5 акций инфраструктуры ИИ, которые создают новую волну инноваций

Ну что, готовы к приключению в вафельном мире высоких технологий? Построить нужные железки для продвинутого искусственного интеллекта — это, конечно, задача не из легких! 😅 Глобально развернуть сеть, чтобы миллиарды могли это дело пощупать — прямо как делать селфи с неоновыми огнями, но только на уровне космоса!

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

Исследования Мэкинзи и компании показывают, что технологии требуют обалденные $6,7 триллионов к 2030 году на центры обработки данных. Пять триллионов из этой суммы — это просто капля в море по сравнению с растущими требованиями по обработке данных от ИИ. Но не волнуйтесь, эти инвестиции подготовят почву для следующей эпохи глобальных инноваций, которые перевернут старые отрасли и создадут новые. ☄️

Некоторые компании уже чувствуют на себе этот тренд ИИ, и, похоже, впереди у них довольно длинный путь. Важные игроки в области инфраструктуры ИИ, включая полупроводники, облачные вычисления и сети, несколько просыпаются. 🥳

Вот пять акций, которые стоит держать на своем радаре к следующей волне инноваций ИИ.

Nvidia: лидер ИИ-чипов в дата-центрах

Внутри этих колоссальных дата-центров стрекочет тысяча ускорителей ИИ, тут, как в старом анекдоте, один лишь Nvidia (NVDA) и правит бал. Графические процессоры компании — настоящие волшебники, которые хорошо умеют обращаться с платформой CUDA. Это как супер-классная торговая палата для разработчиков, чтобы крутить свои идеи. 😏 И не забывайте, что у них 92% рынка дата-центров GPU — прямо как бабушка на ярмарке, собирающая все пирожки!

Компания сохраняет свою победную позицию, уверенно переходя от предыдущей архитектуры Хоппера к чипам Блэквелл. В следующем году ожидается запуск новой архитектуры с процессором Вера и графическим процессором Рубин. Предполагается, что доход Nvidia вырастет до $200 миллиардов в этом году и до $251 миллиарда к 2026.

Amazon и Microsoft: побеждаем в ИИ через облако

Программное обеспечение ИИ в основном раскручивется и работает благодаря большим облачным дата-центрам. Поэтому ведущие облачные компании на вес золота! Они также крупнейшие клиенты Nvidia. Amazon (AMZN) Web Services долгое время были на первой строчке как маги облачного мира с 30% долей рынка. Благодаря облачным технологиям компании могут разворачивать своих ИИ-призраков по всему бизнесу. 🎩✨

Выручка AWS выросла на 17% в годовом исчислении в первом квартале, и всё выглядит многообещающе. Goldman Sachs предполагает, что спрос на ИИ выведет продажи облачных вычислений до $2 триллионов к 2030 году. Amazon поймает значительную часть этого пирога, и раз AWS — основной центр прибыли Amazon, все будет хорошо для финансов! 🎉

Аналогично дело обстоит и с Microsoft (MSFT). Их Azure — вторая по величине облачная платформа с 21% долей рынка. Microsoft знает, чем оторваться от конкурентов, с миллионами рабочих мест и клиентов на борту. Быть может, там даже какие-то секретные агенты на них работают… 🤔

Обширная экосистема Microsoft создает прочные потоки доходов и шанс продать свои ИИ-продукты. Они также инвестировали в OpenAI, которого на данный момент имеет больше народного восхищения, хотя их отношения были слегка напряженными, ведь слишком много успеха – это тоже не всегда хорошо!

Тем не менее, их присутствие на рынке ИИ делает их позиции гарантированными! Вот вам постулат: «Пока деньги текут, мы на коне!» 😄

Arista Networks и Broadcom: технологии связи, которые подбадривают ИИ

В дата-центрах больших кластеров ИИ-чипов генерирует шум, решая какие-то задачи, что требует головокружительных объемов данных, передаваемых на высокой скорости. Arista Networks (ANET) делает высококлассные сетевые коммутаторы и программное обеспечение для этого успеха. И у них не плохо, ведь их услуги пользуются спросом, их клиенты все те же Microsoft и Meta Platforms, которые не скупятся на затраты на ИИ.

Сперва это все похоже на две стороны одной монеты: Broadcom (AVGO) проектирует полупроводники для сетевых приложений. 😜

Например, Arista Networks использует кремний Tomahawk и Jericho от Broadcom, чтобы создать коммутаторы для дата-центров. Продажи полупроводников регистрируют рост на 46% в годовом исчислении во втором квартале.

Если взглянуть глубже, Broadcom играет все более важную роль в инфраструктуре ИИ, разрабатывая индивидуальные чипы-ускорители для обучения и выводов ИИ. По крайней мере, три клиента сообщили, что у них стоит развернуть кластеры на миллион ускорителей к 2027 году. 🎊

С горяча аналитики предполагают, что выручка Broadcom вырастет на 23% ежегодно в ближайшие три-пять лет. Успех, как говорится, не за горами! 🚀

Смотрите также

2025-07-20 15:52