Самая умная акция с дивидендами для покупки на сумму 1000 долларов прямо сейчас.

Если вы инвестор дивидендов и хотите максимизировать доход от своего портфеля, вам стоит подробно изучить Universal Health Realty Income Trust (UHTR). У него исторически высокая дивидендная доходность в 7.4% и отличный рекорд роста дивидендов за спиной. Данный вид акций не подойдет каждому инвестору дохода, но для избранных это может быть наиболее умным выбором для покупки прямо сейчас.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Что делает дивидендные акции привлекательными?

Одним из первых факторов, которые рассматривают инвесторы в доходные активы, является дивидендная доходность. В случае Universal Health Realty Income Trust этот показатель составляет внушительные 7.4%. Однако для лучшего понимания полезно иметь некоторые точки отсчета.

S&P 500 (^GSPC) имеет совсем небольшой доход в размере 1,3%. Средний доход акций сектора здравоохранения составляет 1,8%. А средний показатель доходности инвестиционного фонда недвижимости (REIT) примерно равен 4,1%. Очевидно, что Universal Health Realty более привлекательна по показателю доходности.

Но доходность следует рассматривать вместе с надежностью. Например, одной из самых надежных акций в сфере здравоохранения, выплачивающих дивиденды, является Johnson & Johnson (JNJ), за которой стоит история ежегодных повышений дивидендов на протяжении 63 лет. Следом идет Bechtel, Dickinson (BDX) с 53 годами повышений. Эти две компании являются Dividend Kings — статус высшего уровня, которого Universal Health Realty не может претендовать. Однако доходность Johnson & Johnson составляет 3,4%, а у Bechtel, Dickinson она даже меньше – всего 2,4%.

Дивиденд Universal Health Realty повышался ежегодно на протяжении четырех десятилетий. Это довольно хорошая серия успехов, несмотря на то что пока не является Дивидендным королем, особенно если учесть огромную доходность этой инвестиционной компании в сфере недвижимости. Покупка акций на $1000 даст вам примерно 24 акции этой REIT с фокусом на здравоохранение.

Сейчас Universal Health Realty Trust ориентирован на получение дохода.

Так что высокий доход и сильная история дивидендов делают Universal Health Realty Trust привлекательным. Сейчас он особенно привлекателен из-за того, что доходность находится вблизи максимальных значений за последнее десятилетие, что намекает на возможность продажи акций по сниженной цене. Однако есть одна небольшая проблема: рост дивидендов никогда не был важным аргументом для покупки здесь.

Как подчеркивает диаграмма выше, рост дивидендов компаний JNJ и Beckenham, Dickinson значительно превышает показатель Universal Health Realty Trust. Целью для Universal Health Realty Trust является не быстрый рост дивидендов, а надежный рост. Это медленная и устойчивая черепаха, такой она, вероятно, всегда будет.

И это подводит ко второй большой проблеме, о которой нужно знать инвесторам. Universal Health Realty Trust управляется извне компанией Universal Health Services (UHG), крупнейшим арендатором REIT. Явно присутствуют вопросы конфликта интересов, которые необходимо учитывать. Однако 40-летний опыт медленного и устойчивого роста дивидендов свидетельствует о том, что здесь делает Universal Health Services.

Привлекательнее чем был, не для всех, но разумно для некоторых

Интересным здесь является то, что до пандемии коронавируса дивидендная доходность Universal Health Realty составляла крошечные 2,1% или около того. На тот момент инвесторы были слишком оптимистично настроены относительно REIT из-за медленного роста дивидендов. Однако сегодня, когда доходность составляет 7,4%, эта акция в сфере здравоохранения становится гораздо привлекательнее.

Это не подойдет каждому инвестору в дивиденды, учитывая структуру управления и черепахообразную динамику роста дивидендов. Для инвесторов в рост дивидендов более подходящими будут JNJ или Beckon Dickinson. Однако если вы стремитесь максимизировать доход от своего портфеля сегодня и ищете инвестиции в здравоохранение, Universal Health Realty Trust может идеально подойти для вашего портфеля при наличии $1000 или $10000 для инвестирования.

Смотрите также

2025-07-20 11:19