Акции искусственного интеллекта: фантазия и реальность

Искусственный интеллект и данные

Итак, представьте себе мир, где искусственный интеллект (ИИ) — это не просто технология, а настоящая религия, с её пророками, еретиками и святыми местами в виде серверных ферм. С тех пор как в начале 2023 года началась гонка вооружений ИИ, акции компаний, связанных с этой индустрией, стали чем-то вроде билетов в будущее. Но, как и в любой религии, здесь есть свои подводные камни.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Если рассматривать текущую ситуацию через призму истории бизнеса, то можно сказать, что мы находимся на этапе строительства соборов ИИ. Масштабные инфраструктурные проекты ещё только предстоит реализовать, но уже сейчас можно выделить ключевых игроков, которые делают погоду в этом мире.

1. Nvidia

Начнём с Нвидии (NVDA), которую можно сравнить с Архитектором из Матрицы. Её графические процессоры (GPU) — это не просто железо, это фундамент, на котором строятся все современные модели ИИ. Если Нвидия чихнёт, весь ИИ-мир схватится за клавиатуру.

График акций Nvidia

Хотя акции компании уже взлетели до небес, потенциал для роста всё ещё огромен. Ведь строительство ИИ-инфраструктуры только начинается, а Нвидия — это тот самый мастеровой, который держит все инструменты.

2. Broadcom

Бродком (AVGO) — это как бы второй мастеровой, но уже с собственным набором хитрых приспособлений. Их пользовательские AI-акселераторы позволяют снизить затраты при создании мощностей для вывода данных. И, хотя они пока в тени Нвидии, их влияние в мире ИИ растёт. Вполне возможно, что через пару лет они станут главными в этом деле.

3. Taiwan Semiconductor

Тайваньская полупроводниковая компания (TSM) — это настоящая кузница, где выковывают чипы для тех, кто сам не может их производить. Без них ни Нвидия, ни Бродком не смогли бы обойтись. Если представить себе цепочку создания стоимости в ИИ, то TSM — это её ключевое звено.

Руководство компании прогнозирует рост доходов, связанных с ИИ, на 45% в год в течение пяти лет, начиная с 2025 года. Если это произойдёт, то мы увидим настоящий взлёт этой компании.

4. ASML

А теперь давайте поговорим о ASML (NASDAQ: ASML), которые производят машины для производства чипов. Это те самые волшебники, которые создают тончайшие электрические линии на полупроводниках. Их технологии — это монополия, которая делает их незаменимыми в мире высоких технологий.

Спрос на чипы растёт, и ASML будет продолжать продавать свои машины, как горячие пирожки.

5. Digital Realty Trust

Digital Realty Trust (NYSE: DLR) предлагает совсем другой способ участия в гонке ИИ. Это инвестиционный фонд недвижимости, который строит и сдаёт в аренду центры обработки данных. В мире, где данные — это новая нефть, DLR становится ключевым игроком.

Кроме того, компания платит дивиденды с доходностью около 3%, что делает её привлекательной для инвесторов, любящих стабильность.

6. Alphabet

Алфавит (GOOG) (GOOGL) — это тот, кто играет на всех фронтах. Они разрабатывают свои модели ИИ, а также помогают другим создавать свои. Их облачный сервис Google Cloud стал важной частью этой индустрии, и спрос на него только растёт.

7. Amazon

Амазон (AMZN) обладает крупнейшей облачной платформой AWS, которая приносит компании основную часть прибыли. Рост AWS в первом квартале составил 17%, что говорит о том, что эта часть бизнеса продолжает расширяться.

8. Microsoft

Майкрософт (NASDAQ: MSFT) и его платформа Azure занимают второе место в мире облачных вычислений. Их партнёрство с OpenAI делает их важным игроком в области ИИ. Рост Azure в последнем квартале составил 33%, что говорит о том, что эта платформа будет продолжать приносить значительную прибыль компании.

9. Arista Networks

Arista Networks (NYSE: ANET) — это менее известное имя, но их технологии крайне важны для работы центров обработки данных. Их сетевые решения позволяют соединять центры данных в разных точках мира, что делает их ключевым игроком в мире ИИ и облачных вычислений.

10. Synopsys

Synopsys (NASDAQ: SNPS) предоставляет программное обеспечение для проектирования полупроводников. Без их технологий процесс разработки чипов был бы значительно дольше, что замедлило бы инновации в мире ИИ.

И вот на этом месте мы можем вздохнуть и сказать: «Да, мир ИИ — это не только технологии, но и большая политика, деньги и немного магии.» 🪄

Смотрите также

2025-07-23 12:34