ETH против ADA: Cardano или Ethereum — лучшая инвестиция в 2024 году?

🙄 Достаточно наслышаны о криптовалютах? Нет, мы тоже! Присоединяйтесь к Криптоклубу, чтобы быть в курсе всех последних сплетен, драматических событий и катания на американских горках в мире криптовалют. Ведь кому нужны тишина и покой, не так ли? Нажмите здесь, чтобы присоединиться к хаосу: 👇

Telegram Криптоклуб

В этой статье Cardano и Ethereum сравниваются на основе нескольких факторов, включая общую заблокированную стоимость (TVL), комиссию за газ, простоту использования, транзакции с китами и мемы. Вот краткое описание каждого раздела:

Как криптоинвестор, я заметил впечатляющий рост цены Ethereum за последнюю неделю. Но задумывались ли вы, что может быть причиной такого повышения цен? Давайте углубимся в некоторые потенциальные факторы.

30 июля Эфириум отметит свой юбилей. Запущенный в 2015 году, он был разработан для создания «глобального компьютера» с теми же характеристиками блокчейна, что и Биткойн, позволяющего пользователям хранить активы и облегчать транзакции.

23 сентября 2017 года Cardano появился в результате первичного предложения монет (ICO). Это было детище Чарльза Хоскинсона, соучредителя Ethereum. В настоящее время она занимает 10-е место по величине криптовалюты по рыночной капитализации.

Рыночная капитализация Ethereum (22 мая): 451,8 миллиарда долларов.
Рыночная капитализация Cardano (22 мая): 17,2 миллиарда долларов.

Как криптовалютный аналитик, я заметил некоторые заметные различия между Ethereum (ETH) и Cardano (ADA), которые могут повлиять на наши инвестиционные перспективы.

Некоторые различия между двумя сетями связаны со сложными компромиссами, из-за которых сложно определить, какая криптовалюта в конечном итоге возобладает. Оценивая будущую цену Ethereum по сравнению с Cardano, учтите эти семь ключевых факторов:

1. ETH против ADA – технический анализ (ничья)

Цена Ethereum близка к достижению своего рекордного пика (исторического максимума) после резкого роста на этой неделе из-за ажиотажа вокруг спотовых ETF Ethereum. С другой стороны, Кардано еще предстоит преодолеть значительное расстояние, прежде чем он сможет приблизиться к своему ATH. Этот более длительный путь для ADA может быть более оптимистичным, поскольку все еще существует потенциал значительного роста цен.

Утверждение ETF Ethereum может существенно изменить инвестиционный ландшафт Ether. Если быкам удастся поднять цену выше 4000 долларов, дополнительный рост на 12,5% приведет к тому, что ETH достигнет примерно 4500 долларов, что недалеко от предыдущего рекордного максимума в 4721 доллар, который был достигнут в ноябре 2021 года.

Как криптоинвестор, я всегда ищу содержательные прогнозы будущих цен на Эфириум и Биткойн. Недавно Forbes поделился интригующим прогнозом, что к концу 2024 года Ethereum может достичь $5000. Это довольно захватывающая перспектива! VanEck, известный эмитент биткойн-ETF, еще более оптимистичен в отношении Биткойна, прогнозируя, что цена Биткойна составит 11 800 долларов к 2030 году. А если принять во внимание еще более оптимистичные прогнозы, некоторые аналитики предсказывают, что к концу этого года Ethereum может достичь 10 000 долларов. Эти прогнозы, безусловно, обнадеживают и подогревают мое любопытство как инвестора!

Как исследователь, анализирующий краткосрочные тенденции Cardano и Ethereum на основе их технических индикаторов и скользящих средних, я обнаружил несколько интригующих результатов. Согласно данным Investing.com, мой анализ показывает, что для Кардано было бы разумно продать к четвергу, исходя из недельных индикаторов. С другой стороны, семидневные технические индикаторы Ethereum сигнализируют о сильной рекомендации покупать.

