Дивидендный король: 3600% прирост за 20 лет

Кто-либо, знакомый с дивидендными королями, уже на шаг впереди своих собратьев, ищущих лишь мигающие купоны. Но если вы не слышали о том, что я сейчас намерен раскрыть, не вините себя — это имя не в моде, но оно накопило сокровища, которые вспыхивают, как редкие редкие птицы, в тени.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Бесплатный Телеграм канал

Прежде чем открыть имя, важно упомянуть, почему дивидендные короли становятся такими мощными компаундами. Среди множества акций, выплачивающих дивиденды, лишь немногие регулярно увеличивают их. Среди них — элитная группа, известная как дивидендные короли, которые повышают выплаты в течение как минимум 50 лет подряд.

Представьте себе, как 50 лет роста дивидендов влияют на общую доходность. Пример: Parker-Hannifin (PH +2.46%).

График, который я сейчас покажу, может заставить вас почувствовать, как будто вы вращаетесь в космосе.

Удивительный многократный дивидендный акционер

Только около 56 акций соответствуют критериям дивидендного короля. Parker-Hannifin среди них — один из лучших, с 69 годами последовательных повышений дивидендов.

Это не всё.

Сравнивая производительность Parker-Hannifin с пятью другими дивидендными королями, которые тоже повышали дивиденды 69 лет, ни один не может приблизиться.

С 2000 года акции Parker-Hannifin принесли более 2300%, а с реинвестированными дивидендами — 3600%.

Я был уверен в Parker-Hannifin долгие годы, и хотя не предсказывал масштаб его роста, не удивлен, что он стал многократным. Это акция, которую можно добавить в портфель для долгих лет пассивного дохода. Вот три причины.

1. Доминирование в растущей отрасли

С доходами в 19 миллиардов долларов в 2025 финансовом году, Parker-Hannifin — лидер в технологиях движения и контроля. Это продукты и системы, которые заставляют что-то двигаться: гидравлика, фильтрация, пневматика, управление жидкостями и газами, климат-контроль. Авиакосмическая и оборонная отрасль — крупнейший рынок для Parker-Hannifin, составляющий 35% выручки. Промышленное оборудование, транспортировка, машины для строительства и энергетика — другие ключевые рынки.

Модель бизнеса мощная, с взаимосвязанными продуктами и вертикалями. Почти две трети выручки Parker-Hannifin приходятся на клиентов, покупающих не менее четырех технологий. Перекрестные продажи и лояльность клиентов продолжают поднимать продажи, прибыль и денежные потоки.

2. Рекордный остаток заказов, видимый путь роста

Parker-Hannifin завершил финансовый год, закончившийся 30 июня 2025 года, с рекордным остатком заказов в 11 миллиардов долларов. Остаток заказов в авиакосмической отрасли достиг нового максимума в 7,4 миллиарда долларов. Операционные денежные потоки выросли на 12% до 3,8 миллиарда долларов за год.

Parker-Hannifin стартовал сильным в 2026 финансовом году, достигнув рекордных продаж, операционной маржи и прибыли на акцию в первом квартале. Компания прогнозирует рост продаж на 4-7% в 2026 финансовом году, включая органический рост до 4% в середине. Авиакосмическая и оборонная отрасли остаются лидерами, с органическим ростом продаж почти на 9,5%.

3. После продажи: ключевой драйвер роста

Фокус Parker-Hannifin на после продаже, или продаже запчастей и аксессуаров, очевиден. После продажи — высокомаржинальный бизнес с повторяющимися доходами. В прошлом финансовом году после продажи составил 51% от общей выручки Parker-Hannifin. Ее последняя цель приобретения — значительный шаг в после продаже.

Parker-Hannifin не боялся приобретений для роста. Ее последнее дело — соглашение о приобретении Filtration Group за 9,25 миллиарда долларов в ближайшие месяцы. Хотя приобретение значительно расширит ее портфель фильтров, ключевой момент в том, что после продажи составляет 85% продаж Filtration Group. Чем больше растет сегмент после продажи, тем более устойчивой становится бизнес Parker-Hannifin.

Покупайте этого дивидендного короля и спите спокойно

Элитный дивидендный опыт с сильной денежной структурой делает акцию надежной. Parker-Hannifin предлагает больше, учитывая его прочную бизнес-модель и рост в после продаже, особенно в авиакосмической и оборонной отраслях.

Вы можете найти дивидендную ставку Parker-Hannifin ниже 1% очень непривлекательной, но именно здесь проявляется красота роста дивидендов. Стабильный рост дивидендов Parker-Hannifin может дать щедрые возвраты в долгосрочной перспективе, как в форме пассивного дохода, так и в виде роста стоимости акций.

💰

Смотрите также

2025-11-24 04:24