Семерка против Двух: Где Найти Настоящую Прибыль

Говорят, «Великолепная Семерка» – это будущее инвестиций. Ну что ж, будущее, конечно, прекрасно, но иногда оно оказывается переоцененным, как модный шлягер на радио. Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms, Tesla… Звучит солидно, не спорю. Но давайте взглянем правде в глаза: хайп – штука заразная, а трезвый расчет – редкость. Иногда, чтобы найти настоящую прибыль, нужно смотреть чуть дальше, чем советуют все эти «эксперты» с телеэкранов.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Телеграм канал

Я предлагаю вашему вниманию двух игроков, которые, на мой взгляд, имеют гораздо больше потенциала, чем средний член этой самой «Великолепной Семерки». Это Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) и Broadcom (AVGO). Не подумайте, я не призываю к немедленной продаже всех акций «Семерки». Просто… есть куда расти.

Taiwan Semiconductor: Невидимый Архитектор

Taiwan Semiconductor Manufacturing… Название, конечно, не вызывает у публики бурных оваций, как у Apple или Tesla. Но это и к лучшему. Пока все гоняются за блестящими брендами, эта компания тихонько создает мозг для всего, что у нас есть. Они не выпускают телефоны или компьютеры. Они делают чипы. А чипы, знаете ли, – это нервная система современной цивилизации. И если эта система даст сбой… ну, вы понимаете.

TSMC – это не дизайнер, а производитель. Они, как талантливые ремесленники, воплощают в жизнь идеи других. Apple заказывает чипы, Nvidia заказывает чипы… даже конкуренты заказывают чипы. В этом есть своя изящная логика. Как говорится, врага надо знать в лицо… и зарабатывать на нем деньги.

Руководство TSMC прогнозирует впечатствующий рост в сфере искусственного интеллекта. В период с 2024 по 2029 год они ожидают увеличения доходов от чипов для ИИ на 50-60% в год. Это, конечно, цифры для рекламного проспекта, но даже если реальность окажется скромнее, рост будет весьма приличным. В целом, они рассчитывают на рост доходов примерно на 25% в год. Вдумайтесь: 25%! Это вам не пыль в глаза, это реальная перспектива.

Если честно, я не вижу ни одной другой компании в «Великолепной Семерке», которая могла бы похвастаться такими темпами роста. Так что, господа инвесторы, задумайтесь: где ваш настоящий шанс?

Broadcom: Мастер Кастомизации

Broadcom – это новичок в битве за вычислительные мощности ИИ. Но, как говорится, новичок, который пришел, увидел и победил. В отличие от Nvidia, которая предлагает универсальные графические процессоры, Broadcom идет по пути кастомизации. Они сотрудничают с крупнейшими компаниями, чтобы разрабатывать чипы, идеально подходящие для их конкретных задач. Это как заказать костюм у лучшего портного: дорого, но результат того стоит.

Яркий пример – Tensor Processing Unit от Google. Эти два гиганта сотрудничают уже много лет, и именно благодаря этому Google может предложить передовые модели ИИ по доступной цене. В ближайшие годы мы увидим, как все больше компаний будут заказывать кастомные чипы у Broadcom. И это, господа, означает огромный рост продаж.

В первом квартале 2026 финансового года Broadcom заработал на кастомных чипах 8,4 миллиарда долларов. Это почти 34 миллиарда долларов в год. Но, по прогнозам компании, к концу 2027 года этот показатель превысит 100 миллиардов долларов. Вдумайтесь: более чем утроение объемов продаж! Это, конечно, оптимистичный прогноз, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Я убежден, что у Broadcom огромный потенциал для роста в ближайшие годы. И это, господа, означает, что акции этой компании будут расти быстрее, чем акции любой другой компании из «Великолепной Семерки», включая Nvidia. Так что, если вы хотите заработать на будущем, не гонитесь за хайпом. Ищите тех, кто действительно строит это будущее.

Смотрите также

2026-04-10 16:32