С возвращением S&P 500 в режим ралли дивидендная доходность широкого рыночного индекса снижается. Недавно она упала примерно до 1,2%, что приближается к рекордно низкому уровню, достигнутому четверть века назад. Не удивительно, что дивидендная доходность многих акций сегодня не особенно привлекательна.
Тем не менее, для инвесторов, ищущих доходность, есть несколько привлекательных вариантов. Exxon Mobil (XOX -0,51%), Essex Property Trust (ESS +2,02%) и Johnson & Johnson (JNJ +6,21%) на данный момент предлагают дивидендную доходность более 3%. Имея безупрежные истории выплаты дивидендов, инвесторы в доходные активы не должны медлить с покупкой их акций прямо сейчас.
Лучшие в нефтяном бизнесе безусловно
ExxonMobile построила свой бизнес так, чтобы он лучше других противостоял взлетам и падениям нефтяной отрасли. Его дивидендная история является важным свидетельством устойчивости компании. Нефтяной гигант увеличивал выплаты в течение 42 лет подряд. Это не только лидирует среди компаний в нефтяном секторе, но также является достижением, которое могут совершить лишь 4% из всех компаний индекса S&P 500.
Два фактора способствовали устойчивому и растущему дивиденду Exxon на протяжении десятилетий. Во-первых, компания имеет интегрированную бизнес-модель, построенную вокруг активов с преимуществами — то есть низкозатратных, высокорентабельных ресурсов — что позволяет ей генерировать более стабильные денежные потоки по сравнению с большинством ее конкурентов. Кроме того, у Exxon крепкий баланс, с наименьшим коэффициентом левериджа среди аналогов в своей группе. Это дает компании финансовую гибкость занимать деньги во время периодов низких цен на нефть для продолжения финансирования роста и погашать эти долги при повышении цен.
Exxon должно иметь достаточно топлива для дальнейшего увеличения своих дивидендов. План компании до 2030 года нацелен на рост прибыли на $20 миллиардов и денежного потока на $30 миллиардов. Ожидается, что этот рост будет достигнут путем инвестиций в расширение активов с преимущественным статусом и непрерывного сокращения структурных затрат. Такой рост прибыли должен позволить Exxon продолжать увеличивать свои высокодоходные дивиденды в ближайшие годы.
здоровая дивидендная акция
Johnson & Johnson — финансовая крепость. Эта гиганская компания здравоохранения имеет безупречный кредитный рейтинг AAA, который выше рейтинга правительства США. По итогам первого квартала у компании осталось только 13,5 миллиардов долларов чистого долга — против 52,3 миллиарда долларов обязательств и 38,8 миллиарда наличных средств и ценных бумаг. Это скромная сумма для предприятия с рыночной капитализацией в 380 миллиардов долларов, которое произвело около 20 миллиардов долларов свободного денежного потока за прошлый год, легко покрывая выплаты дивидендов в размере 11,8 миллиардов долларов.
Сильное финансовое положение компании помогло поддержать её способность последовательно повышать размер дивиденда. Джонсон и Джонсон увеличивает свой дивиденд уже в течение 63 последовательных лет. Это позволяет считать его элитой среди «королей дивидендов» — компаний, увеличивающих свои дивиденды на протяжении 50 или более лет.
Финансовая мощь компании Джонсон и Джонсон также позволяет ей значительно инвестировать в развитие своего бизнеса. В прошлом году компания потратила $17 миллиардов на исследования и разработки, оставаясь одним из крупнейших инвесторов по этой статье расходов среди всех отраслей промышленности. Кроме того, за прошлый год компания заключила сделки о слияниях и поглощениях более чем на сумму $30 миллиардов. Такие инвестиции обеспечивают возможность увеличения прибыли Джонсон & Джонсон для дальнейшего роста дивидендных выплат в размере 3,3%.
отличный арендодатель
EssEx Property Trust — один из крупнейших владельцев апартаментов в стране. Этот инвестиционный траст недвижимости (REIT) фокусируется исключительно на рынках Западного побережья, включая Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтл. Его объекты недвижимости выигрывают от устойчивого роста спроса на аренду жилья в этих сильных жилищных рынках.
REIT увеличила свой дивиденд уже 31 год подряд, что является одним из самых продолжительных периодов роста в секторе. С момента первичного размещения акций Essex Property Trust в 1994 году размер выплат увеличился на совокупные 516%, а текущая дивидендная доходность составляет 3,6%.
Компания Essix Property Trust находится в отличной позиции для продолжения увеличения своего дивиденда. Спрос на жилье вдоль Западного побережья остается сильным, что поддерживает высокий уровень занятости и рост арендных ставок. Одновременно REIT имеет сильный баланс с инвестиционным рейтингом, предоставляющий ему значительную финансовую гибкость для расширения портфеля. Компания будет приобретать действующие объекты недвижимости, финансировать проекты развития, инвестировать капитал в реконструкцию существующих активов и предоставлять займы разработчикам, часто включающие возможность покупки завершенного проекта. Эти инвестиции дополняют рост арендной платы, улучшая способность компании продолжать увеличивать свой дивиденд.
Высококачественные дивидендные акции с высокой доходностью
Компания «Эксон Мобил», Johnson & Johnson и Essex Property Trust имеют превосходный опыт выплаты дивидендов. Дивидендная доходность в настоящее время превышает 3%, и ожидается еще больший рост. Это дивидендные акции, которые можно приобрести сейчас без колебаний.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
2025-07-17 01:14