2. Ether Spot ETF – нормативный анализ (бычий ETH)

По мнению Чарльза Хоскинсона, бесспорно, что регуляторы США отдают предпочтение Биткойну и Эфириуму, а не Cardano и другим сетям децентрализованного финансирования (DeFi).

Как криптоинвестор, я заметил интересное изменение в отношении позиции регулирования в отношении фьючерсных ETF на Ethereum. В октябре SEC дала свое одобрение, подразумевая, что на данный момент они не рассматривают Эфир как незарегистрированную ценную бумагу. Однако важно помнить, что SEC применила другой подход в исках против различных блокчейн-компаний, классифицируя Cardano и, возможно, другие криптовалюты как незарегистрированные ценные бумаги. Это существенное отличие от их подхода к Биткойну и Эфиру.

Согласно статье в журнале Fortune от 1 мая, хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) с апреля 2023 года подала несколько исков против криптофирм, они до сих пор не назвали Эфир ценной бумагой ни в одном из этих судебных исков.

Как исследователь, я слежу за иском SEC против Ripple с момента его подачи в декабре 2020 года. Затянувшаяся судебная тяжба еще не достигла разрешения, оставляя значительную неопределенность в отношении затронутых цифровых валют. Длительный судебный процесс является дорогостоящим и отнимает много времени, что делает его сложной ситуацией для всех вовлеченных сторон.

Рынки не терпят неопределенности.

Возможно, это несправедливо, но это бычий фактор для ETH и медвежий для ADA.

3. ADA против ETH – фундаментальный анализ (промывка)

Как фундаментальный аналитик, я глубже вникаю в финансовые и экономические аспекты потенциальных инвестиций. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на графики или последние валютные тенденции, я применяю более рациональный подход, задавая себе вопрос, что бы сделал Бенджаамин Грэм, изображенный в его основополагающей работе «Разумный инвестор», если бы он принимал инвестиционное решение.

Грэм говорит:

Проницательный инвестор осознает реальность и получает прибыль от контрастирующих перспектив оптимистических и пессимистичных рынков в краткосрочной перспективе. Однако в течение длительных периодов времени истинная стоимость рынка определяется суммой всех его компонентов – взвешиванием внутренней стоимости каждой инвестиции.

Как криптоинвестор, я бы интерпретировал это следующим образом: когда прогнозируемые денежные потоки бизнеса, приведенные к настоящему моменту, превосходят его текущую рыночную стоимость, это потенциально может стать для меня прибыльной инвестиционной возможностью. И наоборот, если дисконтированные денежные потоки совпадут или упадут ниже текущей рыночной капитализации бизнеса, я могу посчитать это менее привлекательной инвестицией.

Как аналитик я бы представил данные следующим образом:

Основываясь на предоставленной информации и без дополнительного контекста, Cardano, похоже, имеет преимущество из-за меньшей доли притока относительно его рыночной капитализации по сравнению с Ethereum (приток Cardano составляет 1,9% против 22%). Однако это преимущество будет справедливым только в том случае, если мы предположим, что Cardano в будущем будет расти такими же темпами, как и Ethereum.

Из-за значительного дисбаланса в институциональном принятии между ними, Cardano будет сложно набрать обороты, если он не определит убедительный вариант использования, отличительную особенность или преимущество и не создаст убедительное повествование, которое найдет отклик на розничных рынках в секторе криптовалют.

4. Кардано против Эфириума – комиссия за газ (кошачья игра)

Как исследователь, изучающий экосистему блокчейна, я заметил, что Cardano может похвастаться более низкими и более стабильными комиссиями за транзакции по сравнению с Ethereum. Однако более высокие комиссии Ethereum не следует сбрасывать со счетов как недостаток, а скорее рассматривать как дополнительную меру безопасности. Эти повышенные затраты служат сдерживающим фактором против неправомерного использования сети для незаконной деятельности, не приносящей финансовой отдачи, что делает ее более безопасной платформой для законных транзакций. Эта функция особенно привлекательна для крупных учреждений, стремящихся к большей безопасности и надежности своих транзакций в блокчейне.

