Три ETF с дивидендами, которые стоит приобрести в октябре

от

После того как индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) вырастил свои крылья на более чем 20% в 2023 и вновь в 2024, он, как можно заметить с сожалением, к текущему моменту времени поднялся на 12.3% в этом году. Это дает возможность ему завершить оставшиеся три месяца года на ровном месте и все равно оставить за собой выше среднего возврата.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

Некоторые инвесторы, вероятно, с тревогой глядят на этот стремительный рост и опасаются, что он делает рынок более уязвимым для падения. Однако другие полагают, что искусственный интеллект (AI) является источником новаторства и способным ускорить экономический рост, что позволяет рынку получать премиальную оценку.

Инвесторы, которые настороженно относятся к оценкам или просто находятся в поисках идей для вложений вне разгоряченных акций роста, пришли именно туда, где нужно.

Вот почему авторы Fool.com полагают, что такие биржевые фонды (ETF), как Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG), JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF (JEPQ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) являются превосходными приобретениями в октябре.

Поклонникам пассивного дохода подойдет Vanguard Dividend Appreciation ETF

Скотт Левин (Vanguard Dividend Appreciation ETF): Индекс S&P 500 уже долгое время находится в водовороте надежного бычьего рынка, однако умные инвесторы понимают, что праздник не может длиться вечно. Чтобы подготовиться к неизбежному падению, многие решают укрепить свои активы надежными источниками пассивного дохода. Для достойных сторонников стабильного дохода тут наилучший выбор — ETF Vanguard Dividend Appreciation с его дивидендной доходностью 1.6%.

Loading widget...

Созданный для отслеживания показателей S&P 500 U.S. Dividend Growers Index, данный ETF состоит из 337 акций, обладающих характерными чертами роста дивидендов. Он в основном насыщен представителями информационных технологий и финансов, составляющие соответственно 26.1% и 22.6% общего портфеля.

Хотя представительство акций в здравоохранении не столь внушительно, оно все же составляет 15.1%. Для тех, кто ищет безопасности, диверсифицируемость фонда, которая находится каскадно по различным секторам, представляет собой привлекательный знак, значительно сокращая риск падения в отдельном виде отрасли.

Несмотря на свою главную направленность на доходы, ETF Vanguard Dividend Appreciation также предоставляет доступ к ряду известных имен в передовых отраслях. Инвесторы смогут ощутить заметное присутствие искусственного интеллекта, например, через две ведущие акции фонда: Broadcom и Microsoft. А Apple также не осталась в стороне, занимая четвертую по величине позицию. Благодаря успехам AI, ведущие компании, такие как Broadcom, Microsoft и Apple, несомненно, имеют возможность увеличить свои дивиденды. Инвесторы, желающие приобщиться к другим секторам, обнаружат надежного игрока в области энергетики — ExxonMobil, который традиционно считается одним из самых надежных акций с дивидендами в этом секторе.

С изменчиво низким коэффициентом расходов 0.05%, инвесторы не будут платить баснословные суммы за более широкий старт пассивного дохода с этим сплоченным ETF, ориентированным на рост дивидендов.

Этот ETF предлагает сочетание ежемесячного дохода и защиты от падения

Ли Самаа (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income): О многом было сказано в отношении этого ETF и его «сестры» JPMorgan Equity Premium Income ETF, основной отличительной чертой которой является то, что первая сосредоточена на акциях Nasdaq-100, а вторая — на акциях S&P 500 в рамках своей инвестиционной стратегии.

Обе ETF инвестируют до 80% своих активов в акции и до 20% — в облигации, что связано со стратегией продажи опционов на соответствующие индексы, на которые ориентируются фонды. Оба предложения предоставляют значительные ежемесячные выплаты для инвесторов.

Как вы могли бы и ожидать, риск (измеряемый стандартным отклонением) по версии Nasdaq выше, чем у сургучной версии S&P 500, а также максимальная месячная потеря. Все эти данные изложены в ссылке на статью. Однако ключевой момент, который я стремлюсь подчеркнуть в данной рекомендации ETF, можно увидеть в красном квадрате на следующем графике, который сравнивает месячную производительность индекса Nasdaq-100 (ось x) с производительностью ETF (ось y).

Как видно на графике выше, этот ETF продемонстрировал способность понести минимальные убытки или даже генерировать положительный возврат, когда индекс Nasdaq-100 демонстрирует низкий однозначный возврат в течение месяца. Чтобы проиллюстрировать, 1% падение индекса каждый месяц означало бы 11.4% падение индекса в течение года. Однако, если производительность данного ETF будет повторена, он может даже предоставить положительный общий возврат за год.

Такое исполнение позволит рассмотреть этот ETF как отличную возможность для оборонительных инвесторов.

Этот ETF переполнен надежными дивидендными акциями

Дэниел Фойлбер (Vanguard Consumer Staples ETF): При выборе ETF с дивидендами вы можете выбрать вариант, ориентированный на рост, такой как выбор моего коллеги Скотта — Vanguard Dividend Appreciation, или сделать акцент на доход, как в случае с ETF Lee — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income. Оба варианта являются отличными идеями. Либо можно найти нечто промежуточное. Инвесторы, переживающие за возможное падение рынка, могут найти секторный ETF, такой как Vanguard Consumer Staples, весьма убедительным вариантом.

Сектор потребительских товаров стал одним из наихудших по показателям в 2025 году — снизившись на 1% по сравнению с ростом в 12.3% индекса S&P 500. Обычным делом считается, что потребительские товары будут отставать в силе восходящего бычьего рынка, поскольку их стойкость обуславливает их слабое реагирование на экономический рост в отличие от сектора технологий, финансов, промышленности и других циклических секторов. Однако в это раз сектор потребительских товаров страдает не только от общих рыночных динамик.

Множество ритейлеров сталкиваются с сокращением потребительских расходов. Акции, которые держатся на плаву, относятся к компаниям со стойкими ценами, как Walmart и Costco Wholesale, которые являются двумя крупнейшими холдингами в ETF Vanguard Consumer Staples. Однако такие компании, как Coca-Cola, PepsiCo и Procter & Gamble также видят замедление роста, поскольку потребители стремятся сократить расходы или переходят с премиальных брендов на альтернативы с низкой стоимостью.

Текущий момент — замечательная возможность для долгосрочных инвесторов прикупить акции значительно упавших акций в секторе потребительских товаров. Один из вариантов — приобрести акции высоковероятных имен. Другой — выбрать недорогой фонд, такой как ETF Vanguard Consumer Staples. У него коэффициент расходов всего 0.09%, или $0.90 за каждый $1,000, вложенных в него, и он также приносит 2.3% дивидендов, что на целый процентный пункт больше, чем индексный фонд S&P 500.

Забудьте о жадности рынка и позвольте вашему капиталу капать с уверенностью. 🍂

Смотрите также

2025-09-30 13:57