5 Акций Искусственного Интеллекта, Которые Стоят Инвестиций Прямо Сейчас

Инвестиции в искусственный интеллект, по всей видимости, удерживают финансовые рынки на плаву в эту эпоху бесконечного Хаоса и Безумия. Бешеные суммы денег, словно кабаны в голодной свинье, тратятся на создание инфраструктуры для AI, и множество компаний собирает этот денежный дождь, как мух на мед.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Если вы хотите быть в числе умных инвесторов, а не просто хлюпиками, которые клюют в незрелую поросль, приведу вам пять компаний, которые угодили в ловушку доллара и обещают огорчить пессимистов.

Чипмейкеры запрыгнули на AI-карликов

С тех пор как началась настоящая гонка вооружений в сфере AI, какой-то сворой аналитиков было признано несколько компаний-победителей. И вы не поверите, они оказались правы: Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) и Taiwan Semiconductor (TSM) принесли зрелищные доходы. Но это еще не все.

Графические процессоры Nvidia, как будто магические пилотки, повлияли на весь этот AI-продукт. Спрос на GPUs заполнил каждый уголок этой безумной экосистемы, и видите ли, крупнейшие клиенты Nvidia настойчиво ссылаются на свои будущее потребление, словно оракулы при ТДЖ. Когда руководство Nvidia говорит о росте отрасли, умные инвесторы должны подмигнуть.

Ожидается, что глобальные капитальные затраты на центры обработки данных достигнут просто катастрофических $3-4 триллионов к 2030 году. Это жуткое увеличение от текущего уровня (где ожидается, что великие четверки гиперскейлеров потратят около $600 миллиардов в 2025 году) говорит о том, что строительство AI-инфраструктуры только начинает разгоняться.

Это, безусловно, делает Nvidia акцией, которую стоит брать, а с другой стороны, это дает надежды и для Broadcom и Taiwan Semiconductor.

Broadcom производит коммутационные устройства для этих вычислительных центров, позволяя пользователям соединять различную информацию, как древнегреческий архитектор. Но обратите внимание: другая их зона роста — это пользовательские AI-ускорители, которые они разрабатывают вместе с конечными пользователями. Это не просто параноидальное соперничество с превосходством Nvidia; обе технологии найдут свое место. Многие компании стараются избавиться от Nvidia, чтобы подрезать расходы; поэтому Broadcom — это то, на что стоит обратить внимание в ближайшие годы.

И вот, парадокс: ни один из этих двух ребят не производит те самые чипы, которые идут в продукцию! Они отдают эту работу на откуп самым крутым чиповым заводам мира — Taiwan Semiconductor. TSMC не интересует, кто ведет войну AI; им важно, чтобы чипы, которые они используют, поступали из их фабрик. Это нейтральный игрок, хотя Taiwan Semiconductor может не взять в плане роста, как Nvidia или Broadcom, но и риски здесь минимальны. На этом основании я ставлю TSMC в свои лучшие выборы для покупок прямо сейчас.

Спрос на облачные вычисления растет как дрожжи

Два крупнейших потребителя вычислительного оборудования — это Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOG) (GOOGL). Хотя часть этого оборудования используется для внутренних задач, большинство из него сдается в аренду. В центре всего этого облачных вычислений стоит арендовать лишние ресурсы у безумного провайдера и использовать их. Оборудование от Broadcom или Nvidia стоит солидные деньги, и это самый хороший подход, чтобы получить доступ к бездушным вычислительным ресурсам.

Кроме того, традиционные вычисления постепенно перебираются в облако, как старики в постель, что дает облачным провайдерам, как Alphabet и Amazon, мощные ветры роста. Grand View Research оценивает, что рынок облачных вычислений в мире составит около $750 миллиардов в 2024 году. Но ожидается, что эта злая цифра дорастет до $2.39 триллионов к 2030 году, делая эту индустрию лучшей для инвестиций.

Alphabet и Amazon — это два гиганта облачных вычислений, и я уверен, что каждая из этих акций стоит вашего внимания из-за их колоссального потенциала.

😎

Смотрите также

2025-09-12 13:11