3 лучших дивидендных акций с доходностью более 3%, которые стоит купить сейчас

С возвращением S&P 500 в режим ралли дивидендная доходность широкого рыночного индекса снижается. Недавно она упала примерно до 1,2%, что приближается к рекордно низкому уровню, достигнутому четверть века назад. Не удивительно, что дивидендная доходность многих акций сегодня не особенно привлекательна.

☕️

Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.

Присоединиться к клубу

Тем не менее, для инвесторов, ищущих доходность, есть несколько привлекательных вариантов. Exxon Mobil (XOX -0,51%), Essex Property Trust (ESS +2,02%) и Johnson & Johnson (JNJ +6,21%) на данный момент предлагают дивидендную доходность более 3%. Имея безупрежные истории выплаты дивидендов, инвесторы в доходные активы не должны медлить с покупкой их акций прямо сейчас.

Лучшие в нефтяном бизнесе безусловно

ExxonMobile построила свой бизнес так, чтобы он лучше других противостоял взлетам и падениям нефтяной отрасли. Его дивидендная история является важным свидетельством устойчивости компании. Нефтяной гигант увеличивал выплаты в течение 42 лет подряд. Это не только лидирует среди компаний в нефтяном секторе, но также является достижением, которое могут совершить лишь 4% из всех компаний индекса S&P 500.

Два фактора способствовали устойчивому и растущему дивиденду Exxon на протяжении десятилетий. Во-первых, компания имеет интегрированную бизнес-модель, построенную вокруг активов с преимуществами — то есть низкозатратных, высокорентабельных ресурсов — что позволяет ей генерировать более стабильные денежные потоки по сравнению с большинством ее конкурентов. Кроме того, у Exxon крепкий баланс, с наименьшим коэффициентом левериджа среди аналогов в своей группе. Это дает компании финансовую гибкость занимать деньги во время периодов низких цен на нефть для продолжения финансирования роста и погашать эти долги при повышении цен.

Exxon должно иметь достаточно топлива для дальнейшего увеличения своих дивидендов. План компании до 2030 года нацелен на рост прибыли на $20 миллиардов и денежного потока на $30 миллиардов. Ожидается, что этот рост будет достигнут путем инвестиций в расширение активов с преимущественным статусом и непрерывного сокращения структурных затрат. Такой рост прибыли должен позволить Exxon продолжать увеличивать свои высокодоходные дивиденды в ближайшие годы.

здоровая дивидендная акция

Johnson & Johnson — финансовая крепость. Эта гиганская компания здравоохранения имеет безупречный кредитный рейтинг AAA, который выше рейтинга правительства США. По итогам первого квартала у компании осталось только 13,5 миллиардов долларов чистого долга — против 52,3 миллиарда долларов обязательств и 38,8 миллиарда наличных средств и ценных бумаг. Это скромная сумма для предприятия с рыночной капитализацией в 380 миллиардов долларов, которое произвело около 20 миллиардов долларов свободного денежного потока за прошлый год, легко покрывая выплаты дивидендов в размере 11,8 миллиардов долларов.

Сильное финансовое положение компании помогло поддержать её способность последовательно повышать размер дивиденда. Джонсон и Джонсон увеличивает свой дивиденд уже в течение 63 последовательных лет. Это позволяет считать его элитой среди «королей дивидендов» — компаний, увеличивающих свои дивиденды на протяжении 50 или более лет.

Финансовая мощь компании Джонсон и Джонсон также позволяет ей значительно инвестировать в развитие своего бизнеса. В прошлом году компания потратила $17 миллиардов на исследования и разработки, оставаясь одним из крупнейших инвесторов по этой статье расходов среди всех отраслей промышленности. Кроме того, за прошлый год компания заключила сделки о слияниях и поглощениях более чем на сумму $30 миллиардов. Такие инвестиции обеспечивают возможность увеличения прибыли Джонсон & Джонсон для дальнейшего роста дивидендных выплат в размере 3,3%.

отличный арендодатель

EssEx Property Trust — один из крупнейших владельцев апартаментов в стране. Этот инвестиционный траст недвижимости (REIT) фокусируется исключительно на рынках Западного побережья, включая Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сиэтл. Его объекты недвижимости выигрывают от устойчивого роста спроса на аренду жилья в этих сильных жилищных рынках.

REIT увеличила свой дивиденд уже 31 год подряд, что является одним из самых продолжительных периодов роста в секторе. С момента первичного размещения акций Essex Property Trust в 1994 году размер выплат увеличился на совокупные 516%, а текущая дивидендная доходность составляет 3,6%.

Компания Essix Property Trust находится в отличной позиции для продолжения увеличения своего дивиденда. Спрос на жилье вдоль Западного побережья остается сильным, что поддерживает высокий уровень занятости и рост арендных ставок. Одновременно REIT имеет сильный баланс с инвестиционным рейтингом, предоставляющий ему значительную финансовую гибкость для расширения портфеля. Компания будет приобретать действующие объекты недвижимости, финансировать проекты развития, инвестировать капитал в реконструкцию существующих активов и предоставлять займы разработчикам, часто включающие возможность покупки завершенного проекта. Эти инвестиции дополняют рост арендной платы, улучшая способность компании продолжать увеличивать свой дивиденд.

Высококачественные дивидендные акции с высокой доходностью

Компания «Эксон Мобил», Johnson & Johnson и Essex Property Trust имеют превосходный опыт выплаты дивидендов. Дивидендная доходность в настоящее время превышает 3%, и ожидается еще больший рост. Это дивидендные акции, которые можно приобрести сейчас без колебаний.

Смотрите также

2025-07-17 01:14