ИИ и Ваши Деньги: Два Чипа, Чтоб Прикупить

Искусственный интеллект, друзья мои! Он повсюду. В тостерах, в стиральных машинах, в вашей бабушке, которая пытается понять TikTok. Поэтому, конечно же, кто-то должен на этом заработать! Но не все сразу! Кто-то уже смиренно таскает каску, а кто-то, видать, еще не понял, что кризис, и обещает «ошеломительные» результаты. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ах да, полупроводники! Все говорят о полупроводниках… 🙄

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

По слухам (а кто знает, что там у MarketsandMarkets, может, они просто придумывают цифры для веселья? 😜), рынок чипов для ИИ вырастет до астрономических 311 миллиардов долларов к 2029 году! И если у вас, по счастливой случайности, нашлось 3000 долларов, чтобы потратить (а если нет, ну, вы знаете, чай с печеньками тоже неплохо), вот вам два чипа, которые, возможно, не забросят вас в нищету… возможно. Главное — не верить всему, что говорят эти «эксперты» 🧐

1. Advanced Micro Devices (AMD): Победитель… или лузер?

Advanced Micro Devices (AMD) — теперь они у каждого второго в компьютере. Они отодрали кусочек от Intel, что, конечно, радует. И, что еще интереснее, они, как и Nvidia, в теме графических процессоров (GPU) для всякого ИИ-шного дела. Ну, типа, чтобы ИИ мог думать быстрее. Или хотя бы делать вид, что думает. 🤔

Nvidia, конечно, пока что правила бал. Но все 100% рынка она вряд ли захватит, верно? Иначе было бы скучно. И вот тут-то AMD может сорвать куш! Их дата-центр развивается, как грибы после дождя (ну, если у вас хорошая почва, конечно 🍄). Доход вырос на целых 57% за квартал! А это уже не хухры-мухры.

AMD предлагает альтернативу, которая не разорит вас. Oracle, кажется, тоже в восторге от них, и обещает засыпать их своими чипами Instinct MI355X. А еще они готовят MI400 series на следующий год! Так что, видимо, они планируют, что ИИ станет еще более… непредсказуемым. Главное, чтоб чайник не сгорел. ☕

Пока что дата-центры приносят им все больше денег, и прибыль растет. В прошлом квартале прибыль выросла на 55%! А рынок ИИ, по их расчетам, оценивается в 500 миллиардов долларов! Правда, аналитики считают, что они недооценивают потенциал AMD… Ну, может, они просто завидуют. 😒 P/E (цена/прибыль) сейчас 38, но к 2026 году, по прогнозам, упадет до 25. Ну, будем надеяться, что прогноз сбудется, а не как с прогнозом погоды.

2. Broadcom (AVGO): Чоп, что делает все «умнее» (или просто дороже)

Помимо того, что GPU нужны всем и каждому, нужна куча всякой мелочи для особых задачек. И тут на сцену выходит Broadcom (AVGO). Они делают чипы «на заказ», чтобы ваши гаджеты работали как надо (или как хочет производитель). И получают за это кучу денег. 💰

Broadcom — они, вроде, как, всегда в выигрыше. Они делают детали для iPhone, и все такое. Но вот спрос на их ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) для ИИ взлетел до небес. Ну, как небосвод — вот прям ощущается. 🚀

Их новый Tomahawk 6 Ethernet switch может обработать данные для 100 000 чипов, работающих вместе. Представляете? 🤯 И это только для обучения ИИ! Их сеть выросла на 170%! Это 40% от всего, что они делают в области ИИ! Но, они говорят, что спрос на их ASICs вырастет еще больше, чем на сетевое оборудование. Так что, похоже, они не планируют останавливаться на достигнутом. И да, они обещают, что все будет стабильно до 2026 года. Поживем — увидим. 🤞

Broadcom зарабатывает много денег, поэтому все эти прогнозы про «рост» и «успех» выглядят вполне правдоподобно. Сейчас P/E (цена/прибыль) около 41, но к следующему году, по идее, упадет до 33. Это, конечно, не дешево. Но, в мире ИИ платить приходится немало. Так что, если вы готовы рискнуть, возможно, это неплохая инвестиция. Или просто продолжайте пить чай. Ваше право. 🍵

Смотрите также

2025-07-19 14:36