Рынок поднимается вверх, как кот в сапогах, на плечах мегакап-технологий, которые умеют расти и адаптироваться. Технологии меняются, как смена погоды в Сибири, но это ключ к долгосрочной славе и лидерству.
Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.
Бесплатный Телеграм каналДавайте посмотрим на две топ-компании, которые не только выросли до гигантов, но и имеют яркое будущее благодаря умению адаптироваться и находить новые возможности. Как говорил мой дед: «Надежда — это как акции: лучше держать, чем терять».
1. Amazon
Amazon (AMZN) построил свою электронную торговлю, как средневековый рыцарь — годами вкладывая деньги в склады и логистику. Теперь он использует искусственный интеллект (ИИ) и роботов, чтобы получить больше из этой сети. Его модель DeepFleet ИИ теперь координирует более 1 миллиона роботов в центрах обработки заказов, и эти роботы не просто таскают коробки. Некоторые могут находить поврежденные товары до отправки, что означает меньше возвратов, а некоторые даже могут самовосстанавливаться. Как говорил мой друг: «Это как робот-повар: не ест, но всегда готов к работе».
ИИ не останавливается на этом. Amazon использует ИИ, чтобы определить, какой склад хранит товар, лучший путь для доставки и даже, куда водителю идти в большом жилом комплексе, чтобы доставить посылку. Это приводит не только к более быстрой доставке, но и к более низким затратам. Как говорил мой дед: «Скорость — это деньги, а деньги — это свобода».
Amazon также использует ИИ, чтобы помочь рекламодателям лучше целиться в пользователей с его высокомаржинальным бизнесом по спонсированным объявлениям. Это приводит к сильной операционной выгоде в электронной коммерции, с ростом операционной прибыли в Северной Америке на 47% в прошлом квартале при увеличении выручки всего на 11%. Как говорил мой бывший учитель: «Успех — это когда ты выигрываешь, а конкуренты теряют».
В то же время AWS всё ещё мощный ростовой двигатель. Он продолжает лидировать на рынке облачных вычислений с почти 30% долей и вырос в выручке более чем на 17% в прошлом квартале. Спрос сильный, потому что клиенты спешат создавать модели ИИ и приложения, и AWS делает это просто с помощью инструментов, таких как Bedrock и SageMaker. Как говорил мой друг: «AWS — это как пирожок: всегда вкусный и всегда хочется больше».
Компания также продвигается в агентном ИИ с помощью Strands и AgentCore, которые позволяют клиентам создавать ИИ-агентов и запускать их безопасно. Её собственные чипы Trainium и Inferentia делают обучение и запуск моделей дешевле и быстрее, что держит клиентов на платформе. Как говорил мой дед: «Инвестиции — это как посадка дерева: сначала нужно потратить, потом собрать урожай».
Amazon делает много капитальных вложений (capex) для построения своей ИИ-инфраструктуры, но у неё есть история больших вложений, а потом получения выгоды. С ростом марж в электронной коммерции и тем, что AWS всё ещё ограничена по мощности, история роста здесь далеко не закончена, и акция всё ещё выглядит как долгосрочное вложение. Как говорил мой бывший босс: «Инвестиции — это как брак: держи, пока не разорвёшь».
2. Microsoft
Раньше Microsoft (MSFT) часто воспринималась как медленный игрок, но с ИИ она быстро двигалась, что оказалось правильным решением. Как говорил мой дед: «Скорость — это ключ к успеху, а успех — это деньги».
Компания сделала крупные ранние вложения в OpenAI, что дала ей ранний доступ к его моделям GPT и позволило запустить ИИ-ассистентов Copilot в своей офисной программе. Эти инструменты полезны, потому что могут экономить время работников, и по $30 за пользователя в месяц это может добавить много роста. Как говорил мой друг: «Это как кофе: без него работа — пустой стакан».
Однако более крупный драйвер роста — это её облачный сервис Azure. Выручка Microsoft по облачным вычислениям выросла на 39% в прошлом квартале, и могла бы быть выше, если бы не ограничения по мощности. Компания вкладывает значительные средства в добавление графических процессоров (GPU) и серверов, что должно позволить ей захватить ещё больше спроса в ближайшие кварталы. Microsoft также разнообразит свой ИИ-стек, добавляя модели от xAI и создавая собственные встроенные модели, давая клиентам больше гибкости. Как говорил мой бывший коллега: «Разнообразие — это как салат: каждый ингредиент важен».
Что делает Microsoft привлекательной акцией для владения в следующие десять лет, так это то, что Azure — самый быстрорастущий из трёх крупных облачных поставщиков, и у неё есть шанс в будущем побороться с AWS за первое место в облачных вычислениях. Это место, где запускаются корпоративные ИИ-нагрузки, и Microsoft быстро становится одним из лучших выборов для компаний, которые хотят доступ к лучшим моделям и инфраструктуре для их масштабирования. Как говорил мой дед: «Всегда выбирай того, кто может приспособиться, а не того, кто стоит на месте».
Microsoft доказала, что может адаптироваться и действовать быстро, что именно то, что нужно видеть от технологического лидера. Как говорил мой друг: «Инвестиции — это как погода: иногда дождь, иногда солнце, но всегда нужно быть готовым».
🚀
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- SUI ПРОГНОЗ. SUI криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
2025-09-27 11:12