Ну что, дамы и господа! Рынок AI сейчас напоминает балаган на ярмарке тщеславия. Все кричат, что AI – это конец света, а акции летят в тартарары! Как будто мы не видели этого раньше! Помните, когда все боялись, что компьютеры захватят мир? Оказалось, они просто хорошо играют в шахматы. И вот опять – все в панике. А мы, как опытные портфельные менеджеры, должны видеть возможности там, где другие видят только крах. И, признаться, сейчас у нас есть два весьма привлекательных кандидата, которые, по-моему, просто недооценены. Вам, конечно, хочется знать, о чем я говорю. А я вам скажу – Amazon и Microsoft. Да-да, те самые гиганты, которые сейчас, по мнению некоторых, вот-вот рухнут.
Оба, Amazon и Microsoft, получили порядочную оплеуху от рынка. Акции упали на 20% и больше! Представляете? Как будто они вдруг перестали быть лидерами в облачных технологиях и не собираются извлекать выгоду из этой самой AI-революции. Ну что ж, позвольте мне вас заверить, это просто смешно! Это как если бы Наполеон испугался снега!
Планы Amazon: Строим Вавилонскую башню из центров обработки данных
Amazon планирует потратить 200 миллиардов долларов на капитальные затраты в 2026 году! 200 миллиардов! Это как если бы они решили построить Вавилонскую башню из центров обработки данных! Конечно, Уолл-стрит в шоке. Они привыкли к стабильности и предсказуемости. Но мы-то знаем, что иногда нужно рисковать, чтобы получить большую награду. По словам Мэтта Гармана, лидера AWS, спрос на AI настолько велик, что компания уже забронирована на годы вперед. Это значит, что даже при таких огромных затратах, Amazon будет работать на полную мощность. Это как если бы вы купили самый большой торт в мире, а потом обнаружили, что его нужно съесть за один день!
В прошлом квартале доходы AWS выросли на 24%, достигнув 129 миллиардов долларов в 2025 году. Если эта тенденция сохранится, то к 2028 году AWS будет приносить около 250 миллиардов долларов в год! И это только облачный бизнес! А еще у Amazon есть огромная розничная сеть, которая тоже приносит неплохие деньги. Поверьте, это как если бы вы нашли золотую жилу, а потом обнаружили, что она еще и сама себя пополняет!
Да, в краткосрочной перспективе денежный поток пострадает. Но в долгосрочной перспективе AWS станет огромным источником прибыли для Amazon. Это как если бы вы посадили дерево, которое через несколько лет начнет приносить плоды. И плоды эти будут золотыми!
Microsoft и OpenAI: Танцы на краю пропасти?
MSFT»>
Инвесторы нервничают из-за планов Microsoft по капитальным затратам на AI, которые должны составить около 150 миллиардов долларов в 2026 году. У Microsoft хорошие отношения с OpenAI, но стартап сам рискует, сжигая огромные суммы денег, чтобы завоевать долю рынка. Если OpenAI столкнется с финансовыми трудностями, Azure может потерять часть доходов. Но это не убьет бизнес Microsoft в целом. У Microsoft диверсифицированный портфель клиентов и сильные темпы роста на протяжении более десяти лет. Подразделение Intelligent Cloud, которое включает Azure, SQL Server, Windows Server и решения для безопасности, принесло 32,9 миллиарда долларов в прошлом квартале. Подразделение Productivity and Business Solutions, которое включает Microsoft 365, принесло 34,1 миллиарда долларов, увеличившись на 16% в год. Это как если бы у вас был шведский стол, на котором есть все, что душе угодно.
Почему эти две акции – это беспроигрышный вариант
Краткосрочные опасения по поводу расходов на AI и отношений Microsoft с OpenAI преувеличены. Это диверсифицированные компании с сильными историческими темпами роста, которые не зависят от одного клиента. Как лидеры в области облачных вычислений, они выиграют от AI-революции. Это как если бы вы купили билет на поезд, который идет прямо в будущее.
После снижения на 20%, Microsoft и Amazon торгуются с коэффициентом цена/прибыль (P/E) ниже 30 впервые за много лет. У Microsoft P/E 24, а у Amazon – 28,5. Однако в долгосрочной перспективе Amazon может выглядеть дешевле из-за потенциала расширения рентабельности. Это как если бы вы нашли клад, который с каждым годом становится все больше и больше.
Очевидно, что это два быстрорастущих технологических гиганта со значительными конкурентными преимуществами, которые сейчас торгуются по разумным ценам. Это делает их беспроигрышным вариантом для вашего портфеля сегодня. Так что не теряйте времени, дамы и господа! Купите эти акции, пока они еще не взлетели до небес! И помните, я вас предупреждал!
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
2026-02-26 20:13