Искушение Искусственным Интеллектом: Два Портрета

Не все инвесторы, знаете ли, прибегают к благоразумному рассеиванию капитала, словно к посыпанию дорожек песком. Некоторые, опьяненные призрачной перспективой, сосредотачиваются на узком, но, как им кажется, ослепительно перспективном участке. Рискованно? Безусловно. Но в определенных случаях, когда удача, словно капризная бабочка, садится на плечо, риск может быть оправдан. Искусственный интеллект, эта недавняя помешательство, кажется, станет определяющей тенденцией десятилетия, и, возможно, стоит позволить себе небольшое, тщательно взвешенное безумие, лишь бы уловить его ускользающую суть.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

Для некоторых, Nvidia была тем самым рискованным, но благосклонным провидением, породившим, как говорят, немало миллионеров. Однако, далеко не каждый полупроводниковый гигант способен на подобное. Существуют и другие, менее известные игроки, чьи акции, как мне представляется, обладают потенциалом превзойти S&P 500 в ближайшие годы. Давайте же присмотримся к ним, словно энтомолог к своим коллекционным экземплярам.

Iren: Энергетический Дракон в Облаках Искусственного Интеллекта

Iren (IREN 1.44%) – поставщик центров обработки данных для искусственного интеллекта, обладающий впечатляющим портфелем проектов мощностью 3 гигаватта. Энергия, знаете ли, становится узким местом в этой новой эпохе, и Iren, кажется, намерена воспользоваться этим обстоятельством. Компания уже заключила пятилетний контракт с Microsoft на поставку 200 мегаватт, а её объект Sweetwater 1 мощностью 1.4 гигаватта должен быть готов к эксплуатации в апреле 2026 года. Цифры, цифры… они, конечно, важны, но не стоит забывать о поэзии, скрытой в этих мегаваттах.

Эта дополнительная энергия способна поддержать семь сделок, подобных Microsoft. Iren стремится к получению 3.4 миллиарда долларов ежегодного дохода к концу 2026 года, используя лишь 16% своей подключенной к сети мощности. Компания также располагает портфелем проектов в разработке, насчитывающим несколько гигаватт. В прошлом Iren зарабатывала деньги на майнинге криптовалют, но, как мудрый садовод, пересаживает свои ресурсы на более плодородную почву – облачные сервисы для искусственного интеллекта. Одна лишь сделка с Microsoft приносит 1.94 миллиарда долларов ежегодного дохода. Компания ранее прогнозировала получение 200-250 миллионов долларов к концу 2025 года. Похоже, Iren не просто достигнет своих целей, а с легкостью их превзойдет, словно балерина, исполняющая сложнейший пируэт.

Broadcom: Архитектор Чипов, Лепящий Будущее

Broadcom (AVGO 1.25%) – один из ведущих разработчиков специализированных чипов для искусственного интеллекта. В то время как чипы Nvidia выполняют общие задачи, Broadcom создает микросхемы, разработанные специально для уникальных потребностей технологических гигантов. Чипы – это, знаете ли, фундамент бума искусственного интеллекта, и последние финансовые результаты Broadcom показывают, что компания по-прежнему остается одним из лидеров.

Продажи компании увеличились на 28% в четвертом квартале 2025 финансового года, и значительную часть этого роста обеспечил сегмент искусственного интеллекта. Продажи чипов для искусственного интеллекта увеличились на 74%, и прогнозы указывают на более чем двукратный рост выручки в первом квартале 2026 финансового года. Broadcom также почти удвоила чистую прибыль и стремится к достижению 50% рентабельности. В отличие от Iren, которая пока остается в тени, Broadcom находится в центре внимания. Это та самая акция, которая доказывает, что победители могут продолжать побеждать. За последние пять лет акции компании выросли почти на 700%, и, вероятно, продолжат свой рост в 2026 году. Как говорил один мудрец, «Не ищите совершенства, ищите прогресс».

Смотрите также

2026-01-22 00:32