Торговая сессия 8 июля на фондовом рынке России была отмечена смешанными настроениями, вызванными новыми политическими заявлением и динамикой цен на нефть. На фоне санкционной риторики экс-президента США Дональда Трампа, инвесторы начинают проявлять осторожность, хотя цены на нефть продолжают рост. В этом отчете мы проведем детальный анализ текущей ситуации на финансовых рынках.
Читаем отчёты, пьём кофе, ждём дивиденды. Если тебе надоел хайп и ты ищешь скучную, но стабильную гавань — добро пожаловать.
Присоединиться к клубуМакроэкономический обзор
Во вторник, 8 июля, российский рынок акций завершил торги с незначительными изменениями. Индекс МосБиржи снизился на 0,02%, до 2755,58 пункта, в то время как РТС подрос на 0,68%, достигнув 1110,51 пункта. Вечером, однако, настроения ухудшились после заявлений Трампа о возможных жестких санкциях против России из-за затянувшихся мирных переговоров.
Цены на нефть марки Brent увеличились на 1,02% и составили $70,22 за баррель. Это обусловлено ожиданиями роста спроса и новыми предложениями о тарифах от администрации Трампа, нарушающими прежние торговые договоренности и настроениями на глобальных рынках. Основными факторами, влияющими на рынки, стали:
- Ужесточение санкционной политики со стороны США;
- Отложенные планы по торговым тарифам;
- Внутренние факторы, такие как поведение рубля и ожидания от Центробанка.
Банк России сообщил о введении новых официальных курсов для 12 иностранных валют, что также сказалось на динамике рубля. Основная валюта удерживалась на уровне 78 руб/доллар, что создает определенное давление на экспортные компании.
Анализ финансовых рынков
Основные классы активов продемонстрировали разное поведение на фоне новых экономических условий:
Акции
Акции нефтегазового сектора, таких компаний, как Газпром и ЛУКОЙЛ, продолжили падение. Акции «Газпром нефти» упали на 2,94% из-за дивидендной отсечки, а бумаги «ЛУКОЙЛа» достигли отметки 6000 рублей, минимального значения с августа 2023 года.
Облигации
Индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,15% до 115,31 пункта. Это отражает ожидания инвесторов о дальнейшем снижении ставок по причине имевшегося дефицита бюджета и высокой инфляции.
Валюты
Российский рубль ослаб по отношению к основным валютам. Официальные курсы на 9 июля составили 78,16 рублей за доллар и 91,96 за евро. Рынок остается под давлением в связи с ожиданиями новой порции санкций.
Сырьевые товары
Цена на медь подскочила на 10% вечером, что связано с заявлениями Трампа о введении новых пошлин на медь.
Прогнозы и рекомендации
На основании новостного дайджеста, можно выделить несколько ключевых лидеров и аутсайдеров, а также рекомендовать некоторые целевые цены:
- ЛУКОЙЛ: целевая цена 8,350 рублей, учитывая ожидания роста цен на нефть;
- Газпром: целевая цена 250 рублей, положительный потенциал из-за внутреннего спроса;
- Нафтогаз: вероятный падение, целевая цена 50 рублей.
Основные риски
Ключевые риски, с которыми могут столкнуться инвесторы, включают:
- Геополитика: дальнейшее обострение ситуации с санкциями.
- Экономическая нестабильность: возможное повышение ключевых ставок.
- Сырьевые цены: неопределенность в ценах на нефть из-за крупных производителей.
Инвестиционные идеи
Консервативная идея
Инвестиции в облигации с защитой от инфляции — это надежный способ сохранить капитал. Инвестирование в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF может помочь получить выгоду в период экономической нестабильности. Эти облигации чувствительны к изменению ключевой ставки.
Рискованная идея
Покупка акций ЛУКОЙЛа на текущем уровне (6000 рублей) может быть интересна для агрессивных инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен на нефть и улучшения фундаментального фундамента компании.
Редакция cryptomoon.ru выражает благодарность руководству Мосбиржи за предоставленную информацию для подготовки данного обзора.
Рекомендации:
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- WIF ПРОГНОЗ. WIF криптовалюта
- OM ПРОГНОЗ. OM криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- FARTCOIN ПРОГНОЗ. FARTCOIN криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ЗЛОТОМУ
2025-07-08 22:07