3 беспроигрышных акции Уоррена Баффета, которые стоит купить прямо сейчас

Уоррен Баффет не зря называют Оракулом из Омахи – это вполне заслуженный титул! За 55 лет работы в качестве CEO компании Berkshire Hatheway (BRK.A) и (BRK.B), акции конгломерата регулярно показывали результаты выше, чем у рынка акций в целом.

🐢

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Инвестировать в индекс

И большая часть этого роста превосходит рынок благодаря выдающимся результатам акций, выбранных Баффетом. Вот почему вам стоило бы взять несколько его предложений на свой счет.

С учетом сказанного, давайте подробнее рассмотрим три инвестиции Баффетта в портфеле Berkshire Hathaway, которые могли бы также органично смотреться в вашем инвестиционном портфеле.

Кока-кола

Coca-Cola (KO) не является старейшим или крупнейшим владением Berkshire. Однако она весьма близка к этим позициям по обоим параметрам. 400 миллионов акций, которыми компания сейчас владеет, были впервые куплены почти 20 лет назад и выросли в стоимости до примерно $28 миллиардов. Это составляет около 10% от общего объема ее активов, делая позицию Coca-Cola четвертой среди крупнейших на текущий момент. Огромный размер и возраст доли говорят сами за себя.

Долгосрочный оптимизм Баффета не трудно понять: он предпочитает качественные инвестиции, и Coca-Cola является одной из них. Это самое крупное имя в индустрии напитков, так как производит то, что потребители считают великолепным продуктом, и многие десятилетия успешно продвигает его на рынке.

Компания владеет не только одноименной колой, но и такими брендами как Gold Peak чай, Minute Maid сок, спортивные напитки Powerade, вода Dasani и другими продуктами, чтобы удовлетворять постоянно меняющиеся вкусы потребителей.

И это еще не все плюсы. Баффет также высоко ценит бизнес-модель компании. В отличие от общепринятого мнения, сегодня Кока-Кола сама занимается лишь небольшим количеством своего розлива по бутылкам. Большую часть этой относительно низкомаржинальной работы выполняют сторонние производители бутылок, что позволяет компании сосредоточиться на том, в чем она преуспевает.

Это вышеупомянутая маркетинговая кампания. Взять, к примеру: люди, жившие в то время, до сих пор помнят запоминающийся рекламный джингл «I’d like to buy the world a Coke», впервые прозвучавший в 1971 году.

Главный интерес Баффета в Coke не обязательно связан с маркетинговыми успехами компании, скорее всего он опирается прежде всего на дивиденды акции, которые поднимаются ежегодно уже 63 года подряд. Новичкам следует обратить внимание на этот тикер, поскольку ожидаемая доходность дивидендов составляет 2.9%.

Беркшир не реинвестирует выплаты дивидендов Кока-Колы в дополнительные акции компании, кстати говоря. Ему нравится добавлять эти дивиденды к своему денежному запасу, где они могут быть использованы другими способами. Это стратегия, которую вы можете рассмотреть и для себя.

Apple

Да, акции Apple (AAPL) в последнее время испытывали трудности из-за неудачных попыток компании в области искусственного интеллекта (AI). И да, Berkshire Hattonaway продала значительную часть своих акций Apple с конца 2023 года. Просто не теряйте общего взгляда на эти детали.

Что касается продажи основной доли в Apple, производитель iPhone по-прежнему является крупнейшей сделкой для Berkshire. Ее акции стоимостью 300 миллионов акций составляют $63 миллиарда, что составляет 22% от общего объема вложений конгломерата.

Это все равно потрясающий признак доверия к Эппл. Баффет и его подчиненные могли просто почувствовать дискомфорт от того, сколько места в портфеле Беркшир занимала компания после нескольких лет огромных успехов.

Что касается разочаровывающего вхождения на арену ИИ, дайте времени пройти. Компания работает над перезапуском проекта, который может оказаться гораздо более впечатляющим во второй раз.

Препятствием была в основном ее цифровой помощник на устройстве — Siri, которая недавно не смогла произвести впечатление. Это безусловно сказывается и на столь же разочаровывающей технологии Apple Intelligence, дебютировавшей в октябре без многих наиболее ожидаемых функций, таких как возможность уведомлять владельцев устройств о том, что появилось лично важное для них. Также отсутствовал ряд инструментов для работы с изображениями.

Компания теперь полностью признает свои ошибки, однако это стало поворотным моментом к более согласованным усилиям по созданию того ‘Wow!’, которым исторически известна компания Apple. Например, сам Siri получил нового руководителя, ответственного за его развитие. Компания заявляет, что полный пересмотр не будет завершен до начала следующего года, предоставляя время для дальнейшей доработки аппаратного обеспечения искусственного интеллекта, которое установлено на первых поколениях iPhone с поддержкой AI (что кажется тем, чего ожидают многие потребители).

Между тем айфоны, которые уже находятся в руках потребителей, будут постепенно устаревать и требовать обновления.

Суть в том, что Эппл и его акции просто нуждаются во времени.

Это может помочь развить терпение: взгляд от исследования компании Precisionance предполагает, что глобальный рынок цифровых ассистентов на основе ИИ вырастет со средним ежегодным темпом роста в 24% до 2034 года.

Капитал Ван Финаншл

В заключение добавь к своему списку акций Баффета на покупку прямо сейчас поставщика услуг кредитных карт Capital One Financial (COF).

Многим инвесторам может быть даже неизвестно, что Berkshire владеет какой-либо из этих компаний. И она не имеет значительной доли. Её 7 миллионов 150 тысяч акций стоят около $1.56 миллиарда, что меньше долей конгломерата в Mastercard, Visa и American Express.

Но это все же возможно является наиболее привлекательным вариантом кредитной карты среди всех тех, которые Беркшир владеет на данный момент, по нескольким причинам.

Одна из таких причин — это оценка стоимости компании. Стабильная прибыль от Visa и American Express дополнительно увеличила уже высокие цены акций за последние несколько лет. Однако, несмотря на значительный рост акций Capital One с момента их минимума в 2023 году после медвежьего рынка, они по-прежнему торгуются чуть более чем в 14 раз ожидаемой прибыли на акцию этого года в размере $15.25.

Возможно, основной аргумент в пользу покупки акций этой компании раньше — это приобретение кредитной карты Discover в мае этого года. Благодаря этой сделке компания теперь имеет собственную платежную сеть, аналогичную сетям Visa, Mastercard и American Express. Это устраняет одно из препятствий, которое ранее заставляло Capital One полагаться на сторонних посредников по оплате, что обходилось ей более чем в $1 миллиард ежегодно.

Благодаря этому компоненту компания сможет использовать свой новый охват таким образом, что направит больше потребителей к своим брендовым картам и косвенно даже к своему онлайн-банку.

В этом году огромный прогноз роста выручки не является новой нормой – это лишь результат объединения двух компаний сопоставимых размеров. В течение пары лет рост выручки должен вернуться к однозначным цифрам.

Несмотря на это, данная стабильно прибыльная компания должна быть еще более надежно прибыльной, что поддерживает скромные дивидендные выплаты. Нетрудно понять, почему Баффет и его партнеры первыми приобрели небольшую долю в этой компании в 2023 году.

Смотрите также

2025-07-25 11:51