Биллионеры и их искусственный интеллект

Если вы когда-нибудь задумывались, как бедные становятся богатыми, то, возможно, следует спросить у тех, кто уже разбогател. Биллионеры-инвесторы, как правило, не ошибаются в выборе акций, потому что они же не ошибались в выборе способа стать билионерами. Но если вы думаете, что сможете просто повторить их ходы, как в шахматы, то, возможно, стоит сначала разобраться, что они вообще делают. Например, покупают акции ИИ. Вот пять из них, которые приглянулись богатым людям во втором квартале.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

Филипп ЛаФонт: Нвидия и Бродком

Филипп ЛаФонт управляет хедж-фондом Коте, который, кажется, существует только для того, чтобы держать деньги у тех, кто ещё богаче. Например, у Джоффа Безоса. А вы думали, что он у себя дома на кухне инвестирует? Нет, он доверяет деньгам профессионалу, чьё имя даже не звучит как «Стив Джобс».

Во втором квартале ЛаФонт увеличил позиции по Нвидии и Бродкому. На Нвидию теперь приходится 5% его портфеля, на Бродком — 4,3%. Ничего себе, как будто он выбрал две самые вкусные шашлычные на свете. Нвидия, как известно, вела ИИ-революцию, а Бродком — помогает клиентам делать собственные чипы. Видимо, богатые устали быть полностью зависимыми от одного производителя, как от единственного поставщика сахара в Советском Союзе.

Но тут есть нюанс: кастомные чипы, как хорошие рецепты борща, не всегда гибкие, зато эффективные. Возможно, ЛаФонт просто решил, что ИИ — это будущее, а будущее — это всегда риск, но с хорошей маржой.

Стэнли Дрюкенмиллер: ТСМС

Стэнли Дрюкенмиллер — человек, который так разбогател, что теперь инвестирует исключительно в себя. Как будто он сказал: «Хорошо, я уже миллионер, теперь буду вкладывать деньги в свои умные идеи». И во втором квартале он купил больше Тайваньской Семикондуктор Мануфактуринг. На 28% больше. Теперь это 4,3% его портфеля.

Зачем? Потому что ТСМС — единственный, кто может делать чипы с низким процентом брака. Как будто он единственный повар в городе, который не сжигает блины. И если ИИ-чипы будут востребованы, как хлеб в 1991-м, ТСМС — первый, кого вызовут.

Билл Акман: Амазон и Альфабет

Билл Акман, как человек, который любит потребительский сектор, пошёл по пути, который, кажется, ведёт к миру, где все заказывают еду через приложения. Он купил Амазон и увеличил позиции по Альфабету. Теперь Амазон — 9% его портфеля, Альфабет — 15%. Это как если бы вы вложили всё в шашлык и водку, надеясь, что они станут дефицитом.

Амазон использует ИИ для оптимизации доставки, как будто он научил роботов разговаривать с клиентами. А Альфабет — для поиска, как будто он внедрил нейросеть в браузер. Оба — как цифровая баня, где всё парится и работает. Но, конечно, всё это закончится, когда кто-нибудь изобретёт что-то лучше, чем «Яндекс».

В общем, если вы хотите повторить успех билионеров, помните: ИИ — это как шашлык. Всё зависит от огня, но не забудьте про маринад.

🤖

Смотрите также

2025-09-20 12:24