5 акций с высоким дивидендом для вашего портфеля

Вы когда-нибудь задумывались, что экономическая нестабильность может заставить вас пересмотреть свой портфель? Может быть, вы бы хотели собрать немного налички, пока ветер экономических трудностей дует? В этом нет ничего необычного. Множество инвесторов уже начинают думать более осторожно, чем им кажется, что они должны были в последнее время.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Так что же, взглянем поближе на пять акций с высокими дивидендами, которые стоит рассмотреть для добавления в ваш портфель, пока не станет ясно, что худшее позади.

1. Verizon Communications

Дивидендная доходность: 6.2%

Verizon Communications (VZ) – это, конечно, один из крупнейших поставщиков беспроводных услуг в стране, который boasts более 100 миллионов платящих клиентов, которые в прошлом году collectively сдали почти 135 миллиардов долларов дохода. Из этого $18 миллиардов было превращено в чистую прибыль, $11.25 миллиардов из которых было раздано акционерам в виде дивидендов. Это соответствует долгосрочным нормам компании.

Однако есть спорный недостаток. Это… рост… или его отсутствие. Перенасыщенный рынок беспроводного интернета в США не предлагает особого потенциала роста, кроме как простого увеличения населения. Verizon находит некоторые возможности в области институциональных/приватных 5G-коммуникаций, но это очень конкурентный рынок. Тут тоже не так много расширения.

Тем не менее, то, что Verizon может не хватать в потенциале роста, оно более чем компенсирует стабильностью и щедрыми выплатами. Никто не хочет расставаться со своим мобильным телефоном, что поддерживает значительную прогностическую доходность в 6.2%, основанную на дивидендах, которые теперь повышаются на протяжении 18 последовательных лет. Неплохо, да?

2. Realty Income

Дивидендная доходность: 5.6%

Realty Income (O) не является акцией в традиционном смысле. Скорее, это инвестиционный траст в недвижимость, или REIT. Это просто означает, что он владеет портфелем арендуемой недвижимости.

REIT торгуются так же, как обычные акции, и выплачивают дивиденды так же, как дивидендные акции. И Realty Income предлагает что-то еще уникальное наряду со своими большими прогнозными выплатами в 5.6%. Это месячные дивиденды, в отличие от квартальной ритмики, которую вы получите с большинством других дивидендных акций.

Специальность Realty Income заключается в розничной недвижимости. Учитывая так называемый «апокалипсис розничной торговли», который кажется никогда не заканчивается, этот фокус выглядит как LIABILITY. Но если взглянуть на более широкую картину? Хотя данные от Coresight Research указывают на то, что 7,325 магазинов в США были закрыты в прошлом году, 5,970 новых магазинов были открыты (или снова открыты). Realty Income еще больше сужает этот разрыв, обслуживая самых сильных выживших в бизнесе. Его главные арендаторы включают 7-Eleven, Dollar General, Dollar Tree, и FedEx; просто чтобы назвать несколько. Подчеркнуть качество арендаторов подсказывает тот факт, что его уровень заполняемости на данный момент составляет 98,5% — и он упал только до 97,9% в COVID-комплексированном 2020 году.

Эта устойчивость является одной из причин, по которой REIT смог увеличивать свои выплаты ежегодно на протяжении последних 30 лет подряд.

3. SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Дивидендная доходность: 4.6%

Говоря о дивидендных акциях, которые на самом деле не являются акциями, добавьте SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) в свой список наблюдения, если не в свой портфель.

ETF (или фонд, торгуемый на бирже) – это корзина акций с общей характеристикой. В данном случае эти тики все входят в S&P 500 High Dividend Index, который отслеживает 80 акций с самым высоким дивидендным доходом в S&P 500.

Среди них Philip Morris, производитель игрушек Hasbro, AT&T, и Ford Motor Company для справки. Ни одно из этих имен не обременено большим потенциалом роста. Все они, однако, являются надежными дивидендными плательщиками. Большинство из них также имеет хорошую историю роста дивидендов, даже если это не требуется для включения в основной индекс.

Конечно, вы можете найти более высокие дивидендные доходности, чем предлагает SPYD. Упомянутые Realty Income и Verizon boast большими. Тем не менее, SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF все еще является невероятно простым способом достижения хорошо диверсифицированного набора дивидендных акций с чуть большим потенциалом капитализации, чем предлагают Verizon или Realty Income.

4. Pfizer

Дивидендная доходность: 6.9%

Это не секрет, что производитель лекарств Pfizer (PFE) показал низкие результаты с момента завершения COVID-19, что нарушило продажи его Paxlovid, одобренного для лечения заболевания. Выручка компании снизилась с 100 миллиардов долларов в 2022 году до лишь 64 миллиардов долларов в прошлом году, для ясности, и аналитики не ожидают роста продаж в этом году или следующем. Это главная причина, по которой акции Pfizer продолжали болтаться.

Но если взглянуть немного дальше, некоторые новые блокбастеры находятся в разработке — такие как вепдегестрант для лечения ER+/HER2- метастатического рака молочной железы. Хотя ему предстоит конкурировать с множеством других терапий в этой же области, стоит упомянуть, что FDA ускорила процесс разработки этого препарата, который разрабатывается совместно с Arvinas.

И это только один из примеров. Pfizer получила четыре перспективных онкологических препарата с приобретением Seagen в 2023 году и теперь проводит более 100 клинических испытаний, 30 из которых находятся на стадии 3 (поздней стадии) тестирования. Фактически компания считает, что у нее есть восемь онкологических кандидатов в своем развивающемся портфеле, которые могут стать блокбастерами к 2030 году. Однако, даже если это и должно быть, мало из этого долгосрочного потенциала отражается в текущей цене акций.

Ближе к делу для заинтересованных инвесторов, слабость этой фармацевтической акции подтолкнула ее прогностическую дивидендную доходность почти до 7% в тот момент, когда гигант фармацевтики стоит на пороге значительного длительного роста доходов и прибыли.

5. Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF

Дивидендная доходность: 14%

Наконец, рассмотрите возможность добавления доли в Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) в ваш дивидендный портфель.

Это не акция. Это фонд, торгуемый на бирже. И необычный. Хотя он содержит те же тики, что составляют высокотехнологичный Nasdaq-100, служить индексным фондом не является его основной целью.

Скорее, цель этого ETF — генерировать надежный доход, который регулярно распределяется между акционерами, продавая покрытые коллы против акций фонда. Это процесс генерации дохода, называемый «buy-write», вы покупаете акцию и затем «пишете» (или продаете) колл-опционы на эти акции, используя их как обеспечение.

И это работает. Хотя доход, полученный от многократной продажи покрытых коллов, может быть непостоянным (не рассчитывайте на этот 14% доход впереди), получаемые надежные доходности обычно большие, хотя и не совсем предсказуемые.

Тем не менее, есть и большой недостаток. Это то, что этот фонд почти наверняка не сможет превзойти Nasdaq-100 сам по себе, даже если учесть все его большие дивидендные выплаты. Это просто природа продажи покрытых коллов — стратегия не позволяет вам полностью участвовать в движении рынка, когда он рапортует о росте на полную катушку. Написание опционов — это всего лишь способ монетизировать активы акций, когда они в основном движутся вбок или теряют свою справочную стоимость.

Тем не менее, с доходом в дважды больше 10%, даже если вы только изредка захватываете часть долгосрочного роста Nasdaq-100, это не плохая ставка. Но это не единственное инвестиционное вложение с дивидендом, которое вы бы захотели иметь в любое время, в основном из-за его нестабильных выплат.

Смотрите также

2025-07-20 15:15