Итак, Arista Networks (ANET +3.24%). Они делают всякие штуки для передачи данных в этих самых дата-центрах, где, якобы, рождается искусственный интеллект. Да, я знаю, звучит как сценарий для плохого научно-фантастического фильма. Но, что поделать, деньги любят тишину и быстрые соединения. А еще, они любят, когда им говорят, что это «будущее».
В общем, в конце 2025-го у них был небольшой кризис. Не смогли произвести достаточно железа, чтобы удовлетворить спрос. Представляете, как это больно для компании, которая продает мечты о будущем? Как будто ты обещаешь всем космос, а у тебя закончились ракеты. Но, как говорится, кризис – это новые возможности. Особенно, если ты умеешь красиво говорить.
И вот, они отчитались за последний квартал. И что вы думаете? Внезапно все снова в восторге. Выручка и прибыль превысили ожидания. Аналитики захлебываются от восторга. Да, я тоже умею захлебываться, но только от цинизма. Они еще и прогнозы на текущий квартал улучшили. В общем, всё как в хорошем казино: сначала ты проигрываешь, а потом тебе дают немного надежды, чтобы ты играл дальше.
За весь год выручка подскочила почти на 29%, до 9 миллиардов долларов. Прибыль – 2.32 доллара на акцию. Красиво, да? Но не забывайте, что цены на память взлетели, а с поставками по-прежнему проблемы. В общем, всё как в нашей жизни: всегда есть какие-то «но». Но они, как ни странно, даже увеличили прогноз роста выручки на 2026 год – до 25% с 20%. Ну, это как сказать, что ты собираешься похудеть, но продолжаешь есть тортики.
И вот, они получают заказы. Много заказов. Настолько много, что у них выросла отложенная выручка – до 5.4 миллиарда долларов. Это как если бы ты получил предоплату за что-то, что еще не сделал. Вроде бы хорошо, но как-то неспокойно. В общем, у них есть надежда, что в 2026 году они смогут всё это реализовать. Я вот только не уверен, что они смогут.
А рынок дата-центров, между прочим, растет. Они говорят, что к 2030 году рынок Ethernet-коммутаторов для дата-центров может достичь 110 миллиардов долларов. Это, конечно, впечатляет. Но я вот думаю, что к 2030 году появится что-то новое, и все эти коммутаторы никому не будут нужны. Но это только мое мнение. Я же циник, помните?
Аналитики предсказывают скачок
Средняя целевая цена акций за 12 месяцев составляет 177.50 долларов. То есть, потенциальный рост – 33%. И почти все 25 аналитиков, которые следят за Arista, рекомендуют покупать акции. Да, я знаю, что это похоже на секту. Но что поделать, деньги любят стадо. В общем, если вы хотите потерять деньги, то это отличный вариант.
Акция Arista сейчас торгуется с коэффициентом P/E 44. Это, конечно, дороговато. Индекс Nasdaq-100 торгуется с коэффициентом P/E 26. Но, как говорится, за качество нужно платить. Хотя я вот думаю, что качество у Arista не такое уж и высокое. Но это только мое мнение. Я же циник, помните?
Так что, не удивляйтесь, если Arista достигнет целевой цены аналитиков в ближайший год. И продолжит расти в долгосрочной перспективе. Особенно, если они смогут заработать на этом безумном ажиотаже вокруг искусственного интеллекта. В общем, удачи им. И вам. Но я бы на вашем месте не слишком надеялся.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
2026-02-26 17:22