SPDR и iShares: Какой глобальный ETF REIT выбрать?

iShares Global REIT ETF (REET +0.42%) и SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX +0.11%) — это два финансовых создания, которые отличаются так же, как огурец от солёного огурца. Первый, с широкой душой и низкими сборами, охватывает весь мир, а второй, сосредоточенный на международных активов, похож на упрямого старика, который не хочет покидать свой любимый уголок.

Оба фонда стремятся к небесам через недвижимость, но REET рисует картину глобального портфолио, где американские и международные компании восседают вместе, как дружные соседи. RWX же, как старый ворчливый дядя, пялится только на зарубежные объекты за пределами США. Инвесторы, размышляющие о двух этих вариантах, должны взвесить затраты, результаты и уникальные особенности каждого из них, прежде чем сделать выбор.

Обзор (стоимость и размер)

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних еженедельных доходностей. Доходность за один год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

RWX явно более прожорлив, с коэффициентом расходов 0.59%, что по сравнению с 0.14% у REET выглядит как разница между чипсами и роскошным ужином. В то время как дивидендная доходность RWX немного скромнее — 3.36% против 3.71% у REET. Разница в стоимости может стать настоящим монстром, особенно для тех, кто думает о больших вложениях или долгосрочных перспективах.

Сравнение производительности и рисков

Что внутри

RWX фокусируется на международной недвижимости, следя за компаниями, находящимися за границей, как лупа, направленная на иммигрантов. Фонд держит 119 компаний, среди которых звёзды, такие как Mitsui Fudosan Co. Ltd., Scentre Group и Swiss Prime Site Reg. Запущенный 19 лет назад, RWX привлекает инвесторов, ищущих глобальную диверсификацию, хотя его акценты на несамериканских именах могут казаться слегка экзотичными.

В то время как REET, подобно щедрому дядюшке, предлагает более широкий спектр недвижимости — включая США среди своих 326 активов. Его крупнейшие позиции включают Welltower Inc., Prologis REIT Inc. и Equinix REIT Inc. Такое множество держателей может создать более репрезентативный глобальный портфель REIT для тех, кто жаждет как местного, так и международного покрытия.

Для большего понимания инвестирования в ETF, загляните в полный путеводитель по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

С 2014 года REET показал ежегодную доходность в 3.8%, в то время как RWX всего 0.7%. Добавляя к этому рекорду преуспевания, REET выглядит сильнее RWX по множеству аспектов, включая его:

• коэффициент расходов, равный одной четверти от аналогичного показателя соперника
• более высокую доходность дивидендов, которая растёт быстрее за последние пять лет
• количество активов, в три раза превышающее RWX
• значительно большую базу активов

Тем не менее, основная масса активов REET — это REITы из США, так что, если вы ищете настоящую международную экспозицию, RWX будет гораздо более подходящим решением. Однако почти треть активов RWX расположены в Японии, а ещё 30% связаны с Великобританией, Австралией и Сингапуром — поэтому инвесторам следует быть готовыми к тому, чтобы иметь дело с REITами из этих стран, если они хотят рассмотреть этот фонд.

В конечном счёте, я мог бы задуматься лишь о REET, учитывая множество факторов, работающих на его стороне. Однако его 70% распределение по REITам в США может сделать его менее «глобальным» REITом, чем рекламируется.

Глоссарий

Коэффициент расходов: Годовая плата, в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных затрат.
Дивидендная доходность: Ежегодные дивиденды, выплачиваемые фондом, выраженные в процентах от его текущей цены.
Бета: Мера волатильности фонда относительно общего рынка, обычно S&P 500.
AUM (Активы под управлением): Общая рыночная стоимость всех активов, управляемых фондом.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное снижение от максимальной стоимости фонда до его минимальной за определённый период.
Рост $1,000 за 5 лет: Конечная стоимость $1,000 инвестиций через пять лет, включая изменения цен и дивиденды.
Активы: Индивидуальные ценные бумаги или активы, принадлежащие фонду.
Кэш-экспозиция: Часть активов фонда, хранящаяся в наличных или эквивалентах, не инвестированная в ценные бумаги.
Недвижимые акции: Акции компаний, владеющих, управляющих или финансирующих доходную недвижимость.
REIT (Инвестиционный трест в недвижимость): Компания, которая владеет или финансирует доходную недвижимость и распределяет большую часть дохода среди акционеров.
Просадка: Упадок в стоимости от самой высокой точки фонда до его последующей низшей точки.
Эмитент: Компания или организация, которая создает и управляет ETF или взаимным фондом.

И запомните, дорогие инвесторы, даже самые сладкие пирожные могут оказаться с кислым вкусом. 🍰

Смотрите также

• БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта

• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ

• ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта

• SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта

• SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта

• ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта

• STRK ПРОГНОЗ. STRK криптовалюта

• FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта

• ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта

• ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ

2025-12-22 21:44