TQQQ vs SSO: Риски и доходность — Великолепный Пир Левериджа

ProShares — UltraPro QQQ ETF (TQQQ 7.15%) — это нечто совершенно восхитительное, с левереджем 3x, ориентированным на технологический сектор, в то время как ProShares — Ultra S&P 500 ETF (SSO 3.07%) используется 2x левередж для более консервативного подхода на основе индекса S&P 500, отличаясь меньшими расходами и более широким секторным покрытием.

Оба этих фонда — это не что иное, как идеальные инструменты для трейдеров, стремящихся усиленно экспонировать свои инвестиции в основных индексах США. SSO, следуя за индексом S&P 500, подойдет тем, кто ищет широкий рыночный спектр, в то время как TQQQ, нацеливаясь на Nasdaq-100, станет настоящим фаворитом для тех, кто с головой погружается в мир технологических гигантов.

Немного о стоимости и размере

Теперь, если вы любите низкие комиссии (все мы их любим, не так ли?), TQQQ с его чуть меньшим коэффициентом расходов и немного более высокой дивидендной доходностью может быть вам по душе. Но, как и всегда в этих делах, если вы держите активы долго — эта разница может стать решающим фактором. Но помните: оба фонда идеально подходят для тех, кто ищет краткосрочные игры на бирже.

Сравнение доходности и рисков

Что внутри

TQQQ, как самый смелый из представителей своих родных, добавляет немного огня, увеличивая экспозицию на Nasdaq-100. В результате 54% его портфеля занимает технологии, 17% — коммуникационные сервисы и 13% — цикличные потребительские товары. Прекрасно, правда? И всё это при 101 позиции в портфеле, где главенствуют такие вожди, как Nvidia, Apple и Microsoft. Но стоит помнить, что ежедневная корректировка левереджа делает TQQQ чрезвычайно чувствительным к волатильности, что требует быстрого выхода из сделки.

SSO же, в отличие от своего дерзкого собрата, следует за S&P 500 с более спокойным и умеренным левереджем 2x. Он распределяет риски по 503 активам, в том числе 35% в технологии, а также 14% в финансовом секторе и 11% в цикличных потребительских товарах. Немного менее острая концентрация в технологиях, чем у TQQQ, но в целом — это более сбалансированный фонд.

И те, и другие используют ежедневную настройку левереджа, что в условиях волатильных и боковых рынков может немаленько повлиять на доходность. Как говорится, нужно быть осторожным, иначе можно получить достаточно неприятный сюрприз.

Для более детального руководства по инвестированию в ETF, не стесняйтесь ознакомиться с полным руководством по следующей ссылке.

Глупый взгляд

Левериджированные ETF, такие как TQQQ и SSO, могут дать ошеломляющие доходности, когда их индексы процветают, но этот левередж тоже может привести к значительным убыткам в периоды нестабильности. Очевидно, что, если выбирать между этими двумя фондами, SSO будет менее рискованным вариантом. С его левереджем 2x вы не получите таких же захватывающих результатов, как TQQQ, но при этом он выдерживает гораздо меньшие падения и гораздо меньше подвержен волатильности.

Оба эти фонда идеальны для краткосрочных вложений опытных трейдеров, так как удержание левериджированных ETF более нескольких дней значительно увеличивает риски волатильности. Так что, если вы хотите получить максимальную отдачу, будьте готовы к активному подходу и смиритесь с возможными перипетиями рынка.

Глоссарий

Левередж: Использование заемных средств или деривативов для увеличения доходности инвестиций.
Коэффициент расходов: Ежегодная плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных расходов.
Nasdaq-100: Индекс 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на бирже Nasdaq.
S&P 500: Индекс фондового рынка, отслеживающий 500 крупных компаний США из разных секторов.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно с индексом S&P 500.
AUM (Активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальная просадка: Наибольшие зафиксированные потери фонда от его пикового значения до минимального за определенный период.
Дивидендная доходность: Годовой доход от дивидендов, выраженный в процентах от цены инвестиций.
Свопы: Финансовые контракты, в которых две стороны обмениваются денежными потоками или доходами, часто используемые фондами для достижения левереджа.
Деривативы: Финансовые инструменты, стоимость которых основана на цене базовых активов, таких как акции или индексы.
Ежедневная настройка левереджа: Процесс, в рамках которого левериджированные фонды каждый день корректируют свою экспозицию, чтобы поддерживать установленное соотношение левереджа.
Рост $1,000 за 5 лет: Общая сумма, которую инвестиция в $1,000 превратится за пять лет, включая все прибыли и убытки.

Ну, теперь, мои дорогие, подумайте внимательно. Не забывайте, что в этом мире финансов всё не так уж и ужасающо, если знаете, когда и куда смотреть… 🧐

Смотрите также

• БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта

• ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ

• ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта

• SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта

• ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта

• STRK ПРОГНОЗ. STRK криптовалюта

• ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта

• ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ

• OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта

• РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта

2025-11-21 03:09