Покупка Облигаций: Комедия Осторожных Инвесторов

Ах, благоразумие! Какое редкое зрелище в наши дни! Но вот, 4 февраля 2026 года, компания Northeast Planning Associates, Inc. проявила чудеса осмотрительности, приобретя на 5,9 миллиона долларов облигаций VictoryShares Core Intermediate Bond ETF. Словно опытный актер, она вовремя заняла позицию на сцене финансового рынка.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Телеграм канал

Акт I: Наращивание Доли

Согласно записям, поданным в SEC, Northeast Planning Associates, Inc. увеличила свою долю в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF на 123 205 акций. Сумма, потраченная на это предприятие, составляет приблизительно 5,9 миллиона долларов, что, если прибавить к имеющимся активам, составляет впечатляющие 19,4 миллиона долларов. Похоже, господа из Northeast Planning не чураются вкладывать средства в надежные активы, а это, признаться, вызывает уважение.

Акт II: Взгляд на Портфель

Итак, что же мы видим? UITB составляет 13,7% от всех фондов Northeast Planning Associates. А вот и список наиболее ценных активов:

NYSEMKT:SLV: 29,3 миллиона долларов (20,7% от AUM)
NASDAQ:UITB: 19,4 миллиона долларов (13,7% от AUM)
NASDAQ:USTB: 12,8 миллиона долларов (9,1% от AUM)
NYSEMKT:JPST: 11,0 миллиона долларов (7,8% от AUM)
NYSEMKT:GDX: 9,1 миллиона долларов (6,4% от AUM)

Словно опытный драматург, компания тщательно распределяет свои активы, чтобы обеспечить стабильность и доходность. Однако, стоит заметить, что за последний год акции UITB выросли всего на 6,7%, что на 10,2 процентных пункта ниже, чем у индекса S&P 500. Неужели господа из Northeast Planning слишком осторожны?

Дивидендная доходность составляет 4,05% на 4 февраля 2026 года, а цена акций на 3 февраля 2026 года – 47,35 долларов, что всего на 1,3% ниже максимальной цены за год. Впрочем, как говорил один мудрец, лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Акт III: Облигации и Разумные Инвесторы

Показатель	Значение
AUM	2,7 миллиарда долларов
Дивидендная доходность	4,05%
Цена (на момент закрытия 3 февраля 2026 года)	47,35 долларов
Годовая общая доходность	6,7%

VictoryShares Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) – это, несомненно, надежный инструмент для тех, кто ищет стабильный доход и защиту от рисков. В портфель входят в основном инвестиционные корпоративные облигации и государственные ценные бумаги США. Около 35% активов приходится на государственные облигации, а на облигации с низким рейтингом – не более 5%. Это, знаете ли, как строить дом на прочном фундаменте.

Акт IV: Что Значит Эта Сделка для Инвесторов?

В 2026 году, когда мир полон неопределенности, разумные инвесторы ищут безопасные и надежные активы. Институциональные инвесторы, словно опытные шахматисты, тщательно перегруппировывают свои активы, предвидя снижение процентных ставок и улучшение экономической ситуации. Федеральная резервная система уже дважды снизила процентные ставки в прошлом году, и аналитики ожидают еще одного снижения в 2026 году. Это, конечно, вызывает смешанные чувства: снижение ставок может поддержать цены на активы, но также сигнализирует о слабости экономики.

UITB предлагает привлекательную доходность в 4%, учитывая, что в портфель входят долгосрочные облигации со сроком погашения от 3 до 10 лет. Это как добавить немного меда в чашку чая. Если больше инвесторов начнут покупать облигации, предвидя снижение процентных ставок, цены могут вырасти, что принесет дополнительную прибыль.

В заключение, позвольте мне заметить, что в мире финансов, как и в театре, важна не только прибыль, но и здравый смысл. И господа из Northeast Planning Associates, похоже, это прекрасно понимают.

Смотрите также

2026-02-18 16:33