MicroStrategy привлечет еще 700 миллионов долларов для покупки биткойнов через размещение долга

Присоединяйтесь к Telegram-каналу ФинБолт, чтобы узнать все последние крипто-премудрости: кому нужна финансовая стабильность, когда вы можете кататься на американских горках спекулятивных активов? 💸 💰 (Дисклеймер: может вызвать как волнение, так и экзистенциальный страх)👇

ФинБолт Криптоклуб

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем бесчисленных предложений долговых обязательств и корпоративных стратегий. Однако неустанное стремление MicroStrategy к Биткойну кажется уникальным случаем.

16 сентября Майкл Сэйлор, основатель MicroStrategy, объявил о своих намерениях провести третью продажу облигаций в 2021 году с целью сбора средств в размере около $700 млн за счет выпуска конвертируемых старших облигаций.

Эта цифра представляет собой совокупную основную сумму, и существует опцион на дополнительные облигации на сумму 105 миллионов долларов со сроком погашения в сентябре 2028 года.

Покупка большего количества биткойнов

Компания объявила о своем плане направить средства, полученные от этого выпуска, на погашение текущих долгов и погашение старших обеспеченных облигаций на сумму 500 миллионов долларов с наступившим сроком погашения.

MicroStrategy объявляет о предложении частного размещения конвертируемых старших облигаций $MSTR на сумму 700 миллионов долларов США
— Майкл Сэйлор (@saylor), 16 сентября 2024 г.

Компания объявила, что часть собранных средств будет использована для покупки большего количества биткойнов, демонстрируя свою приверженность своему плану биткойнов. Любые оставшиеся средства от прибыли будут использованы «для покупки дополнительных биткойнов и общих корпоративных нужд», добавили они.

Председатель и генеральный директор Marathon Digital Holdings Фрид Тиль прокомментировал:

«Ну, это еще на 12 500 BTC меньше, чем остальные из нас могут приобрести…»

В непринужденной, понятной манере: финансовый критик Питер Шифф выразил раздражение, сказав: «Ну вот и снова», а затем задал вопрос: «Что произойдет, когда MicroStrategy (MSTR) станет последним покупателем? В какой-то момент существует предел тому, сколько долг MSTR может накапливаться, чтобы предотвратить падение башни.

Как аналитик, я могу выразить это в более разговорной форме, например: «Я нахожусь в процессе выпуска около 69 080 биткойнов, которые использовались в качестве обеспечения наших старших векселей после их погашения.

Конвертируемые старшие облигации представляют собой особую категорию долговых инструментов, которые могут трансформироваться в определенное количество обыкновенных акций эмитента в определенные периоды на протяжении всего срока действия облигации. Эти финансовые инструменты называются «старшими» долгами, поскольку они имеют приоритет перед другими видами долгов во время процедуры банкротства.

В 2024 году MicroStrategy осуществила третий в этом году выпуск облигаций. Ранее компания получила около $700 млн посредством аналогичного размещения в марте и еще $500 млн в июне.

Микростратегия BTC Holdings

По нынешней рыночной стоимости MicroStrategy владеет примерно 244 800 биткойнами, что соответствует ошеломляющим 14,24 миллиардам долларов. Примечательно, что в их недавней покупке было задействовано 18 300 BTC на сумму около 1,1 миллиарда долларов, как сообщалось 13 сентября.

Согласно информации с сайта Saylor Tracker, средняя инвестиционная стоимость каждого биткойна (BTC) компании составляет примерно 38 781 доллар США. Это означает, что их предполагаемая общая нереализованная прибыль составляет почти 50% от всех покупок биткойнов.

В понедельник акции компании (MSTR) упали на 4,9%, закрывшись на уровне $134,50 согласно данным Google Finance.

За последние несколько месяцев ценовая тенденция акций MicroStrategy в целом следовала за ценой Биткойна, достигнув пика в марте, но с тех пор испытывая падение примерно на 30%. В настоящее время Биткойн торгуется примерно на 21,3% ниже мартовского максимума.

Смотрите также

2024-09-17 09:32