Как человек, который уже некоторое время занимается инвестициями в недвижимость, я обнаружил, что State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) являются полезными инструментами. Если я ищу более широкое охват инвестиций в сфере REIT и достойную доходность, я склоняюсь к выбору RWR. Но когда мне нужен действительно недорогой способ инвестировать в крупнейшие компании в сфере недвижимости – те, которые уже входят в S&P 500 – XLRE трудно превзойти.
Эти два фонда инвестируют в недвижимость США, но делают это по-разному. State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF концентрируется на компаниях, занимающихся недвижимостью, которые входят в S&P 500 – исключая те, которые специализируются на ипотеке. State Street SPDR Dow Jones REIT ETF предлагает более широкий спектр инвестиций в публично торгуемые инвестиционные фонды недвижимости (REITs), что обеспечивает более детальное представление об отрасли, хотя и имеет немного более высокие комиссии. Мы сравним эти два фонда, рассмотрев их направленность и то, как они показали себя с течением времени.
Снимок (стоимость и размер)
| Метрика | XLRE | RWR |
|---|---|---|
| Issuer | SPDR | SPDR |
| Комиссия за управление | 0,08% | 0,25% |
| Годовая доходность (на 3 июня 2026 г.) | 8,1% | 15,4% |
| Дивидендная доходность | 3,18% | 3,39% |
| Beta | 1.01 | 1.01 |
| AUM | 7,95 млрд долларов США | 1,8 миллиарда долларов |
Бета показывает, насколько цена акции имеет тенденцию двигаться по сравнению со всем фондовым рынком, в частности с S&P 500. Она рассчитывается на основе пяти лет ежемесячной доходности. Доходность за 1 год — это общая доходность за последние 12 месяцев, а дивидендная доходность представляет собой доход, полученный от дивидендов за последний год.
Для инвесторов, ищущих недорогой вариант, State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF имеет коэффициент расходов всего в 0,08%. Если приоритетом является доход, State Street SPDR Dow Jones REIT ETF в настоящее время обеспечивает немного более высокую доходность.
Сравнение производительности и рисков
| Метрика | XLRE | RWR |
|---|---|---|
| Максимальная просадка (5 лет) | (34,1%) | (32,6%) |
| Рост в $1,000 за 5 лет (общая доходность) | 1151 доллар США | 1225 долларов США |
Что внутри
The State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR +0.93%) — это фонд, который инвестирует в 99 компаний в сфере недвижимости, составляющих 99% его активов. Его крупнейшие инвестиции — это Prologis Inc (PLD – 10.03%), Welltower Inc (WELL – 9.13%) и Equinix Inc (EQIX – 4.76%). Фонд был запущен в 2001 году и выплатил 3,73 доллара США на акцию в виде дивидендов за последние 12 месяцев. Он ориентирован на различные компании в сфере недвижимости, включая компании среднего размера, часто упускаемые из виду более крупными фондами, предоставляя инвесторам более широкий взгляд на рынок REIT в США с сочетанием типов недвижимости и размеров компаний.
The State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE +0.98%) владеет меньшим количеством акций – всего 31. Его крупнейшие инвестиции – в Welltower Inc (NYSE:WELL) – 9.50%, Prologis Inc (NYSE:PLD) – 9.10% и Equinix Inc (NASDAQ:EQIX) – 7.34%. С момента запуска в 2015 году фонд распределил 1,40 доллара на акцию за последние 12 месяцев. Он почти полностью инвестирован в недвижимость (98%), с небольшой долей (2%) в базовые материалы. Этот фонд отслеживает сектор недвижимости S&P 500, но специально избегает ипотечных REIT, сосредотачиваясь вместо этого на компаниях, которые напрямую владеют недвижимостью. Благодаря этому он часто используется инвесторами, которые хотят инвестировать в крупные, хорошо зарекомендовавшие себя компании в сфере недвижимости, без дополнительной сложности, связанной с более мелкими компаниями.
Для получения более подробной информации об инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Инвесторы, выбирающие между RWR и XLRE, по сути, решают, какую часть рынка недвижимости они хотят инвестировать. RWR включает более широкий спектр компаний, занимающихся недвижимостью, помимо тех, что входят в S&P 500, в то время как XLRE предоставляет более целенаправленный и доступный способ инвестировать в более крупные компании, занимающиеся недвижимостью, в составе S&P 500.
RWR инвестирует в широкий спектр публично торгуемых фондов недвижимости (REIT) – компании различного размера и специализирующиеся на различных типах собственности. Однако, она имеет более высокие комиссии и также подвержена влиянию изменений процентных ставок, стоимости заимствований и общего состояния рынка недвижимости. XLRE, с другой стороны, фокусируется исключительно на компаниях в сфере недвижимости, входящих в индекс S&P 500, предлагая недорогой способ инвестировать в более крупные REIT, ориентированные на такие области, как промышленная недвижимость, центры обработки данных, медицинские учреждения и вышки сотовой связи. Он не включает многие малые и средние REIT.
RWR – хороший выбор для инвесторов, которые хотят инвестировать в широкий спектр REITs, помимо основных, включенных в S&P 500. XLRE, с другой стороны, предлагает недорогой способ сосредоточиться конкретно на крупнейших компаниях недвижимости в S&P 500. Оба фонда подвержены влиянию изменений процентных ставок и общего состояния рынка недвижимости, поэтому лучший вариант для вас зависит от того, предпочитаете ли вы более широкую или более узкую инвестиционную стратегию.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- HYPE ПРОГНОЗ. HYPE криптовалюта
- SIREN ПРОГНОЗ. SIREN криптовалюта
- Золото прогноз
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- H ПРОГНОЗ. H криптовалюта
2026-06-13 03:57