Как криптоинвестор, я заметил, что одна из причин, по которой Биткойн, будучи лидером отрасли, сохраняет свою ценность, отчасти связана с его более медленной и дорогой сетью. Ограниченная пропускная способность транзакций удерживает капитал внутри системы. По сути, эти неотъемлемые затраты действуют как фильтр, де-факто квалифицируя участников без какой-либо предвзятости, основанной на других факторах, кроме их способности и готовности покрывать комиссионные сети.

Как финансовый аналитик, я бы посоветовал новичкам в мире предпринимательства, включая стартапы и инвесторов с ограниченными средствами, что рассмотрение сетей блокчейнов с более низкими комиссиями за транзакции, таких как Cardano, может быть мудрым выбором. В обеих сетях наблюдаются колебания комиссий, особенно в периоды высокой сетевой активности.

5. Простота использования – Кардано (еще одна ничья)

В сфере Web3 некоторые люди выражают обеспокоенность по поводу проблем с удобством использования Ethereum. Они утверждают, что его сложная и запутанная структура, построенная на множестве сложных уровней, приводит к сложному обучению и повышенным рискам потенциальных уязвимостей безопасности.

Сторонник блокчейна Дэниел Коури написал в недавней авторской статье на Blockworks:

Эфириум превращается в многоуровневую структуру с увеличивающейся сложностью и транзакционными издержками, что заставляет некоторых пользователей искать альтернативные варианты и поднимает вопросы о совместимости и безопасности.

С моей точки зрения как аналитика, я считаю, что сложность Эфириума, несмотря на то, что она приводит к более высоким комиссиям за транзакции, на самом деле является положительным знаком. Это свидетельство успеха сети и растущего распространения. Как отмечает Коури в своей статье, Эфириум начинает оправдывать свое обещание стать «мировым компьютером».

Знающему специалисту по компьютерной архитектуре может быть сложно описать простыми словами, как глобально доступная, полная по Тьюрингу компьютерная сеть может избежать превращения в сложного «спагетти-монстра».

6. Эфир против китов Кардано (бычья ADA)

Крупная транзакция на сумму 15 000 ETH, которая была депонирована на Kraken 18 мая и обнаружена Whale Alert, вызвала обеспокоенность среди наблюдателей криптовалюты по поводу потенциального медвежьего тренда для Ether. Однако данные IntoTheBlock показывают, что с тех пор, как SEC одобрила спотовый ETF Ethereum, произошло увеличение значительных транзакций, которые в целом оказали положительное влияние на сеть Ethereum.

Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я наблюдал всплеск покупательской активности среди основных держателей токенов Cardano, или «китов», в мае. За этот период эта группа увеличила свои активы в ADA на 11%. Учитывая репутацию китов как опытных инвесторов с передовыми аналитическими инструментами и пониманием рынка, их бычье поведение в отношении Cardano является многообещающим признаком будущей стоимости ADA.

https://x.com/intotheblock/status/1790774801277042863

7. Эфириум против Кардано Мемы (бычий ETH)

Как криптоинвестор, я заметил, что мем-монеты приносят явное преимущество экосистеме Ethereum. Хотя в Кардано есть несколько монет-мемов, ни одна из них не получила значительного признания на рынке. Напротив, популярные монеты-мемы Эфириума, такие как SHIB, PEPE и FLOKI, достигли вершины диаграмм рыночной капитализации.

Как криптовалютный аналитик, я признаю, что Cardano фактически создал более упрощенную и экономически эффективную альтернативу Ethereum. Однако важно признать, что рынок криптовалют часто вознаграждает проекты не только на основе их технологических достоинств, но и на основе их культурной привлекательности или «ценности мема». Чтобы потенциально использовать этот аспект, я бы предложил изучить возможность создания коллекции NFT (невзаимозаменяемых токенов), например Orange Pill Moon Boys или чего-то еще с популярным мемом с участием собаки. Поступая таким образом, Cardano потенциально может вызвать ажиотаж и волнение в криптосообществе, что может положительно повлиять на его рыночную стоимость.

Смотрите также

2024-05-25 16:55