представляет собой годовой дивидендный доход в процентах от текущей цены акции.
Фонд Invesco дешевле для инвесторов, планирующих держать его в течение длительного времени, его комиссия составляет 0,58% по сравнению с 0,75% у ARK. Эта разница в цене обусловлена тем, что Invesco просто следует за рыночным индексом, в то время как ARK активно пытается выбирать выигрышные инвестиции.
Сравнение производительности и рисков
| Метрика | ARKX | PPA |
|---|---|---|
| Максимальная просадка (4 года) | (25,6%) | (15,4%) |
| Рост в $1,000 за 4 года (общая доходность) | 2352 доллара США | 2410 долларов США |
Что внутри
Invesco Aerospace & Defense ETF существует с 2005 года и инвестирует в 61 американскую компанию, специализирующуюся на обороне и безопасности. Большая часть его инвестиций (91%) приходится на промышленные компании, а меньшая часть (9%) — на технологии. В его основные активы входят Boeing (8.7%), GE Aerospace (8.3%) и RTX (6.9%). За прошедший год он выплатил $0.66 на акцию в виде дивидендов. Управляя активами на сумму $8 миллиардов, этот ETF значительно больше и проще в торговле, чем новые фонды с аналогичной направленностью.
ARK Space & Defense Innovation ETF, запущенный в 2021 году, в настоящее время управляет активами на сумму $717.3 миллиона. Он инвестирует в сфокусированную группу из 45 компаний и не выплачивал дивиденды в течение последнего года. Фонд немного меньше ориентирован на промышленные компании (56%) и имеет значительные инвестиции в технологии (27%) и коммуникационные услуги (8%). Его крупнейшие холдинги: Rocket Lab USA (8.7%), Advanced Micro Devices (7.9%) и L3Harris Technologies (7.1%). Этот фонд активно управляется для фокусировки на передовых космических технологиях и инновациях, а не на устоявшихся оборонных компаниях.
Какой фонд лучше купить?
Не все ETF одинаковы, даже если они охватывают один и тот же сектор.
Основное различие между Invesco Aerospace & Defense ETF и ARK Space & Defense Innovation ETF заключается в способе их управления. ETF от Invesco просто отслеживает конкретный индекс, SPADE Defense Index, в то время как ETF от ARK активно управляется командой, принимающей решения о том, какие инвестиции покупать и продавать. Это очевидно в ARKX, где значимость его основных активов существенно изменилась – некоторые акции стали более заметными, другие менее, а новые акции вошли в топ-10.
Я внимательно слежу за ARKX, и результаты действительно начинают выделяться. С начала года он вырос примерно на 19%, но если посмотреть немного назад, то можно увидеть сильную годовую доходность в 54%. И с момента запуска в начале 2021 года общие прибыли приближаются к 75% – довольно впечатляющий результат.
Я слежу за фондом Invesco, и хотя он вырос на солидные 13% в этом году и на 31% за последний год, он действительно не смог угнаться за ARK ETF – я чувствую, что мог бы заработать гораздо больше с ARK.
Если вы считаете, что квалифицированные управляющие фондами обеспечивают высокую эффективность ARK Space & Defense Innovation ETF, это, вероятно, лучший вариант. Его активное управление позволяет команде быстро перераспределять инвестиции там, где они видят наибольший потенциал для прибыли. В отличие от этого, PPA fund может вносить существенные изменения только тогда, когда его базовый индекс обновляется каждый квартал.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- HYPE ПРОГНОЗ. HYPE криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- SIREN ПРОГНОЗ. SIREN криптовалюта
- Золото прогноз
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
2026-06-12 20:14