Стоит ли инвестировать в Lockheed Martin после значительной покупки Paradiem?

от

Что произошло?

В одном из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам 17 октября 2025 года, финансовая консультационная фирма Paradiem, LLC, сообщила о приобретении новой доли в Lockheed Martin (LMT). Они смогли закупить 32,302 акции. По грубым подсчетам, эта сделка обошлась в приличные $16.13 миллиона за третий квартал 2025 года. С этим шагом общее количество отчетных активов фонда в акциях США возросло до 68 позиций.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Бесплатный Телеграм канал

Что еще нужно знать

Это был их дебютный шаг в Lockheed Martin, составивший 3.76% из отчетных активов фонда на 30 сентября 2025 года.

Основные акции после подачи отчета:

  • NASDAQ:LRCX: $27.44 миллиона (6.4% AUM) на 30 сентября 2025 года
  • NYSE:TEL: $19.53 миллиона (4.55% AUM) на конец третьего квартала 2025 года
  • NYSE:VLO: $17.87 миллиона (4.2% AUM) на 30 сентября 2025 года
  • NYSE:LMT: $16.13 миллиона (3.8% AUM) на 30 сентября 2025 года
  • NYSE:CAT: $15.79 миллиона (3.7% AUM) на 30 сентября 2025 года

На 17 октября 2025 года акции торговались по $495.15, что на 19.07% меньше по сравнению с прошлым годом. Они отставали от S&P 500 на целых 30.57 процентных пунктов за тот же период.

Цена акций была на 20% ниже своего годового пика на 17 октября 2025 года, к тому времени дивидендная доходность составила 2.79%.

Обзор компании

Метрика Значение
Рыночная капитализация $115.60 миллиардов
Выручка (TTM) $71.84 миллиардов
Чистая прибыль (TTM) $4.20 миллиардов
Цена (по данным на закрытие 17-10-2025) $495.15

Снимок компании

Корпорация Lockheed Martin — это ведущий глобальный подрядчик в сфере аэрокосмической и оборонной отрасли с обширным портфолио технологий и значительной шкалой. Они умеют обращаться со своими системами интеграции и долгосрочными отношениями с государством, словно ловкий мошенник в казино.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ИСТОЧНИКА: GETTY IMAGES.

Lockheed Martin предлагает различные продукты и услуги: от боевых самолетов до ракет, от вертолетов до технологий, скрытых под покровом секретности.

Их доходы, как правило, поступают от долгосрочных контрактов с государственными структурами на исследования, разработки, производство и обслуживание высокотехнологичных систем обороны.

Основными клиентами являются правительство США и союзные оборонные агентства мира. Значительная доля доходов происходит от контрактов с Министерством обороны США и военных продаж, поддержанных правительством.

Давление из плоскости простоты

Paradiem совершила заметный ход, нарастив свою долю в Lockheed Martin, стремясь вывести акции на новый уровень, добавив их в свою пятерку лидеров. Акции упали до 52-недельного минимума в $410.11 в июле, и, возможно, Paradiem воспользовалась падением акций, упавших с высоты $618.95, достигнутой в прошлом октябре.

Lockheed Martin смогла выжать из себя минимальный рост продаж во втором квартале, записав $18.16 миллиарда против $18.12 миллиарда год назад. Но как видим, тут есть темные облака. Падение прибыли отражает ухудшение внешней обстановки: упорная инфляция и растущие тарифы. Однако сам подрядчик не остался в стороне от порчи своей репутации. В июле гендиректор Джим Тайклет упомянул о «новых разработках» на «наборе крупных наследственных программ». Это привело к предварительным налоговым убыткам в $1.6 миллиарда во втором квартале.

Позиция Paradiem в Lockheed Martin свидетельствует о вере в возможность восстановления компании. Учитывая долгую историю обслуживания правительства США, компании, возможно, удастся подняться из этой ямы. Если добавить их солидные дивиденды в 2.8%, Lockheed Martin кажется многообещающим активом для покупки в трудные времена.

Словарь терминов

13F AUM: Активы под управлением, которые институциональные управляющие обязаны раскрывать в форме SEC 13F, охватывающей инвестиции в акции США.
Новая позиция: Инвестиция в ценный бумаги, ранее не находившаяся в портфеле фонда.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды на акцию, деленные на цену акции, выраженные в процентах.
52-недельный максимум: Наивысшая цена, по которой торговался ценный бумаги за последние 12 месяцев.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых фондом или компанией.
Средняя квартальная цена: Средняя цена ценной бумаги за определенный квартал, используемая для оценки или отчетности.
Подача: Официальный документ, переданный регулятору, содержащий финансовую или инвестиционную информацию.
Отчетные акции США: Позиции в акциях США, которые обязаны раскрывать институциональные инвесторы в регуляторных отчетах.
Часть: Объем или процент собственности, который инвестор имеет в компании.
Долгосрочные контракты с правительством: Соглашения с государственными организациями на предоставление товаров или услуг на несколько лет.
Продажи иностранным военным структурам: Продажи оборонного оборудования и услуг, поддерживаемые правительством США, союзным иностранным государствам.
TTM: 12-месячный период, заканчивающийся последним квартальным отчетом.

Суть проста — в этой игре остаются только крепкие напитки. 🍷

Смотрите также

2025-10-19 02:42