Рынок малых компаний – это словно россыпь звезд, каждая из которых мерцает своим светом. И среди этого звездного неба, два фонда, Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA), притягивают к себе взгляды инвесторов. Подобно двум рекам, берущим начало в одном источнике, они стремятся к одной цели – обеспечить рост капитала, но пути их различны, и в этом кроется вся прелесть выбора.
SCHA и VB – это словно два портрета, написанные разными мастерами. Оба изображают рынок малых предприятий, но каждый акцентирует внимание на своих деталях. SCHA, словно более сдержанный художник, предпочитает точность и экономию, в то время как VB, более лиричный, стремится к полноте и разнообразию.
Взгляд в Микроскоп (Стоимость и Размер)
| Показатель | SCHA | VB |
|---|---|---|
| Эмитент | Schwab | Vanguard |
| Комиссия | 0.04% | 0.05% |
| Годовая доходность (на 20 января 2026 г.) | 13.67% | 9.36% |
| Дивидендная доходность | 1.26% | 1.33% |
| АУМ | $19 миллиардов | $162 миллиарда |
| Бета (5 лет) | 1.33 | 1.27 |
SCHA, подобно экономному хозяину, бережет каждую копейку, предлагая более низкую комиссию. VB же, словно щедрый меценат, делится чуть большей дивидендной доходностью. Но разница столь незначительна, что в повседневной суете инвестор вряд ли заметит ее.
Танец Риска и Доходности
| Показатель | SCHA | VB |
|---|---|---|
| Максимальное падение (5 лет) | -30.79% | -28.16% |
| Рост $1,000 за 5 лет | $1,249 | $1,308 |
SCHA, словно дикий мустанг, более подвержен колебаниям рынка, демонстрируя более высокую волатильность. VB же, подобно спокойному кораблю, плывет более ровно, но и его не миновали штормы. За последние 12 месяцев SCHA обогнал VB, но за последние пять лет VB оказался чуть более устойчивым.
Внутренний Мир Фондов
VB, словно опытный коллекционер, собрал в своем портфеле 1324 различных акций, делая акцент на промышленности (19%), технологиях (18%) и финансовых услугах (13%). Его крупнейшие позиции – Rocket Companies, Sandisk и Ciena – составляют менее 1% от активов, что снижает риск концентрации.
SCHA, подобно художнику, предпочитающему определенную палитру, делает акцент на финансовых услугах (17%), технологиях (17%) и здравоохранении (16%). Его портфель состоит из 1740 акций, включая Sandisk, Lumentum и Rocket Companies. Как и VB, он избегает чрезмерной концентрации.
Оба фонда не используют кредитное плечо, валютное хеджирование или ESG-критерии, оставаясь простыми и понятными инструментами для инвестирования в малые компании.
Для получения более подробной информации об инвестировании в ETF, посетите этот ресурс: [link].
Что Это Означает для Инвестора?
Оба фонда предлагают диверсифицированный портфель акций малых компаний. SCHA может быть предпочтительнее для инвесторов, стремящихся к большей экспозиции в промышленность, в то время как VB может быть более привлекательным для тех, кто делает акцент на финансовые услуги и здравоохранение.
Активы под управлением (АУМ) VB значительно превышают АУМ SCHA, что обеспечивает большую ликвидность и облегчает покупку и продажу крупных объемов акций. Это может быть важным фактором для краткосрочных трейдеров, но для долгосрочных инвесторов это вряд ли станет решающим аргументом.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд, который держит корзину ценных бумаг и торгуется на бирже, как акция.
Малые компании: Компании с относительно низкой рыночной стоимостью, которые обычно предлагают более высокий потенциал роста и более высокий риск.
Индексный ETF: ETF, предназначенный для отслеживания эффективности конкретного рыночного индекса, путем владения его базовыми ценными бумагами.
Комиссия: Годовая плата за управление фондом, выраженная в процентах от активов, которая покрывает расходы на управление и операционные расходы.
Активы под управлением (АУМ): Общая рыночная стоимость всех активов, находящихся под управлением инвестиционным фондом или менеджером.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, деленные на ее текущую цену акции.
Бета: Мера волатильности инвестиций по отношению к общему рынку, часто сравниваемая с S&P 500.
Максимальное падение: Самое большое падение пик-в-впадину в стоимости инвестиций за определенный период.
Общая доходность: Эффективность инвестиций, включающая изменения цены плюс все дивиденды и распределения, при условии реинвестирования.
Отраслевое распределение: Распределение активов фонда по различным отраслям, таким как технологии или финансы.
Кредитное плечо (в фондах): Использование заемных средств или деривативов для усиления доходности, что также увеличивает потенциальные убытки.
Валютное хеджирование: Стратегия, используемая фондами для снижения влияния колебаний обменных курсов на инвестиционную доходность.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
2026-02-23 18:35